液晶分会谈新型显示产业“十五五”发展：积极拥抱AI变量，打好新“组合拳”

近日，《电子信息制造业发展“十五五”规划》（以下简称《规划》）正式发布，为我国电子信息制造业未来五年高质量发展擘画了新蓝图。新型显示是新一代信息技术领域的先导性、战略性、基础性产业，是承载影像信息的关键载体、人机交互的核心界面，也是电子信息制造业的重要支柱。

“十四五”时期，新型显示产业发展稳中有进。全球产业年均产值规模接近2200亿美元，与“十三五”时期相比增长6%以上。全球新型显示相关消费已经突破年均万亿美元水平，新型显示产业对下游应用的平均拉动系数已提升到5以上。全球显示材料、装备和零配件、新增投资的年均规模已经接近年均1500亿美元，新型显示器件对上游的平均拉动系数也提升到1.2以上。

我国新型显示行业在全球产业格局中发挥了举足轻重的作用。到“十四五”末，我国新型显示行业产值规模已经接近8400亿元，全球市场占比53%，显示面板出货面积超过2.2亿平方米，全球市场占比77%。与“十三五”末相比，产值规模扩大了1.6倍，全球市场占比增加了17个百分点；显示面板出货面积扩大了1.7倍，全球市场占比增加了22个百分点。

“十五五”时期，世界经济将呈现“低速增长、格局分化、链条重构、风险交织”的核心特征。人工智能、绿色转型成为关键变量，地缘政治、高债务与技术博弈也可能继续加大发展的不确定性。

新型显示作为新型工业化体系的关键组成部分，既是提高数字经济全链路效率的“倍增器”，也是培育新质生产力的“场景孵化器”，还将在“十五五”时期继续发挥关键带动作用，支撑起消费电子、汽车电子、工业电子、医疗健康、虚拟现实等多个万亿元级终端应用市场。

“十五五”时期是我国新型显示行业关键攻坚期，既面临着重大的发展机遇，同时也面临着更严峻的挑战。

对我国新型显示行业乃至整个电子信息制造业来说，“十五五”时期最大的发展机遇均来自人工智能。

从制造业的角度来看，人工智能的影响远不止于简单的自动化，人工智能正在从单点应用向全链路融合、从辅助工具向核心引擎、从效率提升向价值创造全面演进，逐步改变着制造业的生产要素、组织形态和竞争格局。这场变革不仅是技术升级，更是生产方式、商业模式和产业生态的根本性重构。

人工智能与新型显示技术是“硬件载体与智能内核”深度耦合的协同关系。当人工智能的“认知能力”与新型显示的“呈现能力”深度融合，必将催生全新的应用场景与产业生态。两者的协同进化，不仅将重新定义人机交互的边界，更将成为全球科技产业竞争的“新锚点”。

人工智能技术的繁荣正在全方位激活新型显示产业高质量发展的基因，帮助新型显示产业实现生态跃迁。而新兴显示技术的不断突破升级，也为人工智能技术加速落地提供了难得的机遇，两者所形成的双向赋能创新闭环最终将重构产业链价值，推动新型显示产业从规模扩张转向价值提升。我国新型显示行业从绿色智造到场景创新，引领数字经济迈向更高质量发展阶段，为千行百业的智能化转型提供底层支撑。

对我国新型显示行业来说，“十五五”时期最大的发展挑战来自区域性产业链重构和转移。

进入“十五五”以来，新一轮工业全球化进程正在出现重大变化，导致传统的以成本或用户为导向、以效率优先为原则的单一化全球性分工模式，正逐渐被新兴的以强化贸易合规为主要手段、以提升体系化竞争能力为主要目标、以效率与安全并重为主要原则的多元化区域性产业链重构和转移所取代。

新型显示产业是具有典型“全球性”特征的产业，我国新型显示行业尤其如此，产值规模与对外贸易体量相当，贸易伙伴遍及全球。全球新型显示产业已经出现过四轮单一化全球性产业链重构和转移，当前，以中国大陆地区为主要方向的第四轮单一化全球性产业链重构和转移已经基本完成。

