联名退烧、机器人来了、酸奶罐罐开10关1，8月茶咖行业报告发布

作者丨黄丽楠

编辑丨木鱼

出品丨茶咖观察

9月16日，壹览商业与茶咖观察联合撰写的《中国现制茶饮及咖啡行业月度报告》8月刊正式发布。我们依旧基于茶饮及咖啡品牌的一手经营数据，从六大核心维度展开深度剖析。

值得一提的是，瑞幸咖啡、库迪咖啡本月首次纳入完整统计。下个月起，正常显示门店变化、区域动态等明细数据。

01

门店：

肯悦每开31家关1家，酸奶罐罐每开10家关1家

截至2026年8月底，55个品牌门店总量为24.14万家。剔除本月首次纳入的瑞幸咖啡和库迪咖啡后，原53个品牌实际净增3557家。9月开学季大部分校园店恢复营业，是本月门店总量回升的主要原因。

肯悦多月领涨，酸奶罐罐收缩严重。除去校园店恢复营业的影响后，本月扩张最快的品牌仍然是肯悦咖啡。肯悦咖啡本月新增率高达14.87%，关店率仅0.46%，扩张最猛且质量最高。酸奶罐罐是本月收缩最严重的品牌，关店率达到10.09%，经营压力突出。

从一线向低线转移。吉林以5.29%的新增率位居全国第一，辽宁、黑龙江远超均值，浙江、北京、上海新增率倒数，高线城市密度趋于饱和。

新进区域上，Manner Coffee作为精品咖啡品牌，本月首次进入宁夏和黑龙江，新进8城。茶颜悦色首次进入安徽市场，古茗补齐了长达十年的南京市场缺口。撤出区域上，Pull-Tab拉环咖啡撤出7个城市，是本月撤出范围最广的品牌。

下沉区域，品牌在试错中筛选市场。喜茶撤出海西州、冰淳茶饮撤出博州，而本月益禾堂新进甘孜州、茉莉奶白新进阿坝州、冰淳茶饮新进克州。

合作型门店模式增加。挪瓦咖啡7月入驻锅圈食汇、8月以影城店中店形式重返城市并连开两家。品牌探索更轻资产的进入方式，降低开店成本，同时借助已有零售场景获取客流。

02

产品：

推新回落、桂花抢跑、酥脆上位

8月，30个现制茶饮及咖啡品牌共推出136款新品，夏季推新高潮已过。月均推新超7款的5个品牌中，咖啡占3席，咖啡赛道的产品创新速度正在快速追赶茶饮品牌。

桂花风味提前一个月抢跑。2025年集中上新在9月中下旬，2026年提前至8月初，形成“立秋即桂花”的节奏。品牌开始标注具体产区，应用形态从奶茶、奶咖拓展至纯咖、无茶无咖，渗透至酒酿、奶砖、茶底、奶盖等。“桂花+酒酿”的组合贯穿两个年度桂花季，正在从当季新品沉淀为经典组合。

“酥脆”正在成为饮品口感创新的新方向。蜜雪冰城、星巴克、Peet's皮爷咖啡、Pull-Tab拉环咖啡等品牌加入饼干、风干牛肉、面包干等配料，让饮品从传统的顺滑、软糯口感进一步延伸到酥脆和咀嚼感，所使用的原料类型也在增加。

径山抹茶在现制茶咖新品中的曝光度更高。从8月新品看，径山抹茶被多个头部品牌重点标注，而铜仁抹茶较少被直接写入产品名称或宣传文案。这反映出两地抹茶目前在消费端和供应端的角色有所不同：径山抹茶更多以产地概念进入现制产品，铜仁抹茶则更多以原料供应形式参与市场。至少在茶咖新品宣传端，径山抹茶的品牌露出更为集中。

03

营销：

联名持续退烧、代言拆细

8月，55个主流现制茶饮及咖啡品牌共发起201次营销事件，其中促销活动123次。

无效联名仍是多数，高频不等于高效。2026年1-8月，现制茶饮及咖啡行业共发生196次联名，月均24.5次。影视/动漫IP持续升温，角色形象IP则在5月冲至高点后逐月回落，企业品牌联名跃升为最活跃的联名类型。以小红书浏览超30万、讨论超1万为声量事件标准，5-8月高声量联名仅占全部事件约三分之一。换包装、贴logo式的浅层联名已难以撬动注意力，效率门槛正在快速抬升。

代言Title精细化。2026年1-8月，现制茶饮及咖啡行业共发生20起代言事件。轻合作批量出现，重代言并没有退场，而是换了打法。代言人Title从“品牌代言人”向“品类代言人”“场景代言人”“产品推荐官”精细分化。

图源/小红书@古茗

女性消费力的深耕：从节日叙事到价值共建。节日营销是入口，但叙事重心从“被爱”转向“自我”。公益、演讲、女性成长、反派力量叙事、日常美学与手艺创作，本质都是站在女性视角提供认同。场景与功能渗透方面，CoCo都可、爷爷不泡茶、LINLEE林里等品牌与美妆护肤品牌合作。香飘飘×浙江中医药大学“古方五红暖乳茶”、甜啦啦×桂圆红枣系列，把茶饮切入经期暖养、日常滋补等场景。

自有IP成为行业共识。品牌从联名借势走向自主造IP，内容形态从短视频走向短剧、动画和大电影，用户从被动观看走向共创参与。品牌对IP的投入，也在从单次营销活动变成长期经营行为。

04

海外：

东南亚稳居主战场，库迪激进

8月海外新增门店58家，库迪咖啡以17家领跑，覆盖10个国家，瑞幸咖啡全部投向新加坡和马来西亚，益禾堂深耕越南泰国。出海节奏在3月明显提速，4-6月连续3个月维持高位，但7月骤降。

区域格局上，东南亚、东亚以茶饮品牌为主导；北美、欧洲、大洋洲、中东则以库迪咖啡、瑞幸咖啡等咖啡品牌为主导。其中，库迪咖啡在北美、大洋洲领跑，分别占区域总量的22.67%和61.90%；在欧洲、中东绝对主导，分别占81.54%和78.57%。

新兴市场方面，欧洲已初具规模，库迪一家独大；大洋洲、中东同样由库迪主导，茶饮品牌尚在跟随或试水；中亚刚起步，以蜜雪冰城为主；南美、南亚仍属极早期。整体看，咖啡品牌的全球化能力明显强于茶饮，后者仍高度依赖东南亚。

05

新店型与新品牌：

机器人来了

七鲜咖啡开出24小时无人咖啡店，机器人全流程制作，单杯20至30秒，开业当天以1小时202杯刷新无人咖啡店单小时出杯吉尼斯纪录，目前七鲜咖啡全国共25家门店。HONGTEA以”琥珀冰球超浓港奶”验证港奶新可能，目前全国3家门店，单店月均营收达50万至60万元。香飘飘原叶鲜泡茶则把线下门店定位为产品试验场与消费者反馈窗口，而非规模扩张，已开设7家门店，集中在杭州、湖州两地。

数据，是行业破局的关键。

在复苏与分化并存的2026年，一份精准、及时的行业月报，一套科学、客观、连续的数据体系，能帮您避开陷阱、抓住机遇。《中国现制茶饮行业月度报告》不仅是数据的罗列，更是基于行业深耕的深度洞察与趋势预判。

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