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马斯克又一次为AI硬件站台。特斯拉CEO在公开表态中断言：当人工智能从处理信息走向物理现实时，载体机器人对内存的消耗将“碾压地球上现有的所有计算设备”。
他特别点出，机器人使用的是低功耗DRAM芯片，而非数据中心常用的高带宽内存HBM——随着AI向数据中心之外扩展，美光、SK海力士等存储厂商可能迎来更大的市场机遇。这一观点迅速成为市场看多内存板块的支撑因素。
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这并非马斯克第一次抛出激进预测。此前他直接回应外界“人形机器人存储需求5年增加20倍”的分析，措辞强烈地称其“荒谬”，坚持“机器人的RAM需求将超越地球上的其他一切，因为你需要机器人在物理基底上运行，以便塑造原子”。
研究机构Counterpoint及美光高管此前的测算也指向同一方向：每台人形机器人或需超过200GB的DRAM，将成为内存需求的新引擎。为调配内存满足Optimus机器人量产，马斯克甚至调整了特斯拉下一代AI芯片的内存配置。
这条表态的产业含义在于：市场一直在找“AI之后的下一个存储爆点”。数据中心吃掉了过去几年的DRAM与HBM，而机器人被视为AI从“虚拟”走向“物理”的载体，有望开辟一个规模可观的增量市场。
当然，人形机器人目前仍处于量产早期，其内存需求能否真正放量、何时放量，还存在不小的不确定性。
但马斯克的“带货”效应，已经让存储板块的情绪先热了起来——低功耗DRAM，正在成为投资者眼里“下一个超级周期”的候选叙事。
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