凌晨密信送达莫斯科！普京收到“开战预警”，全球油价要失控？

11月5日，伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊走进克里姆林宫，把最高领袖穆杰塔巴的亲笔信交给了普京。同一天，俄罗斯外交部再次劝本国公民别去伊朗。

我们的判断是，这封信不一定是战书，但美伊重新开火的风险已经摆上了桌面。油价下一轮大幅波动，多半就从这里起头。

信里写了什么，外界并不清楚。伊朗方面只说，雷扎伊转达了最高领袖的口信，双方谈了两国关系和地区局势。俄方也确认了这次会面。

雷扎伊还透露，谈话涉及战后安排和地区安全，另外还谈到修一条从俄罗斯通往伊朗的天然气管道，缓解伊朗缺气的难题。

11月2日，普京刚和雷扎伊通过电话，聊了西亚局势，也提到要深化俄伊合作。雷扎伊说，访问一个月前就排好了，可中东战况天天在变，日期一拖再拖。

美国中期选举刚落幕，他就动身，这个时间点很敏感。“开战预警”这个说法，源于俄外交部发言人扎哈罗娃的表态。

她提醒，伊朗周边局势有再度升级的可能，俄罗斯公民暂时不要去伊朗。已经在当地的人，要躲开人多的地方，离军事和政府设施远一点，也别拍摄能源等关键设施。

这条提醒延续了此前的旅行建议，没有宣布撤离。可它赶在普京收信的当天发出，又专门点名军事设施，分量就变了。

外交部门说话向来讲究，提醒写得越细，背后的判断往往越严肃。

莫斯科绷紧神经，是因为华盛顿真在掂量要不要动手。美国媒体Axios报道，特朗普在中期选举后第一次召集国家安全团队开伊朗问题会议，随后表示很快会做决定。

摆在他面前的路有三条：重新大规模空袭，继续经济施压，或者让一步换一份协议。军方也在备战。

美国官员称，中央司令部正为可能恢复的大规模行动做最后准备，只是还没接到新命令。“西奥多·罗斯福”号航母打击群要到11月中旬以后，才能进入这片责任区。

还有官员提到，11月9日夜里几乎没有月光，对行动有利。这场对抗有很长的前史。

今年2月28日，美国和以色列对伊朗发动打击。

4月8日，双方在巴基斯坦斡旋下停火。可停火断断续续，5月又交过火。特朗普最近自己也说，美国在伊朗已经陷了七个月。

仗拖得越久，美国国内越不耐烦。

11月3日的中期选举，共和党失利，伊朗战争被不少人看成原因之一。按常理，白宫该收手了。

可NBC报道，有顾问劝特朗普赶在新国会就位前动手，防长赫格塞思也一直主张重启打击。另一些顾问则担心，军事升级会毁掉外交努力。

真要动手，打法可能和上半年不同。据NBC报道，新一轮行动或许时间更短、力度更猛，讨论过的目标包括伊朗的油气设施和核设施。

油气设施一旦挨炸，伊朗很可能拿海峡回击。这恰恰是国际油市最怕看到的局面。

白宫内部并不齐心。

副总统万斯和特使威特科夫想谈出一份协议。中情局局长拉特克利夫则认为，长期的经济压力会逼伊朗继续让步。

主战的、主谈的、主张拖着施压的，三拨人互相拉扯。特朗普夹在中间，每走一步都得算政治账。

以色列在一旁加码。

Axios称，内塔尼亚胡曾敦促特朗普，在中期选举一结束就打击伊朗。有以色列分析人士认为，特朗普剩下的任期是难得的窗口。

换了下一任美国总统，再配合打一轮的可能性会小得多。这笔账，以色列算得很清楚。

伊朗这边同样不松口。雷扎伊在莫斯科重申，伊朗已向美方提出七项条件。美方不落实，霍尔木兹海峡就不重新开放，谈判也不会恢复。

