欧洲城堡里的中国锂电

文|杨璇

编辑|李依云

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9月锂电月报，我们主要关注刚生效40天的欧盟《新电池法》——

● 紧迫的阳谋：《欧盟电池与废电池法规》（以下简称《新电池法》）到底能不能拿捏中国锂电出海欧洲？

● 时间的窗口： 为什么说中国动力锂电全生命周期管理建设到了关键时刻？

● 加速的背后：中国锂电产业对外持续布局、对内合规加速

01 欧洲，迫在眉睫的阳谋

欧洲的尴尬之处在于，庞大的新兴市场无法被本土供应链企业所消化。

作为除中国外最大的新能源汽车消费市场，截至2022年，欧洲新能源汽车保有量达到762万辆。仅今年上半年，欧盟国家累计新能源车注册量同比增长28.4%

部分欧洲国家的购车补贴政策：

●西班牙：购买电动汽车或安装充电设施可减免15%个人所得税。减税奖励维持至2024年底，对安装充电设施的奖励截至2025年底。

●奥地利：所有电动汽车均免税登记。

●法国：各地区对替代动力车辆（即电动、HEV、CNG、LPG和E85）提供豁免（全部或50%）。

●芬兰：纯电车的车辆注册税为0欧元。

持续的“百亿补贴”下，2023年欧洲电动汽车销量或达320万辆，是一个庞大、持续增长的市场。

但欧洲本土新能源汽车供应链境遇尴尬：新兴市场无法被本土供应链消化，必须从更完善的东亚产业链中找寻外援。

首当其冲的，就是动力锂电。

中国制造的新能源汽车在欧洲的市场占有率已达12%。随中国新能源汽车共同出海的，自然是中国锂电。

但欧洲本土汽车品牌使用的，也是来自亚洲的电池。

今年8月，欧洲销量前三的新能源汽车品牌是特斯拉（24036辆）、大众（18284辆）、宝马（10009辆）。欧洲车企的新能源车动力锂电池供应商大多来自中国、韩国等亚洲国家——

●宁德时代供应大众ID系列新能源车型；

●德国宝马将宁德时代、亿纬锂能、远景动力、日本松下吸纳进新一代36系列大圆柱形锂离子电池的供应商团队等。

今年前7个月，中国锂电池出口总额为370.45亿美元，销往欧洲的锂电池总金额就高达140亿美元，占比达38%。同时包括宁德时代、蜂巢能源等在内的中国动力电池企业都选择在欧洲建厂。

可以说，欧洲已是中国锂电的第二增长曲线：既是中国锂电池产品出口的重要目的地，又是中国锂电产业链扩张的重要阵地。

为何欧洲本土锂电企业在自家门口的竞赛中近乎隐身？

不是不想，实力太弱。

眼下看——作为世界第二大电动汽车市场，欧洲的动力电池产能却处于落后梯队。欧洲本土锂电企业一直拿不到上桌吃饭的资格。

2022年全球动力电池的装机量排名中，宁德时代位于榜首，其次是LG新能源、比亚迪、松下、SK On、三星SDI。前十中没有一家是欧洲企业。

长远看——我们比对了一下根据公开信息披露的产能规划，从规划来看，亚洲锂电企业和欧洲本土企业在欧洲的产能布局总体差距并不明显，但欧洲企业的产能规划目前来看还是“空中楼阁”，《星船知造》分析主要有以下几个原因

第一，眼下欧洲动力电池产业缺乏完整供应链体系。

第二，补齐短板要花很多钱。动力锂电池本就是一门重资产且投资回报漫长的生意——欧洲本土的电池企业正苦于融资不易。

英国电池企业Britishvolt曾希望融资38亿英镑在英格兰北部建一座超级工厂。但企业并没有与任何大客户签约，也没有对其技术进行商业规模的测试，近乎出于“空想”的状态。英国政府拒绝了其3000万英镑的资助申请。

