Robotaxi市场迎来规模化拐点：车队将突破两百万辆

车辆成本下降、端到端AI技术及混合运营模式，正推动全球Robotaxi车队规模向两百万辆迈进。

全球Robotaxi车队规模预计将在2031年达到33.1万辆，年均增长率为78%。

市场驱动因素：五大因素共同推动市场复苏，其中车辆物料清单（BOM）与制造成本的下降、商业化服务的扩张是主要动力。

端到端算法、混合运营以及L2+与L4技术路线的融合，正在将试点车队转变为可规模化的商业业务。

在运营车队规模（无安全员）方面，Waymo处于领先地位，紧随其后的是小马智行、文远知行和百度萃萃行。该排名格局依然高度动态，特斯拉、小鹏汽车、吉利等汽车整车厂也已加入这一赛道。

相关关键半导体器件市场也呈现同步增长态势：到2035年，传感器与处理器领域的robo-X市场规模将分别达到约44亿美元和近40亿美元。

在经历了过去十年的炒作与幻灭之后，Robotaxi行业正在卷土重来，并且这次走上了稳健而快速的增长轨道。车辆成本持续下降，商业化服务正在一座座城市中扩张，支撑自动驾驶的算法也已发展到能够实现车队规模化的技术可行性与经济合理性兼具的阶段。

Yole Group首席分析师Yu Yang和Pierrick Boulay指出，有五大因素共同推动了该市场的增长，包括车辆物料清单与制造成本降低70%，以及L2+与L4技术栈的融合。

在此背景下，Yole Group发布了最新报告《Robotaxi 2026》，对这一快速增长的行业进行了定性与定量分析，深入梳理了供应链并重点关注关键参与者，同时更新了包括AI、成本降低以及背后关键半导体器件等方面的最新技术进展。结合Yole Group在汽车与机器人领域的广泛覆盖，这份新报告为决策者提供了对自动出行行业持续、独特且具有洞察力的分析视角。

得益于技术与商业层面的共同进步，全球Robotaxi车队规模预计将在2031年增长至33.1万辆，年均增长率达78%。此后增长势头仍将延续，到达两百万辆的里程碑时，复合年均增长率为57%。届时，在引领这一转型的国家中，Robotaxi预计将对新车销量产生显著影响，中国市场的影响幅度为4%，美国市场为1%。

五大因素解释市场转折

多款车型的车辆物料清单与制造成本已下降高达70%。服务范围的扩张带来收入增长，而运营优化则降低了成本。端到端算法为车队规模化提供了技术可行且经济高效的路径。"混合"运营模式使Robotaxi与司机驱动的网约车服务能够无缝衔接，从而促进了乘客对Robotaxi出行的接受度。L2+与L4的融合也使得海量真实世界L2+数据能够用于模型训练。

Yole Group汽车与机器人业务首席主分析师Yu Yang博士表示："Robotaxi行业已经从证明技术可行，转向证明商业模式可行。削减高达70%的车辆成本，正是将示范车队转变为可规模化服务的关键，目前已有部分运营商跨越了这一门槛。"

在运营车队规模（无安全员）方面，Waymo表现突出

但它并非孤例。事实上，紧随Waymo之后的是小马智行、文远知行和百度萃萃行，这一排名格局仍处于高度动态变化之中。那些在行业黑暗时期幸存下来的企业，如今正驶入快车道，各自拥有独特的商业模式。

Waymo正在美国迅速扩大商业车队规模，同时在英国和日本进行测试。百度萃萃行运营着规模最大的车队，在中国部分城市几乎实现了全覆盖。Uber已放弃自主研发，转而与多个国家的多家企业开展合作，而滴滴也已停止自主车辆研发，转向与广汽联合设计的车辆。文远知行正在进行全球化扩张，同时融合L4级Robotaxi与L2+高级驾驶辅助系统技术栈；小马智行已在两座中国城市实现单位经济效益，并在Robotaxi与无人卡车之间形成协同效应；Zoox则已推出其专为商业化运营设计的无人厢式车，并在美国投入使用。

汽车整车厂因其自身属性，在价值链中占据着特定位置。特斯拉正在推出Cybercab，旨在争夺这一巨大市场潜力中的份额。小鹏汽车正以与其自动驾驶项目共享的基础模型及专属车型进入Robotaxi市场。吉利则充分利用其车辆制造能力（包括向Waymo供应的基础车型）、自身的自动驾驶能力以及旗下曹操出行子公司。大多数其他整车厂通过联合开发或制造车辆，有时还通过投资的方式与Robotaxi企业展开合作。尽管大多数企业的业务起步于本土市场，但竞争已呈现全球化态势：美国和中国都在孵化行业巨头，而欧洲、中东以及东南亚部分地区则是这两国robo-X企业最青睐的海外拓展目的地。

Yole Group汽车半导体首席分析师Pierrick Boulay表示："Robotaxi并未创造出一条独立的半导体供应链，而是在拉伸现有的高级驾驶辅助系统（ADAS）供应链。相同的处理器和传感器供应商同时服务于这两个市场，真正的差异化因素在于垂直整合能力。"

在这股增长势头的背后，关键的半导体器件也受到直接影响，并以相似的速度增长。到2035年，传感器与处理器领域的robo-X市场规模将分别达到约44亿美元和约40亿美元。作为ADAS技术的延伸，无论是处理器还是多种传感模式，其供应商格局都与领先的ADAS厂商高度重叠，而实现垂直整合的企业则是显著例外：Waymo拥有自主研发的TPU、激光雷达和雷达，特斯拉拥有自主研发的SoC芯片，小鹏汽车则拥有自主研发的SoC芯片和功率模块。

随着全球车队规模预计在2031年达到33.1万辆、2035年达到两百万辆，这一新周期的发展节奏与方向，对于整车厂、Robotaxi运营商、半导体供应商以及投资者而言，重要性前所未有。Yole Group的《Robotaxi 2026》报告为应对这一快速演变的行业格局、把握未来增长机遇，提供了所需的市场情报与技术洞察。

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[1] 该数据未包含无人卡车与无人巴士/摆渡车。

来源：Yole Group