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10月12日消息，据彭博社近日报道，光学与商用激光元件供应商 Lumentum 的首席执行官 Michael Hurlston 于上周五（10月9日）在东京接受专访时透露，受科技行业竞相建设更高算力 AI 数据中心的推动，旗下光学元件的需求正持续大幅超过供给，公司的产能已经“完全售罄”。他警告称，这种供不应求的局面预计将延续至 2029 年初，且短期之内“看不到尽头”。
Hurlston 表示，公司部分产品在 2027 年仍有约 70% 的需求无法得到满足，而另有一部分产品直到 2028 年都将面临约 30% 的供给缺口。
这一预测较六个月前显著恶化。Hurlston 此前曾预计，公司的产能将在 2028 年全年被预订一空。如今，订单排期已进一步延长至 2029 年初。
“我们正以最快速度扩充产能，但距离满足客户需求仍有非常大的差距，”Hurlston 表示，“我们的产能已经全部售罄，目前无法断定供不应求的状态何时能化解。”
扩产 12 倍仍难填缺口，新建产能周期长达数年
为应对旺盛的需求，Lumentum 已采取激进的扩产措施。公司在过去两年中，将其位于 东京都市圈的核心工厂产能提升了 12 倍，并计划向该工厂及相邻设施追加至少 3.5 亿美元的投资。此外，其位于英国 Caswell 的工厂也已完成扩产。
据介绍，这座占地 24 万平方英尺（2.23万平方米）的工厂，是从半导体芯片制造商 Qorvo 手中收购而来的，Lumentum 之所以选择这里，是因为这里拥有高技能的劳动力、强大的基础设施以及联邦和州政府支持性的经济发展环境。
此外，今年3月，Lumentum还宣布，计划在美国北卡罗来纳州格林斯伯勒建立一家新的磷化铟 (InP) 基光学器件工厂，为全球最大AI数据中心提供关键组件。
然而，对于 Lumentum 这类光器件制造商而言，新建产能从零到投产通常需要 3 至 5 年时间，远水难解近渴。
Hurlston 透露，为分担高昂的资本开支风险，超大规模云厂商已承诺提供资金支持，“这些云巨头愿意为此投入资金。” 为了进一步扩充产品线，Hurlston 表示公司可能在未来一年内寻求收购。
英伟达20亿美元注资
Lumentum 的核心产品是磷化铟（Indium Phosphide）器件，这是实现高速云计算与数据传输的关键材料。
今年早些时候，英伟达（Nvidia）向 Lumentum 及其竞争对手 Coherent Corp. 各注资 20 亿美元，凸显了头部 AI 芯片厂商对光学互联供应链的战略重视。 分析师平均预计，Lumentum 今年的销售额将翻倍以上。
Lumentum 在光通信领域的技术积淀部分源自其 2018 年收购 Oclaro Inc.，后者继承了日立公司的光学研究遗产。如今，其位于相模原（Sagamihara）的工厂被视为全球最先进的磷化铟器件生产基地之一。
美国若禁用中国光模块，短缺或雪上加霜
光模块市场的紧张情绪正因潜在的贸易管制而进一步加剧。据路透社此前报道，美国联邦通信委员会（FCC）正在起草一项禁令，拟禁止美国进口中国新型光收发器（optical transceiver），官员希望在今年内发布。
彭博社引述研究机构 Counterpoint Research 的观点指出，Lumentum 与 Coherent 无法填补中国制造商（如中际旭创 Innolight）可能留下的供应缺口。数据显示，中国光模块制造商目前控制着全球约三分之二的光收发器供应量，而西方厂商在 12 至 24 个月内缺乏所需的洁净室产能、自动化封装基础设施及良率规模来承接这一体量的订单。
Counterpoint 分析师 Neil Shah 警告，若禁令仓促落地，产能缺口将导致成本上升及 AI 集群部署延迟，冲击 AWS、微软、Meta 和谷歌等云巨头的千亿美元资本支出计划。值得注意的是，中国模块厂商本身也依赖博通（Broadcom）和 Marvell 的美国制 DSP 以及 Lumentum、Coherent 的激光器组件，全球供应链高度交织，难以按地域简单切割。
编辑：芯智讯-浪客剑
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