融资艰难的现状让欧洲本土企业不得不将建立超大工厂以抗衡东亚动力锂电的愿景束之高阁，转向布局小产能工厂。但小规模的试点又意味着欧洲本土企业的电池产能覆盖不了已有的市场需求，拿不到大客户订单。形成恶性循环。

第三，欧洲本土电池企业挣扎在能源危机带来的发展不确定性之中。

欧洲最受投资者青睐的电池企业是瑞典的Northvolt，已经先后获得了来自宝马和大众集团的投资。但受到欧洲能源成本飙升的影响，Northvolt上个月被传将推迟在德国海德市的建厂规划。

和buff叠满的欧洲电池企业相比，车企自然更愿意从中国采购量大管饱的动力电池。

直到此次《新电池法》生效。

它意味着，欧洲锂电产业正不得不从更高的非商业意志中谋求出路。为自己的成长、追赶，争取时间。

随着《新电池法》的生效实施，欧盟就能站在节能减排、绿色低碳的生态立场上对流向欧洲市场的所有动力电池筑起一道城墙——进我的地盘前，先问问自己是什么身份。

它拿捏住的，是中国动力电池尚不完善的全生命周期管理建设标准。

02 窗口期：绿色的命门

中国锂电产业正面临内忧外患。

首先是中国新能源汽车销量增速放缓。

今年1-7我国新能源汽车总销量452.6万辆，同比增长41.7%。但去年同期的增速是116%。增速放缓明显。

某头部锂电企业产线相关人士告诉《星船知造》，随着电动车渗透率越来越高，销量增速放缓是必然的。但终端市场降速的同时，产业中上游此前大干快上扩产能的隐患就更突出了。今年年中开始，他所在的企业员工大多已“强制躺平”，过去常年开足马力的产线车间，目前已无班可加。

动力电池产能过剩：

综合第三方机构对2025年市场动力电池需求预测，大致为12261-1550GWh，但全球企业产能规划已高达8000GWh。

宁德时代公告显示，上半年企业产能利用率相比去年下滑20%，闲置产能已达到100GWh。

电池材料：

正极材料、负极材料、锂电隔膜、电解液相关企业产能规划都大大超过2025年第三方研究机构对市场需求的预测上限。

磷酸铁锂企业龙头企业德方纳米此前公告显示，预计上半年亏损11.7-10.4亿元，主要原因与产能利用率不足相关。

龙蟠科技（常州锂源）上半年同样大幅亏损。

（数据来源：上市公司公告、公开报道）

外患是欧洲等国际市场壁垒正不断被筑高。

欧盟《新电池法》的三个强制性要求（电池护照、电池回收、碳足迹），指向的是同一个目标——尚未成型的动力锂电池全生命周期管理标准规范。

先看电池电子护照。

进入欧洲市场的锂电池应具备数字电池护照、二维码、标签等，产品要有符合欧盟相关要求的CE标志。

中国当前相关进展：目前我国的“电池护照”还停留在各类会议提案的某一条。目前还只能提供生产、供应商等十分简单的信息。

时间窗口期：《新电池法》“电池护照”要求正式实施还有3年。

其他国家情况：日本车企本田等已经利用区块链技术赋予每个电池识别序号，合作制定记录蓄电池生产过程全部信息的“电池护照”的标准草案，以实现电池生命全程可追踪。

美国亚马逊网络服务公司和日立制作所也参与了标准草案的拟定。通过区块链技术，给每个电池独立的识别号码，实现对材料、生产数据、二氧化碳排放量的追踪。

再看电池回收。

在法案生效5个月内，需披露活性材料废物中回收可再生材料的数量信息，且电池可再生材料使用比重将逐年提高。

中国当前相关进展：欧盟在电池回收上制定的回收效率目标，与中国锂电回收行业大趋势大致相似。星船知造此前曾写过，国内动力锂电池的退役高峰将在2026年前后降到来，锂电回收产业也将迎来一轮爆发性增长。

