早报（09.23）| 美伊密谈3小时，霍尔木兹海峡重开条件曝光！纳指创新高，存储五巨头飙涨；GPT、Opus新旗舰同日降价开战

当地时间周二，特朗普表示，美国官员当天与伊朗代表举行了一场约3小时的会谈，并称此次接触“非常好”。当天早些时候，特朗普在联合国大会讲话中表示，可迅速“摧毁”伊朗，但不排除双方在11月美国国会中期选举后达成结束冲突协议的可能性。

在AI问题上，特朗普明确反对通过国际协议限制技术发展，称“美国也完全拒绝任何旨在建立全球性机制来管控AI的企图。”他表示，美国将继续推动AI发展，称自己“不想扼杀”一种可能“比工业革命还要伟大”的技术。今后美国政府文件将考虑用“超级智能”（superintelligence）这个词替代“人工智能”这一称呼。

伊朗总统佩泽希齐扬赴美国出席联合国大会，并预计将于9月23日在联合国大会上发表讲话。伊朗外长阿拉格齐与美国总统特使威特科夫于纽约举行会晤。伊朗提出，重新开放霍尔木兹海峡的条件包括：美国立即解除海上封锁，立即解冻所有伊朗资产以及结束在地区各战线战争。

美股方面，道指跌0.36%，标普500指数跌0.06点，纳指涨0.45%续创历史新高。

费城半导体指数涨超2%，创7月中旬以来收盘新高。存储概念股爆发，五大存储巨头集体拉涨，闪迪涨超6%，美光科技涨5%，希捷科技涨超4%，西部数据涨3.67%，SK海力士涨3.45%。

大型科技股中，特斯拉涨0.96%，英伟达涨0.66%,谷歌、亚马逊跌超1%。热门中概股中，网易、拼多多、理想汽车、蔚来涨超1%。

日韩股市方面，韩国KOSPI指数收涨0.15%，报7017.91点；日本股市休市。

全球资产表现上，国际原油期货结算价收跌超1%。WTI原油期货10月合约跌1.24%，布伦特原油期货11月合约跌1.09%。国际贵金属价格集体上涨，现货黄金涨0.38%，报4359.95美元/盎司；现货白银涨1.59%，报67.0829美元/盎司。

1. 美国与丹麦及格陵兰岛签安全协议

当地时间周二，美国总统特朗普与丹麦首相弗雷泽里克森、丹麦自治领地格陵兰岛自治政府总理延斯-弗雷德里克·尼尔森，在纽约签署协议，以“加强北极和北大西洋地区的安全”。该协议没有终止日期，长期有效。据悉，协议签署时总共有九份副本。每方有一份格陵兰语版、一份丹麦语版和一份英语版的协议。

2. 沙特告知亚洲炼油商很快可在延布港接油

据知情交易商透露，沙特阿美已通过非正式的方式告知多家亚洲炼油商，很快可以从红海延布港装运原油。9月10日，沙特东西输油管道由于遭到来自伊拉克的无人机袭击而关停，延布港原油装船作业也因此基本陷入停滞。

3.李强：加快培育壮大新兴产业和未来产业 持续做大做强先进制造业

中共中央政治局常委、国务院总理李强9月22日在上海调研。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于发展先进制造业的重要指示和全国先进制造业大会精神，坚持智能化、绿色化、融合化方向，推进科技创新和产业创新深度融合，大力发展新一代智能制造，加快培育壮大新兴产业和未来产业，持续做大做强先进制造业。

4. 外交部：各方应该共同推动人工智能开放、包容、普惠、向善发展

外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。有记者提问时表示，媒体近期报道，美国和中国将在未来几周内就人工智能安全风险举行会谈。对此，郭嘉昆表示，中方已经多次阐明了在人工智能问题上的相关的立场，中方始终认为各方应该共同推动人工智能开放、包容、普惠、向善的发展。

5. 企业境外反垄断合规指引修订草案公开征求意见

市场监管总局就《企业境外反垄断合规指引（修订草案征求意见稿）》公开征求意见。为帮助企业了解域外最新反垄断监管趋势，本次修订总结并新增了反垄断立法和执法变化，如在垄断协议、滥用市场地位、经营者集中等专章中嵌入境外反垄断执法机构对数字经济的关注。明确了欧盟、美国、德国等司法辖区最新经营者集中申报标准等，提示企业关注外商投资安全审查和外国补贴审查制度。

6. 中国工信新闻：“去宁德化”论调要不得

工信部旗下媒体中国工信新闻发布文章《“去宁德化”论调要不得》指出，最近一段时间，“去宁德化”在新能源汽车行业被反复炒作，俨然成了一场舆论闹剧。不能让低质量内卷损害中国新能源产业来之不易的竞争优势，不能让营销概念替代真正的技术创新，更不能把产业链协同人为变成产业链对立。