进入“十五五”以来，第五轮产业链重构和转移正在展开，与以往不同的是，第五轮产业链重构和转移不再是企业逆周期投资在产业政策加持下的主动转移，也不再是国家或地区间的单向转移，更不再是依据产业链成熟度的分层逐级转移，而是被动转移，是不确定性风险较高的多元转移，是依风险程度或目的需求划分的跳层环节转移。

第五轮产业链重构和转移将给我国新型显示行业高质量发展带来更多新的挑战，包括但不限于：终端需求被区域贸易规则切割，订单流失压力加大；供应链安全风险复杂化，关键要素供给的不确定性提高；产能与投资回报承压，行业盈利波动放大；全球资本与研发资源分流，高端技术竞争加剧；产业链分层或跳层转移，本土产业生态完整性受到侵蚀。

机遇与挑战本是事物发展的一体两面，二者没有绝对的边界。机遇之中往往潜藏着未知风险，若盲目抓住机遇而忽视背后的隐患，机遇便会转化为困境；挑战本身也蕴藏着破局的空间，正视困难、主动应变，就能在攻坚克难中发掘新的机遇。

随着整个制造业迈向人工智能驱动的未来，我国新型显示行业已经清醒地意识到：尽管新型显示与人工智能的双向赋能之路可能复杂且充满挑战，但不作为的代价会远高于转型所需的投资。今后我国新型显示行业将重点解决来自战略、运营及数据治理三个方面所带来的挑战。

如果缺乏更加明确的战略方针、框架和方法，新型显示行业的人工智能行动容易演变成分散的、由技术驱动的实验，这些实验可能会形成孤立的成功案例，但无法在整个组织内推广，最终导致投资未被充分利用，错失转型机遇。

事实证明：只有从价值优先的角度布局人工智能技术才能真正有助于让人工智能发挥更大的作用，无论是减少质量问题、预防代价高昂的设备故障，还是优化影响能源消耗的流程。

面对多元化区域性产业链重构和转移所带来的挑战，我国新型显示行业需要打好一套新“组合拳”来发掘新的机遇，即进一步提升显示器件（面板）前段制造能力，做强上游材料装备，主动布局“China+1”海外产能，运用规则对冲贸易壁垒。

在提升显示器件（面板）前段制造能力上，我国新型显示行业一方面应引导产业有序布局，防止内卷式恶性竞争，另一方面应坚持价值导向研发推广金属氧化物背板、无掩膜光刻、喷墨打印等先进工艺，AI数字孪生、智能制造等先进技术，争取拉开与海外竞争对手的代差。

在做强上游材料装备上，我国新型显示行业一方面应继续落实新型显示强链稳链政策，聚焦产业链上游材料、装备及零配件短板，实施首台（套）保险补偿、产业链协同验证等政策，推动材料、设备企业在面板产线批量导入，降低对外依赖。另一方面应继续优化营商环境，吸引外资研发与高端制造落地。

在主动布局“China+1”海外产能上，我国新型显示行业一方面应继续加大在越南、泰国等国家的投资强度，争取实现产业链纵向协同出海，构建捆绑式良性生态。另一方面应持续开拓“一带一路”、中东、拉美等市场，降低对单一市场的依赖。

在运用规则对冲贸易壁垒上，我国新型显示行业一方面应继续扩大财税政策支持范围和力度，增强企业成本竞争力。另一方面应继续完善知识产权布局，强化知识产权保护。同时还应深度参与新型显示国际标准制定，布局绿色低碳、生态设计（Ecodesign）、碳足迹、RoHS/REACH等合规体系，提前应对欧美碳关税、产品准入壁垒；建立海外投资风险预警机制，为企业出海提供合规、法律、地缘风险支撑。

展望未来，我国新型显示行业必将在《电子信息制造业发展“十五五”规划》的顶层指引下，进一步提质增效、转型升级，进一步推进行业开放合作，提高现代化治理水平，完成从跟跑并跑到自主领跑的转变，涌现更多的长板技术和产品，形成更多具有竞争力的世界一流企业，构建更趋完善的产业生态。作者：中国光学光电子行业协会液晶分会常务副秘书长 胡春明

CINNO 公众号矩阵