详情见《新能源汽车最隐秘的大蓝海，最后三年窗口期》

目前需要解决的是废旧金属提取技艺如何达到甚至超过欧盟设定的提炼标准。

时间窗口期：2年左右。两年时间内，产业不仅要从锂电回收“小作坊”们手中拿回属于正规企业的绝大部分锂电池，还要在退役高峰来临时，完成提取技艺的突破。

最后来看碳足迹。

中国当前相关进展：在我国公布的3批共24个行业碳足迹核算方法中，未见新能源动力电池领域系统的碳足迹政策管理体系和核算体系。

但比起电池护照的反应滞后，国内《动力电池碳足迹核算方法》和《动力电池规格尺寸》已经在今年8月底进行了二次集中研讨。靴子落地不会太久。

时间窗口期：离电动汽车电池的碳足迹披露时间节点还剩18个月。

其他国家情况：在碳足迹披露标准的主导权争夺上，欧盟率先拿下一城。日本也明确计划要求投放日本市场的电动汽车（EV）制造商计算和报告电池生产过程中排放的二氧化碳量。日本的排放披露要求遵循欧盟新电池法标准。

03 动态：向外出海建厂

把中国电池卖到欧洲，是产业链突破国内内卷的一大出路。

把厂开到欧洲，则提供了另一种双赢：走在前面的中国企业提供技术和供应链支持、欧洲开放市场。

欧洲车企生产新能源汽车最缺的就是配套的供应链和相关人才。中国锂电企业在欧洲建厂打造生产线，一方面为当地锂电产业带来技术人才，另一方面吸引更多原料、设备企业同步出海。

9月中国锂电产业企业海外相关动态：

（1）国轩高科：与欧洲电池企业InoBat签订投资协议

9月1日，斯洛伐克电池制造商InoBat发文表示，国轩高科与InoBat于8月23日在合肥签订投资协议，国轩高科收购InoBat25%股权，将为其提供供应链和技术支持。

本次收购未披露具体财务条款。

是中国电池制造商对欧洲初创电池企业的首次投资。

（2）宁德时代：在欧洲发布4C超充电池——神行超充电池

9月4日，宁德时代在2023德国国际汽车及智慧出行博览会发布全球首款在磷酸铁锂材料上实现4C超充的动力电池——神行超充电池。

据宁德时代官方数据，神行超充电池开创充电10分钟续航800公里的超快充速度，在-10℃低温环境下也可以在30分钟内充至80%。

（3）国轩高科：德国哥廷根电池基地生产的首款电池产品下线

当地时间9月16日，国轩高科在德国哥廷根生产基地的首条自动化电池Pack产线正式运行，本地产的首款电池产品下线。

工厂总计产能规划未20GWh，预计分四期完成。

工厂的电池Pack产品应用包括商用车电池、储能系统电池和乘用车电池。目前，工厂已经接到欧洲订单需求，预计10月份起可向欧洲客户供货。

预计2024年中，工厂实际产能可以达到5GWh。

（4）恩捷股份：公告称在欧洲匈牙利的隔膜生产基地将在今年内实现投产

9月5日，恩捷股份通过投资者互动平台表示，已在欧洲匈牙利建设隔膜生产基地，并将于今年内完成全部产线的安装投产。

（5）瑞浦兰钧：欧洲子公司于德国慕尼黑启动

9月4日，瑞浦兰钧欧洲子公司在慕尼黑启动，并首次发布碳中和路线图。

根据路线图，瑞浦兰钧将在2026年实现运营碳中和，采取节能减排技术和清洁能源替代，回收和再利用废弃物，并通过控制生产过程中的碳排放来实现碳中和。

9月5日，瑞浦兰钧发布欧洲发展战略，计划将欧洲作为瑞浦兰钧科研、生产、营销的又一基地。

（6）蜂巢能源：MINI换装国产“蜂巢能源”电池

9月25日，蜂巢能源董事长兼CEO杨红新透露，蜂巢能源已经开始供货宝马MINI。该电池包采用的电芯是蜂巢能源的三元高镍加硅体系电芯，能量密度达到260瓦时/千克。

