从规模扩张到体系突围：中国汽车供应链开启整零协同新周期

来源：中国经营报

中经记者 张硕 开封报道

“行业企业要坚持科技创新，聚力强链补链，把关键核心技术攻关摆在首要位置。”在2026中国汽车供应链大会论坛上，中国汽车工业协会副会长兼秘书长付炳锋的这句话，点出当下中国汽车产业跃迁的核心命题。当产业告别野蛮增长的规模红利，中国汽车产业正站在一道关键分水岭：从产品优势迈向体系优势，从整车单打独斗转向整零共生。在开封举办的本次供应链大会上，来自整车集团、零部件企业、行业协会与学界的从业者形成共识：新一轮产业竞争，本质是产业链供应链体系能力的比拼，补短板、治内卷、抱团出海，将成为未来10年行业突围的主线。

北京工业大学教授王超在接受《中国经营报》记者采访时表示，当前中国智能座舱产业的总体特征是“强终端、强集成、平台加速、底座待补”。中国拥有全球领先的汽车量产验证土壤。2025年，我国汽车销量达到3440万辆，新能源汽车渗透率接近一半，汽车出口达到709.8万辆。聚焦乘用车智能座舱解决方案市场，中国市场占全球的比重预计将升至近四成，2024—2029年复合增长率预计达到18.4%，高于全球15.8%的增速。

付炳锋对记者表示，“十五五”时期，汽车产业将迎来高质量发展的决胜窗口期，中国汽车应该继往开来，抓住历史机遇，加快建成汽车强国。

行业迭代 供应链直面转型阵痛

过去10年，依靠电动化转型与本土市场红利，中国汽车产业完成了规模登顶。但高速增长的背后，结构性挑战持续积累。中国机械工业联合会副会长宋志明在大会直言，行业正在经历三大转向：由规模拉动转向结构引领、由国内市场为主转向双循环布局、由简单整零配套转向跨产业协同。与之相伴，供需失衡、核心配套存在短板、外部环境不确定性抬升三大难题，正在持续挤压产业利润空间。逆全球化抬头、碳关税与各类绿色贸易壁垒增加，持续考验国内供应链的抗风险能力。

非理性价格竞争带来的行业挑战，已经传导至上游零部件端。整车企业利润收窄，降本压力层层向下。中国汽车工业协会副秘书长陈士华梳理行业现状时总结道，当前零部件行业正承受六大现实挑战：过度竞争侵蚀利润、技术投入与回报失衡、中小企业经营承压、海外合规成本抬升、供应链自主可控不足、高端人才供给缺口扩大。单纯依靠价格竞争的老路已经走到尽头，行业自律与生态重构迫在眉睫。

中国机械工业联合会副会长宋志明表示，当前我国汽车产业正处在从“规模领先”向“质量领先”、从“产品优势”向“体系优势”跨越的关键阶段。过去10年，靠创新突破实现规模扩张；未来10年，必须靠产业链协同实现质量和竞争力的全面跃升。要强化产业基础再造与重大装备攻关，破解“卡脖子”瓶颈，提升全球产业链竞争力。要重点围绕三条主线发力：一是以科技创新引领新质生产力发展，推进关键核心技术攻关；二是以深化改革优化产业生态，激发经营主体活力；三是以高水平开放拓展全球空间，推动向标准、技术、服务、品牌一体化输出转变。

整零共生，共建风险共担的产业命运共同体

破局的核心解法，是重塑整车与零部件的共生关系。作为链主央企，中国一汽党委常委、副总经理吴碧磊表示，“十五五”是我国从汽车大国迈向汽车强国的关键窗口期，整车和零部件是休戚与共的战友，整车强带动零部件强，零部件强才是汽车工业真正的强大。

在他的构想里，整零协同不是短期供需交易，而是构建长期稳定的产业命运共同体：上下游结成风险共担、成果与利益共享的伙伴关系，让零部件企业有信心、敢投入、有回报、稳发展；同时联动转化前沿技术，把创新成果变成消费者可感知的产品优势，产品力拉动整车上量，反过来带动零部件扩产提质，形成双向赋能的良性循环。