7. “2026中国民营企业500强”发布

全国工商联发布“2026中国民营企业500强”，京东集团、阿里巴巴、恒力集团位居前三。2025年民营企业500强营业收入总额44.93万亿元，户均898.51亿元，较上年增长4.35%；净利润1.83万亿元，户均36.52亿元，增长1.31%。

8. 高通发布双旗舰移动平台 定义AI智能体全新体验

2026骁龙峰会首日，高通推出第六代骁龙8超级至尊版与第六代骁龙8至尊版，这是其首次采用“双旗舰”布局。其中，第六代骁龙8超级至尊版专为智能体AI时代打造，搭载全球最快移动CPU，最高主频达5.0GHz，CPU、GPU、NPU均增强AI能力，为新一代安卓旗舰机提供强劲支持。第六代骁龙8至尊版则在AI、性能、游戏、影像和连接等方面实现全面升级。

9. 伯克希尔继续增持莱纳建筑 持股比例突破10%

最新披露显示，伯克希尔哈撒韦进一步增持美国住宅建筑商莱纳建筑（Lennar），持股比例已超过10%。伯克希尔在9月17日、18日和21日三个交易日内买入约260万股莱纳A类股，使其A类股持仓增至约2371万股，价值超过18亿美元，此外还持有逾50万股B类股。

10. 古尔曼：苹果也盯上无屏手环

知名爆料人马克·古尔曼周二透露，苹果正在研发一款无需屏幕的健康与健身追踪器，功能类似于Whoop或佳明公司的腕戴设备。另一家科技巨头谷歌公司今年早些时候通过推出Fitbit Air，已经切入这块市场。

11. AI模型价格战愈演愈烈，Opus 5.5与GPT-6新品同日亮相

当地时间9月22日，Anthropic发布新款AI模型Claude Opus 5.5；同日，OpenAI推出GPT-6 Sol与GPT-6 Luna。Anthropic称，Opus 5.5在大多数任务上的表现与其最强模型Fable 5.1相当，在默认设置下，典型工作负载的成本比Opus 5低40%。OpenAI称GPT-6 Sol的出错率约为前代的一半。GPT-6 Luna在较高推理强度下可达到GPT-5.6 Sol的水平，成本仅约其百分之一。

12. 特斯拉将在10月1日发布新款跑车Roadster

特斯拉将在10月1日发布其新款跑车Roadster，目前官网已重新开放预定，要求潜在买家支付5000美元的定金，然后在支付定金后的10天内通过银行转账支付45000美元的尾款，定金可退还。

13. 阿里吴泳铭：全力投入AI基础设施建设

阿里巴巴CEO吴泳铭在云栖大会上表示，当前客户AI需求非常强劲，将全力投入AI基础设施建设，目标到2032年阿里云运营的全球数据中心规模超过20GW。吴泳铭透露，阿里计划训练参数规模达5至10万亿的新一代AI模型。另外，阿里旗下平头哥公布倚天服务器CPU的规划，2027年将推出倚天720和倚天730两代服务器CPU，单核新能持续提升。

14. 中金公司：A股股票将于9月23日复牌

中金公司9月22日公告，公司拟通过向东兴证券、信达证券全体A股换股股东发行A股股票的方式，换股吸收合并东兴证券、信达证券。公司已刊登换股吸收合并重大资产重组项目的A股异议股东收购请求权申报结果，经向上交所申请，公司A股股票将于9月23日开市起复牌。

15. 佰维存储：拟投资45亿元建设晶圆级先进封测制造项目三期

市场超千亿的佰维存储公告，公司及控股子公司广东芯成汉奇半导体技术有限公司拟与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订《晶圆级先进封测制造项目三期合作协议》，在原有晶圆级先进封测制造项目基础上再增资扩产，三期项目总投资约45亿元。

16. 粤芯半导体：IPO发行价12.01元/股

粤芯半导体9月22日公告，本次创业板IPO发行价格为12.01元/股，对应的发行人未行使超额配售选择权时2025年摊薄后静态市销率为13.39倍，若全额行使超额配售选择权后本次发行后市销率为13.74倍，低于可比上市公司2025年静态市销率平均水平。

1. 国家发改委发布36个项目 拟引入民间投资超150亿元

近期，国家发展改革委向社会推介一批交通、物流、水利、能源等领域重点项目，引入民间资本参与。国家发展改革委表示，本次推介共包括36个项目，预计总投资614亿元，拟引入民间资本156亿元。项目主要聚焦交通、物流、水利、能源等重点领域，这些项目经营收益机制明确、民营企业参与意愿较强，包括铁路、仓储、风电、储能、充电设施、引水工程等。

2. 中国海洋生产总值2030年预计将突破13万亿元

国务院新闻办公室举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，介绍促进自然资源安全高效永续利用有关情况。相关负责人介绍，预计到2030年，全国海洋生产总值将突破13万亿元；海洋生物医药产业增加值将突破1300亿元，较2025年增长三成；海上风电装机容量实现翻一番，达到1亿千瓦。

