上海
《科创板日报》10月30日讯（记者 徐赐豪），可灵AI百亿规模融资最终落定。
快手10月30日晚间公告，旗下视频生成大模型可灵AI完成本轮增资交割，实际到账增资款约198.02亿元（约合29.05亿美元），较此前公告的204.47亿元融资上限缩减约6.45亿元。
《科创板日报》记者注意到，对比7月2日及8月31日发布的公告，这一差额来自BFI MIDCO与达康兰五放弃的认购额度，两个主体均属于中东资方BlueFive旗下。
公告显示，BFI MIDCO未缴的8000万美元（约5.45亿元）认购义务整体终止；达康兰五原定出资8.8亿元，其中7.8亿元认购份额转让给承接方，剩余1亿元不再缴付。
快手对此称，终止系因不可归责于任何订约方的客观原因，两家主体不再为投资方。
达康兰五转出的份额由五家承接：金蝶软件（中国）受让3亿元、温州睿达受让2.1亿元、共青城君可受让2亿元、沐曦数智受让5500万元、宁波知春华燕受让1455万元。其中，金蝶为港股金蝶国际的全资附属公司，沐曦数智为科创板GPU厂商沐曦股份的全资子公司，二者均为首度入股，并与共青城君可一同获授回购权。
此外，此前确定下来的资方CPE Spruce、海璞壹号，亦将部分份额分别划转至天津源峰启丰，以及沐曦数智、砺思星雀。原投资方持股格局整体不变。
由此，新进的沐曦数智本次合计出资1亿元，在可灵AI的持股比例为0.08%。日前，《科创板日报》记者以投资者身份致电沐曦股份，询问公司作为股东与可灵AI之间是否存在算力采购、芯片适配等商业合作，前述人员表示，“暂未掌握情况，跟投资部核实后会回复。”截至发稿，暂未获得沐曦股份的回应。
公告也首次完整披露了融资交割后可灵的股权与表决权结构。交割完成后，快手通过Lucky Labs持有可灵AI 66.68%股权、52.45%表决权；叠加北京快灵瑞2.01%及程一笑1.01%股权，快手系仍掌握公司控制权。
外部股东中，上海国方数科出资16.9亿元、持股1.38%，居外部投资者首位；国家人工智能产业投资基金出资14亿元、持股1.15%，为8月公告新引入的战略股东；杭州阿里云飞天出资13.63亿元、持股1.12%；天津源峰启丰出资12.65亿元、持股1.04%；腾讯经上海启善投资、Parallel Mars合计持股约1.12%；百度持股0.28%。
随着融资落定，市场对可灵AI上市进程的关注度再度升温。
有消息称，可灵AI已选定中金公司、高盛集团和瑞银集团担任香港IPO承销商，计划最早于2027年赴港上市，目标募资至少10亿美元（约合67亿元人民币）。不过，相关安排仍处早期阶段，上市时间、发行规模及估值均可能调整，可灵方面也未回应此事。
值得注意的是，本轮增资协议设置了明确的退出兜底条款：若北京可灵未能在2031年10月30日前完成IPO，或无法在9个月内办结全部重组相关监管程序，投资方有权要求公司按年化8%单利回购其股权，北京可灵集团公司承担连带责任。
有市场人士分析，随着198亿元融资交割完成，可灵AIIPO布局也将随之提速。
（科创板日报记者 徐赐豪）
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