西部大开发又传新信号、美剑指半导体核心环节、底特律新危机

文|杨璇、赵盼盼

视觉设计| 星船知造

正文共计：7034字

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11月下旬星船半月报，主要关注以下7件事。老规矩，我们也将从产业向略作延展——

1，西部大开发：新疆传出新信号

2，半导体：美剑指先进封装

3，汽车（国内）：小米汽车生产模式成谜

4，汽车（海外）：底特律新危机

5，光伏：“中国新名片”有了自己的节日

6，机床：高端工业母机新突破

7，文化输出：谁吃到霸总出海的第一波红利

西部大开发：中国第一大省连续发出新信号

本月初，包括熙菱信息、立昂技术、东方环宇、新疆交建、天富能源等在内的新疆板块企业一度上涨。

消息面看，一是近日国务院发布《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》（以下简称《总体方案》）。其主要要点有：

●带动数据中心相关产业向新疆转移，推动新疆积极参与“东数西算”工程建设、融入国家算力网络体系。

●推动与共建“一带一路”国家在大宗商品贸易、境外承包工程、边民互市等领域开展人民币跨境结算。

●构建现代综合交通枢纽体系，支持发展中吉乌公铁联运，合作建设中吉乌等铁路项目。加强陆港型国家物流枢纽建设，积极培育国际物流、跨境电商等现代服务业。

二是11月11日，据多家媒体报道，经新疆自治区人民政府批准，和田地区和田县人民政府驻地由和田市迁出迁至和田县辖区内。

新疆正式告别“有县无城”。

过去几十年中，我国贸易勃兴的背后是一轮轮的城镇化进程，新的都市圈和城市群形成。而全国保留的地区，如阿勒泰地区、阿克苏地区，则大都在新疆。

星船知造看到，此次新疆批准和田县政府驻地由和田市迁出，告别“有县无城”，以及《总体方案》的发布——都释放了一个重要信号——祖国的边疆正迎来新的经济发展机遇。

从面积看，新疆是我国第一大省。

从地理位置看，新疆是接壤邻国最多，陆路边境口岸最多的中国省份。这意味着，它既是我国西北最重要的一道防线，也因地处“一带一路”中心带，拥有得天独厚的外贸位置优势——

●从2013年到2022年，新疆进出口总值从1708.1亿元增长到2463.6亿元。

●2023年前三季度，新疆外贸进出口总值为2528.4亿元，同比增长47.3%，新疆外贸进出口总值首次突破2500亿元大关。其中，对共建“一带一路”国家进出口2382.2亿元，增长49.7%，占比达到94.2%。

●另一组数据是，我国对中亚五国的经济影响力持续扩大，今年1-9月我国对中亚五国出口同比累计增长44.6%，高于整体出口增速。

（部分数据来源：乌鲁木齐海关）

中吉乌铁路修通后，新疆的国际通道由原来的一条变成二条。新疆愈加成为西部与中亚、西亚、欧洲联系的桥梁与枢纽。

此外，《总体方案》提出的25个方面的具体举措，其中之一是推动新疆积极参与东数西算工程建设。

全国一盘棋。东数西算从来不是一个孤立事件——和西气东输、西电东送一样，它也始终在国家发展进程的规划中，有着绵延六十多年的历史纵深。

西气东输和西电东送工程让我国东部更好更快地扬帆起航，也让管道伸向了更远的亚欧大陆：

西气东输除了国内的三条管线，还包括四条与俄罗斯相通的管线，经由俄罗斯的管线，最远可以通向德国；

西电东送，国家电网研究论证一条从中国到欧洲长达4000-8000公里的亚欧输电通道及洲际联网；西部铁路建设中，也打通了中欧、中亚班列。

我们的国家建设从来以十年、百年甚至更长的时间为周期。

东数西算工程则将更好保障我国数据安全、带动大数据、云计算、人工智能、自动驾驶等多个新技术新工业的发展。

从深入西部的企业看，东数西算产业链中游主要包括三大运营商和第三方IDC厂家，如万国数据、光环新网、世纪互联、秦淮数据、中金数据等。

产业链下游则以“BATH”为主。如百度数据中心主要布局在北京亦庄、酒仙桥M1、山西阳泉、贵州等地。阿里云规划建设了5座超级数据中心，分别位于张北、河源、杭州、南通和乌兰察布。腾讯有贵安七星数据中心、怀来瑞北和东园数据中心、重庆数据中心等。腾讯贵安七星数据中心在建设上具备战时防护能力，可防相应级别常规武器乃至核武器的攻击。华为云在中国布局了五大数据中心。其中，贵安、乌兰察布是华为云一南一北两大云数据中心。

