四川
截至9月21日收盘，沪指高开高走，创业板指尾盘震荡拉升。相关ETF方面，创业板50ETF（159949）跟踪指数上涨0.87%；创业板人工智能ETF（159279）跟踪指数上涨0.88%。其成分股中，新易盛上涨2.64%领涨，中际旭创上涨1.57%，天孚通信下跌1.90%。
消息面上，全球光模块龙头企业的1.6T产品当前已进入持续放量阶段，出货节奏不断加快，企业通过长期锁定协议、预付货款的方式保障核心供应链稳定。技术端采取多路径并行布局，CPO、NPO及可插拔方案同步推进，各路线并非替代关系，预计2027年NPO产品逐步迎来订单交付，2028年出货规模将进一步提升。叠加国内AI大模型调用量连续20周领跑全球的需求支撑，海外头部机构大幅上调2027年、2028年800G及以上高速光模块需求预测，上调幅度分别达39%与36%，高速光模块赛道景气度持续上行。
研究机构表示，随着AI算力需求持续增长，800G向1.6T升级以及NPO/CPO产业化推进，光模块散热有望由传统风冷向高性能TIM、VC均热板及液冷Cage等方案升级，带动单模块散热价值量提升。（风险提示：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。）
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