（7）宁德时代与福特在美建厂计划推进顺利

9月26日，对于福特停止与宁德时代在美建厂计划的传闻，《科创板日报》记者以投资者身份致电宁德时代证券部，其工作人员回应称：“是虚假消息，我们推进是顺利的。”

（8）华友钴业与LG化学在印尼、摩洛哥开设公司

9月24日，据华友钴业公告，企业与株式会社LG化学于9月22日签署《谅解备忘录》。双方计划在印尼设立年产5万吨前驱体及配套精炼的合资公司和年产6万吨镍金属量高压酸浸湿法冶炼合资公司，并在摩洛哥设立年产5.2万吨的锂盐加工的合资公司

（9）比亚迪：考虑将在墨西哥建厂

9月22日，比亚迪执行副总裁、比亚迪美洲地区总裁李柯表示，公司正在考虑在墨西哥投建新工厂。

欧盟：从单一国家进口电池关键原材料将不超过65%

9月14日，英国《卫报》报道称，欧盟采取行动，试图减少在电动汽车电池和太阳能电池板原材料上对单一国家，特别是中国的“依赖”。

当地时间周四，欧洲议会以515票赞成、34票反对的结果同意实现锂和硅等关键原材料供应的多元化，简化采矿企业繁琐的各项官方程序。为了减少对外部的依赖，这项提案计划确保到2030年，其任何战略原材料供应从单一国家的进口不得超过65%。

星船知造据上市公司公开信息整理

对锂电企业来说，出海也是提前适应欧盟《新电池法》的一条路径。

尽管法规的大多数要求在2025年底才正式生效，但一年半的时间要让中国动力锂电池企业完全符合新电池法规定，有不小难度。建立全球通用电池管理标准，短时间内也无法实现。

所以，与其面临之后愈发艰难的出口境遇，不如抓紧时间先在欧洲安个家。实现与当地产业的强利益绑定关系。

04 动态：向内合规进化

《新电池法》是将自身置于高地，瞄准锂电企业出海合规发展最痛点开的第一枪。

一场关于动力锂电池全周期管理标准规范的话语博弈已经开始。我国宁德时代、远景动力等为代表的电池企业已进入这场话语权博弈的准备状态。

《星船知造》了解到，宁德时代是中国第一家正式承诺碳中和达成时间的大型电池企业，其在四川的最大制造基地已成为全球第一家碳中和电池工厂。

宁德时代的能耗和碳排放总量增速低于营收增速，碳排放强度在2022年下降超过40%。

远景动力是全球首家实现运营碳中和的电池科技企业。在方舟碳管理系统加持下，企业对储能电芯产品从原料开采、加工、包装、运输到生产、污染物排放都能进行碳排放核算，并可以自动生成碳排放报告并模拟优化减排路径。

欣旺达顺势建立电池智能制造数字平台、动力电池状态评估和安全预警系统等用以进行电池产品全生命周期质量管理，通过云端数据、地面检测和车载边缘计算，实现电池状态判定和电池热失控预警。

可以预见的是，尽管国内暂时未见系统性的锂电池管理成文法规，但在多辆马车并驾齐驱、共同试验的过程中，一条坦途将逐渐形成。

尾声

应对欧盟《新电池法》的方式有很多种。

从长短期战略来看，趁着短时间内法规尚未正式落地，先去欧洲建厂占地，免得未来叩门难度更高。但最根本处，合规体系的建设空白是攥在对方手中最不可辩驳的一道把柄。

因而，不论是满足以节能、减排、绿色发展为代表的人类利益最大公约数，还是打破秘而不宣的贸易壁垒，中国构建国内动力锂电池全生命周期管理体系的行动已经箭在弦上。

参考资料：

[1] 2023年1-7月我国锂离子电池出口额同比增长49%.中国化学与物理电源行业协会

[2] 《欧盟新电池法》的形成与主要内容.人民法院报

[3] 把电池卖到欧洲，没那么简单了.远川汽车评论

[4] 欧盟电动汽车反补贴调查+新电池法规 中企如何应对？！机工情报

[5] 《动力电池产业链进入产能过剩时代》 财经十一人

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