此次《总体方案》在推动新疆积极参与东数西算工程建设中，提出了几个方面的具体措施。包括建设数据资源共享平台、建设数字技术创新中心、建设数字产业示范园区、建设数字服务贸易平台。

半导体：30亿落地！美国剑指先进封装业

11月21日，美东时间周一，美国政府公布了《芯片法案》大约30亿美元的国家先进封装制造计划，补足其半导体产业链短板。

这是美国《芯片法案》发布的首个重大研发投资计划。为实现这一远景，美国宣布30亿美元用于包括建立先进的封装试点设施；用于验证新技术并将其转移给美国制造商；劳动力培训计划，以确保新流程和工具配备有能力的人员；以及为以下项目提供资金：

1、材料和基材

2、设备、工具和流程

3、电力输送和热管理

4、光子学和连接器

5、小芯片生态系统

6、测试、修复、安全性、互操作性和可靠性的协同设计

半导体封装是半导体制造工艺的后道环节，封装环节的价值占整个半导体封测部分的80%-85%。先进封装则是制造最先进半导体的关键技术，能够实现半导体的小型化、高集成。产业链及主要企业见下图

目前先进封装仍由外资厂商占主导，国产替代空间广阔。

作为封装环节的关键载体，基板在先进封装总材料成本中占70%-80%。当下全球ABF载板主要由中国台湾、日本和韩国厂商垄断，中国大陆厂商占比极低。

包封材料中，环氧塑封料占比达到90%。目前高端环氧塑封料产品基本由日本品牌一手垄断，国产（含台资厂商）市场占比仅为30%，且集中供货于中低端封装材料。

但自美国“限芯令”以来，国产半导体项目积极布局。

星船知造不完全统计，近两个月内，合肥晶合集成电路12英寸晶圆厂项目、积塔半导体特色工艺生产线建设项目（二阶段）、江苏先导微半导体高端设备生产研发项目、顺为科技集团IGBT/SiC功率半导体模块项目等陆续更新进展。

随着AI大模型持续发力，国产算力和AI服务器的需求高增推动先进封装市场的快速增长。中信证券预测，2023-2025年全球先进封装材料市场空间为686/765/854亿元，对应CAGR为11.60%。中国大陆对应市场空间为235/314/420亿元，对应CAGR为33.42%，增速远超全球平均水平。

汽车（国内）：小米汽车生产模式成谜

被视为“握着最后一张造车入场券”的小米自2021年4月宣布造车，今年8月获得造车资格后，11月15日，在工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》中，小米汽车首次正式登陆。

公示列表中的两款小米牌纯电动轿车产品型号分别为BJ7000MBEVR2和BJ7000MBEVA1，车型分别为SU7Max和SU7。

如果说手机、电视分别对应的是小米智能生态中的移动流量入口和家庭流量入口，当两大流量达到一定峰值后，只有造智能车才能带来新增量。

简单来说，为实现智能生态的闭环打造，蔚来李斌的方式是为汽车配手机，小米的方式就是从手机向汽车延申。

小米汽车究竟是代工还是自研自产？

《星船知造》从工信部公布的小米汽车申报车型信息来看，小米汽车申报的汽车产品商标是小米牌，申报的企业却是北京汽车集团越野车有限公司，电池供应商则是宁德时代和比亚迪。具体见下图

似曾相似的一幕发生在蔚来和江淮身上。看上去，北京汽车集团越野有限公司的角色似乎与为蔚来代工的江淮一样，但车型生产地址“北京市北京经济技术开发区环景路21号院”正是小米汽车在北京的自建工厂。而小米汽车工厂经营主体“小米景曦科技有限公司”与“北京汽车集团越野车有限公司”之间，尚无证据证明有任何股权投资行为。