3. 前8个月长三角区域进出口13.16万亿元，同比增长18.8%

据上海海关统计，今年前8个月，长三角区域进出口总值13.16万亿元，规模创历史同期新高，同比增长18.8%，占全国进出口总值的37.8%，连续18个月实现增长。其中，出口8.34万亿元，进口4.82万亿元，占全国出口、进口总值的41.4%、33%，分别增长17.9%、20.4%，分别连续5个月、17个月实现增长。

4. 中秋假期广东日均车流量约827.7万车次

广东省交通运输厅消息，2026年中秋假期（9月25-27日）高速公路通行不免费，预计高速公路车流整体保持高位运行。预计中秋假期日均车流量约827.7万车次，9月25日将迎来假期车流高峰。预计跨海跨江通道（珠江黄埔大桥、南沙大桥、虎门大桥、深中通道、港珠澳大桥、黄茅海跨海通道）日均车流量约60.7万车次，其中，港珠澳大桥日均车流量约1.8万车次，深中通道日均车流量约13.4万车次。

5. 美联储巴尔金：目前尚不清楚是否需要进一步加息

美联储巴尔金表示，目前尚不清楚是否需要进一步加息。除数据中心和人工智能领域外，其他领域也呈现出增长势头，消费者支出保持稳定，国防和制造业表现强劲。虽然人们很容易将高通胀归咎于少数几个受能源成本或关税影响的类别，但个人消费支出指数中的大部分项目涨幅都超过了3%。

1. 工信部等三部门印发《轻工纺织产业发展“十五五”规划》

预计到2030年，轻工纺织产业智能化、绿色化、融合化发展水平不断提高，转型升级稳步推进，结构和布局更加优化，力争规模以上企业营业收入突破30万亿元，在全球产业链价值链中地位显著提升。

2. 财政部：8月份全国共销售彩票639.85亿元 同比增长19.8%

财政部发布数据，8月份，全国共销售彩票639.85亿元，同比增加105.84亿元，增长19.8%，主要是足球世界杯对竞猜型彩票销量拉动作用仍在持续。1-8月累计，全国共销售彩票4784.31亿元，同比增加552.26亿元，增长13.0%。

3. 8月我国公募基金总规模为39.63万亿元

中基协披露，截至2026年8月底，我国境内公募基金管理机构共165家，其中基金管理公司150家，取得公募资格的资产管理机构15家。以上机构管理的公募基金资产净值合计39.63万亿元，较7月底增长超5200亿元。8月底混合基金规模增长超2500亿元，货币基金规模增长近1500亿元，股票基金规模也有小幅增长。

4. 1-8月全国电力市场交易电量同比增长19.2%

国家能源局公布，2026年8月，全国各电力交易机构完成交易电量7548亿千瓦时，同比增长15.2%。从交易范围看，省内交易电量5638亿千瓦时，同比增长16.0%；跨省跨区交易电量1910亿千瓦时，同比增长11.4%。从交易品种看，中长期交易电量6819亿千瓦时；现货交易电量729亿千瓦时。绿电交易电量264亿千瓦时，同比增长7.7%。电网企业市场化代理购电电量782亿千瓦时。

5. 摩根大通CEO：数据中心明年AI支出或达1万亿美元

摩根大通CEO杰米·戴蒙（Jamie Dimon）最新表示，人工智能（AI）领域的支出热潮丝毫没有放缓的迹象，明年整个超大规模数据中心生态系统的投资额可能达到1万亿美元。不过，戴蒙也指出，现在就预测人工智能热潮的赢家还为时过早，并以互联网泡沫为例，指出许多知名公司失败了，而以前鲜为人知的公司却成为了主要赢家，这同时也说明了人工智能行业可能会如何发展。

6. 二季度全球半导体营收突破4250亿美元

Omdia最新研究报告显示，2026年第二季度全球半导体营收突破4250亿美元，再创历史新高，市场环比增长率达到31.4%，创历史纪录。AI需求和强劲的存储器价格继续成为推动市场的主要动力，使2026年上半年半导体总营收达到7520亿美元。

昨日，A股方面，沪指涨0.06%，深证成指跌0.05%，创业板指涨0.01%，北证50跌1.07%，科创50指数涨0.46%。半导体、AI应用、CRO、元件、煤炭板块涨幅居前；港口航运、旅游酒店板块持续走弱。

港股方面，恒指涨0.18%，国指涨0.28%，恒生科技指数涨0.34%。大型科网股表现强势，半导体、AI概念、影视股、中资券商股、机器人概念股多数活跃；PCB概念、海运股、黄金股、重型机械股普遍下跌。

主力动向，南下资金净买入港股126.91亿港元。净买入盈富基金26.77亿、智谱9.44亿、阿里巴巴8.71亿；净卖出中芯国际3.73亿、长飞光纤光缆2.21亿、腾讯1.55亿。

两市融资余额：截至9月21日，上交所融资余额报13398.9亿元，深交所融资余额报12745.57亿元；两市合计26144.47亿元，较前一交易日增加141.71亿元。