上海
兄弟们！太猛了，AI应用直接把它带飞了
没错！就是CPU
9月21日，Meta旗下AI智能体Muse走红，提振市场对服务器CPU需求增长的预期，ARM、英特尔、AMD等多只CPU芯片股大涨超10%，AMD市值首次更是突破1万亿美元。Meta也大涨超10%，扎克伯格财富一夜增长250亿美元
Muse是Meta9月8日推出的智能体，随后迅速走红。9月22日凌晨，Muse登顶美国App Store免费榜，取代ChatGPT，并同步占据GooglePlay榜首;上线6天下载量超90万次，可连接Gmail、日历、支付等第三方服务，自主完成购物、订票、填表等任务。这标志着Meta大规模AI投入开始转化为产品表现，并通过订阅与交易分成打开变现空间。C端智能体竞赛正式开启。
东吴证券表示，CPU大涨核心驱动逻辑有两方面，一是Meta MUse等AI Agent应用快速落地，推理与Agent调度带来的CPU增量需求正在被重新定价；二是，全球服务器CPU供需格局偏紧，涨价预期持续升温。
随着AI智能体持续迭代升级，CPU从GPU配套角色升级为任务调度、工具调用、多智能体编排的算力核心枢纽；行业共识CPU/GPU配比将从传统训练时代的1:8向1:1演进。
英特尔CEO陈立武更提出Agent场景下配比有望达4:1，进一步打开成长空间，x86与ARM架构同步受益。9月8日，英特尔就发出了涨价10%的相关消息。
AMD CEO苏姿丰表示，2030年服务器CPU市场规模从此前1200亿美元上调至2200亿美元，2025-2030年复合增速将超过50%，CPU成为AI基础设施的核心增量。
随着AI智能体不断迭代升级和新的智能体的涌现，CPU将成为AI基础设施下个核心增量。因此，拥有CPU产品和产能的公司有望成为下一波资金核心炒作方向。
那么，A股除来中国长城、海光信息还有没有其他CPU公司中，经过深度梳理和挖掘，还真挖掘到一家CPU龙头，现在把这家公司的核心优势梳理出来供大家参考学习。
首先，公司主要从事家电外观复合材料PCM/VCM的研发、生产及销售，拥有四条三涂三烘PCM/VCM生产线。
其次，公司接入CPU赛道。公司持有熠知电子9.6%的股权，拟再认购8.2%的股权。熠知电子在国内 ARM 服务器 CPU 领域处于行业前列，是国内极少数实现商业化落地并进入规模化应用阶段的芯片设计企业。2026年1月发布第三代AIXPUT9000系列，与英伟达Grace系列CPU对标。目前熠知电子CPU库存量偏低，目前已在筹划下单补库存。机构预测，全年出货目标上调至40万颗，每颗1万元。
第三，公司拟募资不超过1.9亿元建设国产智能算力中心，由海曦技术实施并提供算力服务。
第四，公司股价目前处于底部，市值200亿元左右，中盘股，关键市场主力资金抢筹15亿元。
声明：本文引用官方媒体和网络新闻资料，如有错误，请以最新信息为准。本文梳理内容均为当下市场主线热点，逻辑再好，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非无动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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