北京
DeepSeek最新模型这周在OpenRouter上单周调用33.6万亿词元、环比暴增8倍登顶。
全球调用总量188万亿，如果把DeepSeek两代模型加起来，合计调用51.6万亿，一家就占了27%。
中国模型合计占了50%左右，美国模型才12%。
长期看这当然是个好消息，但短期看，对于AI产业来说并不是什么好事。
DeepSeek最新的Flash版每百万词元输入0.15美元、输出0.60美元、缓存命中更便宜，价格只有闭源模型的几十分之一。
更关键的是这代能力正好踩在Agent拐点上，推理链、写代码、百万上下文，不说能力有多强吧，但放进生产环境够用了。
这下开发者算是捡到宝了，既然价格跟不要钱似的，那还不玩命蹬？
中国模型现在走的基本都是这路线，够用、便宜、开源，算是确立了自己的生态位，以至于本周前五全是中国模型，中国总调用量已连续26周超过美国。
有人说OpenRouter只是个网关，代表不了模型实际调用量？
确实，DeepSeek官方公开数据，单集群日吞吐155万亿词元，说明自有API、网页、App、企业直连的底座能力远超网关显示。
加上开源权重被银行、政务、车企、机器人厂商本地部署，这部分词元完全不曝光。
所以，保守估计真实量甚至能达到网关数据的5-10倍。
同样，美国那边也不能只看网关那点量。
但有一点是确定的，美国这些闭源模型私有化部署会有种种限制，所以真实词元比例只会比网关更低。
随着模型性能的整体提升，未来私有部署会更普及，总量甚至超过公有云，将来这块蛋糕中国开源模型吃大头。
私有化领域没悬念，公有领域中国模型性价比又高，自底而上抢闭源模型生意，这就是我说中美AI竞争大局已定的原因。
不过，虽然长期看利好中国，也利好全人类，但为什么短期不是什么好事呢？
最近Anthropic 递表上市，作为第一家即将上市的AI巨头，它将锚定整个行业定价。
财务报表显示，半年营收163亿美元，同比翻14倍，Q2营业利润转正。
但净亏807亿，好在九成是票据重估导致的纸面亏损。
坏消息是，由于巨额资本支出，现金流并不乐观，而且融资成本走高，这也是它非得在这个当口上市的原因，一句话总结就是，缺钱。
不但现在缺，未来更缺，算力硬承诺已经超过6000亿美元，也就是不管赚不赚钱，这6000多亿是白纸黑字写在合同里注定要花出去的。
以至于现在估值分歧极大，一边给出2万亿美元天价，一边给出1000亿的地板价，甚至有人认为1000亿都不值。
如果这时候DeepSeek再跳出来把它斩杀了，那估值就没法看了。
大家应该还记得“DeepSeek时刻”吧，好在当时没有大模型公司上市，受影响的只是英伟达股价。
如果Anthropic上市之后再来这么一次会怎么样？
而一旦这个锚崩了，整个AI泡沫也就崩了，全球唯一的经济增长点也就没了。
从这个角度看，我甚至怀疑国内大模型是有意让着O和A两家，毕竟现在是做大蛋糕的时候，没必要搞死他们。
否则谁能相信，性能分总差那么两三分就是不反超？
中美之争其实早就大局已定，但过程中难免腥风血雨，如何保命，请仔细读。
不过读了这篇的同学应该挺高兴，按这个逻辑选出来的几只股票最近都创了新高，但别掉以轻心，还是要严格依照操作，否则被颠下车就还是韭菜。
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