北京
10月12日，九江银行（06190.HK）发布公告，与4名第二批内资股认购方分别订立内资股认购协议，拟发行约2.06亿股内资股，认购价为每股7.29元人民币，现金代价合计约15亿元。同日，该行与H股认购方金华美有限公司订立H股认购协议，拟发行100万股H股，认购价为每股8.38港元，现金代价838万港元。
连同今年6月18日签订的第一批内资股认购协议，两轮内资股认购合计约7亿股，认购金额合计约51.03亿元（约58.69亿港元）。公告称，募集资金在扣除发行费用后的净额，将全部用于补充该行核心一级资本。
此次第二批4名内资股认购方均为九江市属国有企业。其中，九江市产投资本运营控股集团有限公司、九江市城市建设投资有限公司分别认购6172万股，各出资4.50亿元；九江交发交通产业投资有限公司、九江市工发产业投资有限公司分别认购4115万股，各出资3.00亿元。
第二批合计205,740,000股，约占本次内资股认购完成前该行已发行内资股的8.70%、已发行股份总数的7.23%。H股方面，本次发行最终数量为100万股，全部由金华美有限公司认购。
本次增资方案始于2025年10月31日，该行董事会通过议案，拟以特别授权非公开发行不超过8.6亿股内资股及不超过1.75亿股H股。若顶格发行，该行总股本将由28.47亿股增至38.82亿股，增幅36.4%。按目前已签约口径测算，8.6亿股内资股额度已使用约81.4%，剩余约1.6亿股；H股最终发行100万股，仅占原上限的0.57%。公告显示，本次发行分批推进，该行将适时与其他认购方进一步订立认购协议。
此次定增的直接背景是该行资本充足指标持续回落。2026年中期业绩公告显示，截至6月末，该行核心一级资本充足率为8.36%，较2025年末下降0.51个百分点；一级资本充足率10.94%、资本充足率10.97%，均较2025年末下降2.52个百分点。
其中，一级资本充足率的大幅回落与上半年赎回70亿元无固定期限资本债券有关，其他一级资本由此前的160.50亿元降至90.50亿元。按照《商业银行资本管理办法》，非系统重要性银行核心一级资本充足率、资本充足率的最低要求分别为7.5%、10.5%，该行资本充足率10.97%已逼近监管红线。两轮定增完成后，核心一级资本将得到有效补充，有助于缓解资本压力。
两批内资股认购价均为每股7.29元，H股为每股8.38港元，按公告适用汇率折算后基本相当。这一价格低于该行2023年增资时每股8.93元的水平。若与10月12日该行H股收盘价2.8港元相比，8.38港元的认购价溢价约1.99倍。
公告称，发行价根据市场惯例及《公司法》《金融企业国有资产评估监督管理暂行办法》等规定，结合发行时资本市场状况和H股股价确定，并充分考虑股东利益、投资者接受能力和发行风险。
值得注意的是，两份认购协议均设有生效条件，包括本次发行取得中国证监会同意注册，以及认购方按需取得国家金融监督管理机构的股东资格批复。这意味着发行尚未最终完成，存在进行或不进行的不确定性。
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