付炳锋从全行业层面划定攻坚靶心。他强调，要把关键核心技术攻关放在首位，聚焦车规级芯片、车载操作系统、固态电池、新型电子电气架构、基础工业软件等短板持续突破，筑牢供应链安全底座。同时推动整车和内外资零部件供应商开展跨界协同创新，以生态协作放大产业链的创新效率。

王超指出，2025年座舱域控搭载率已经突破40%，单纯依靠渗透率提升带来的红利正在收窄。行业未来需要更加关注单车价值、平台复用和服务留存，增长逻辑也将从“装得更多”转向“平台价值更高”。

智能化浪潮之下，竞争焦点已经从硬件配置升级到底层平台。本次大会发布的智能座舱产业蓝皮书给出明确判断：国内智能座舱赛道已经走完配置竞争阶段，正式进入平台博弈时代。算力、界面、迭代能力、数据安全成为四大控制权；而高端芯片、基础软件、功能安全、数据合规、全球交付共同构成产业五大底座。王超指出，2026—2027年是补齐底层技术短板的关键窗口期。吴碧磊同样将前瞻布局下一代产业作为长期抓手，提出要抓住人工智能风口，联合产业链、科研机构共同预研前沿技术，主动定义下一代汽车供应链标准，以数字化打通全链条数据流，为新技术大规模落地做好体系储备。

体系出海，重构全球竞争逻辑

供应链突围的另一主战场，在海外。吴碧磊认为，中国汽车出海早已不再是简单的整车外销，而是整套供应链体系走向世界。不同区域法规差异、持续抬升的绿色贸易门槛，对跨境合规提出极高要求。他提出，整车要带着零部件伙伴一同出海，携手打造适配全球市场的韧性供应链，依靠稳定品质与可持续商业模式，共同实现从“产品出海”向“体系出海”的跨越。

付炳锋也给出同样方向的行业倡议，稳步推进高质量出海，推动出海模式从单一整车出口，转向整车、零部件、服务一体化的体系化输出，鼓励整车与供应链企业抱团布局、共建生态，共同提升中国汽车在全球价值链中的话语权。

在体系出海的路上，合规是绕不开的必修课。北京市兰台律师事务所合伙人钟延红提醒，技术迭代、海外法规持续更新，企业需要重新复核专利许可、商业合同。产品升级之后，原有知识产权布局能否支撑海外交付、AI研发带来的技术权属如何界定，都是出海企业必须前置思考的命题。唯有行业共享出海经验、统一合规管控，才能降低远征的试错成本。

钟延红对记者表示，出海也需要更新经验，规则变化和技术变化都值得重新判断。市场、技术变了，原有权利、许可和合同都要复查。从产品出海到体系出海，要从权利、许可、合同等方面进行变化、进行复核、进行思考。

在产业宏观变局之下，区域产业集群正在成为强链补链的重要载体。本次大会落地开封，正是中原汽车产业集群崛起的缩影。依托郑开一体化产业规划，开封正在打造千亿级先进制造业汽车城，50公里半径内集聚多家整车龙头，近地配套优势突出。当地已经形成整车+专用车+零部件的完整链条，未来将沿着“扩整、强零、增智、育生态”的路径持续完善产业链，为中原新能源汽车产业集群补上配套短板。

站在产业跃迁的路口，陈士华给出行业发展路径：对内补齐技术短板、治理行业账期、遏制非理性内卷；对外抢抓窗口期，争夺国际标准话语权。零部件企业则要坚持“技术向上、质量向前、市场向外”，依托数字化转型筑牢经营底盘。

从规模领先到体系领先，从单打独斗到整零共生，中国汽车产业的下半场竞争，已经拉开帷幕。正如吴碧磊所言，整车出海，零部件伙伴更要一起走出去；做强当下，更要谋划长远。付炳锋的判断与之呼应，产业链的韧性，根植于持续不断的技术攻坚与开放协同。唯有以创新补短板、以协同稳链条、以开放拓全球，才能在新一轮全球产业重构中牢牢守住产业链主动权。

（编辑：卢志坤 审核：童海华 校对：燕郁霞）