11月4日，德黑兰还举行集会，纪念1979年美国驻伊朗大使馆被占事件，强硬立场摆得很明白。双方也并非完全断了联系。

路透社报道，伊朗通过卡塔尔向美方递交了一份核问题方案。但一名伊朗高级官员强调，要谈方案内容，美国得先满足那七项要求。

海峡这张牌攥在德黑兰手里，它并不着急让步。

再说俄罗斯。它的角色远不只是收信人。

莫斯科此前表示，愿意参与任何核协议，包括接收伊朗的浓缩铀库存。

普京一边收信谈合作，一边提醒公民避险，这是两手准备：真打起来，自己人先撤；谈得成，俄罗斯也能在桌边占个位子。

俄罗斯的利益同样绑在海湾。俄伊之间有南北国际运输走廊，还有能源和军事合作，海湾一乱，这些通道都会受冲击。

美国在中东陷得越深，注意力越分散，这对莫斯科有好处。但俄方也不想被拖进战火，所以劝和与避险同时做。红海方向同样不太平。

《华尔街日报》11月4日援引知情人士报道，胡塞武装袭击沙特油轮，并控制曼德海峡附近的关键地区后，沙特主动找胡塞探口风，想知道谈判止战得付出什么代价。

胡塞报出的价码是510亿美元，当作多年空袭和封锁的赔偿，还要沙特正式承认其在也门的执政地位。

这个数字目前只来自知情人士，沙特政府和胡塞领导层都没有回应置评请求。我们只能把它当作一个有待证实的消息。

曼德海峡的航运已经受了影响。新华社援引统计，9月10日通过的船只只有6艘，而9月7日到9日分别是29艘、26艘和30艘。

谈判消息传出当天，胡塞武装还宣称向利雅得的机场发射了弹道导弹。一边谈价码，一边放导弹，沙特的处境很被动。

两条海峡同时吃紧，是全球能源市场最怕的组合。全球约四分之一的海运石油经过霍尔木兹海峡，其中约八成流向亚洲。

沙特本可以用东西输油管道，把原油送到红海沿岸出口，绕开这条海峡。现在红海也不安全，这条备用路同样有风险。油价已经坐过一回过山车。

今年3月，油价单月涨幅超过60%，创下历史纪录。10月22日，霍尔木兹有船只遇袭，布伦特12月合约结算价冲到113.17美元。

中期选举后价格大幅回落，截至11月6日，布伦特1月合约收在98.32美元，一周跌了13.61%。这一轮下跌，押的是“打不起来”。

市场赌中东外交有突破，供应中断的担心因此降温。可一旦特朗普重启空袭，尤其是打伊朗的油气设施，风险溢价会迅速回到盘面。

巴克莱银行7月曾测算，霍尔木兹僵局若持续三个月，现货油价可能测试每桶150美元。历史上有教训可查。

两伊战争期间爆发“油轮战”，交战双方互相袭击对方甚至第三国的油轮。美国1987年起为油轮护航，1988年又对伊朗的海上石油平台和舰艇动武。

海峡一旦变成战场，航运、保险和进口国都得跟着买单。这事离我们普通人并不远。

中国是海湾原油的重要买家，国际油价涨跌会传到国内成品油调价，也会推高航运和化工成本。中方一贯主张通过对话谈判化解争端，呼吁停火止战，保障航道安全。

能源供应稳了，日子才过得踏实。接下来几天，有几件事要盯紧：特朗普会不会公布决定，“罗斯福”号航母何时到位，霍尔木兹会不会再有船只被袭，沙特和胡塞的私下接触能不能谈出结果。

哪一件有变化，油价都会第一时间有反应。

我们认为，美伊再度大规模开火的可能性在上升，但还谈不上定局。

特朗普刚在中期选举中受挫，再打一场不得人心的仗，政治代价很高。

不打，又怕被说成退让。普京提前提醒公民避险，说明莫斯科把风险当了真。

油价会不会失控，要看白宫接下来怎么选。