财联社9月22日讯(编辑 李莹)今年美股科技IPO热潮持续,又一家健康科技公司叩响纳斯达克大门。凭借“硬件+订阅”模式快速扩张的智能戒指制造商Oura,拟于9月底登陆纳斯达克,公司及部分股东计划募资至多22亿美元。
据媒体当地时间9月21日报道,Oura及其部分股东计划在美国首次公开募股(IPO)募资至多22亿美元。
媒体援引Oura周一向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件指出,公司计划发行5000万股股票,发行价区间为每股40至44美元。
其中,Oura将发行1350万股新股,美国风投机构Forerunner Ventures和芬兰风投机构Lifeline Ventures等现有股东将出售3650万股。
报道指出,按发行价区间上限及文件所列流通股数计算,Oura的市值将达到141亿美元。若计入股票期权和限制性股票单位,其完全稀释后估值约为150亿美元。
完全稀释估值假设所有期权均行权、限制性股票单位全部归属,总股份数相应扩大;此处的基础市值仅按招股书所列发行后的流通股数测算,股份基数更小,因此两者数值存在差异。
作为对比,Oura在2025年完成8.75亿美元的E轮融资后,估值约为110亿美元。
媒体报道称,根据一份投资者推介材料,此次IPO预计将于9月29日定价,股票拟在纳斯达克上市,股票代码为“OURA”。
Oura的产品与业绩
Oura的智能戒指可监测心脏健康、活动量及睡眠等指标。用户可通过配套应用程序及AI助手Oura Advisor与戒指交互,查看各项健康数据。
近年来,智能手表不够轻便、几乎需要每天充电等痛点,推动消费者转向更轻巧的健康追踪设备,Oura戒指也随之走红。
Oura戒指提供金色、银色和深玫瑰色等多种配色,其中Oura Ring 5售价为每枚399美元,高级表面处理款式售价为499美元。
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来源:Oura官网
此外,公司还推出了订阅服务Oura Membership,用户可追踪超过50项健康指标,并获得营养、备孕与生育规划、治疗及用药监测等方面的个性化建议。
据报道,过去一年,公司售出约360万枚智能戒指。截至今年6月30日,Oura Membership付费会员已超过500万人。
招股书显示,截至6月30日的九个月内,Oura营收同比增长74%至12.1亿美元,实现净利润6080万美元,上年同期为160万美元。
(财联社 李莹)
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