小米与北汽的关系并不等同于蔚来与江淮。有分析猜测，小米可能仅仅拿到发改委的造车资质，但没有过工信部这一关。

手机厂商下场“造车”的模式，如今来看可以分为两种。

一种是OPPO、荣耀代表的，手机厂商仅提供软件设备，与车企进行战略合作开发车机系统。如OPPO与上汽和荣耀与比亚迪。

第二种是华为代表的，除了底盘、轮胎、外壳、座椅外，华为包揽所有智能化技术。

如果小米以自产自研的模式造车，不仅开创了手机厂商造车的第三条路径，还将是一场史无前例的豪赌。

放到更大的能源变革背景下，星船知造此前写过，中国新能源汽车是我国能源电子产业最重要的终端应用领域之一，它将带动一场“电网革命”。根据我们从国家知识产权局等公开信息查到的，科技企业、车企都积极布局充电桩专利。

百度：3项充电桩相关的授权专利，偏向于汽车充电、充电桩导航及车费预估的软件授权。颇有百度压箱底的硬技术“人工智能”的底色。

腾讯：2项充电桩发明授权专利，同样都在软件应用层面，包括充电桩信息管理方法及充电桩系统。

华为：26项充电桩授权专利，包括17件实用专利、8项发明专利及1项外观设计专利。

而小米在去年还未有乘用车车型推出时，就已在充电桩上展开专利布局，包括——

1，一种供电组件及充电桩（实用新型专利）：通过设置与充电枪并联的插座，使供电组件的应用范围广，通用性更强，使用更便捷。

2，充电插头、充电插座、车辆、充电桩及充电系统（实用新型专利）：充电插头的产热小，安全性高。

3，充电站 （实用新型专利）：节省为新车充电的时间和空间，并有效地提高充电准确率。

4，充电电路和车辆 （实用新型专利）：能够利用低电压的充电桩给高压的动力电池充电。

小米汽车已有400多项专利，大部分专利集中在自动驾驶领域。

更多中国科技企业、车企如何通过充电桩深入能源变革，可看今天星船知造的二条文章《中国电网革命：一场和新能源车主的三方共赢》。

汽车（海外）：三巨头的危机

持续六周的罢工运动后，当地时间11月20日，美国汽车工人联合会（UAM）宣布美国三大汽车制造商（通用汽车、福特汽车、Stellantis）的员工正式投票通过了新合同。

新合同内容包括薪资上涨25%，并恢复了对生活补贴的调整，其薪资上调幅度超过了过去20年中数份劳资合同的总和，生效期限截至到2028年4月30日。

新合同福特公司每辆车的劳动力成本增加至900美元。

尽管汽车制造商希望能够在电气化的过程中削减成本，但劳资矛盾的爆发和妥协让他们面临着更高的人力成本。

放在更大的背景下，这也是美国车企在电动化转型期间面临的成本投入和分配的挑战。

目前，据底特律宣告破产已达十年整。在过去十年中，美国几届政府都试图挽救过这座汽车城市——

奥巴马政府：2013年7月，底特律宣告破产，2个月后，时任美国总统的奥巴马就承诺将拨出至少3.2亿美元援助费用用于拆除荒废建筑、雇用警察和消防人员及改善公共运输系统，协助重振破产的底特律市。

特朗普政府：当选总统前，特朗普就曾在底特律发表演讲，宣布以减税为核心的一系列经济政策竞选主张。2017年12月22日，特朗普签署了30年来美国最大规模的减税法案，期望美国制造业回归，创造更多的国内就业机会。

拜登政府：承诺利用联邦政府的所有职能使美国成为电动汽车制造方面的国际领先者，包括花费4000亿美元联邦基金向清洁能源系统过渡，花费3000亿美元用于包括电动汽车在内的新兴技术，并推动在全国建立50万个充电站。同时计划将老牌“汽车城”底特律的所在地密歇根州打造为新一代汽车中心。

但聚焦到底特律汽车三巨头上，在电气化转型中，传统燃油车巨头通用和福特已经掉队。

2023年上半年，通用新能源汽车全球销量为19.1万辆。福特电动汽车在今年前三季度的销量也仅为20962辆，甚至无法与特斯拉Model Y单车月销量相提并论。

靠燃油车起家的美国传统汽车工业在进入新能源车时代后明显“水土不服”：

芯片方面，美国高端芯片的生产主要依赖于亚太地区的代工厂，如台积电和三星等，自身的芯片制造能力严重不足。芯片短缺的问题就曾导致通用、福特汽车一度停工减产。

电池方面，美国媒体预测2028年美国电动车销量将达到320万辆，加上200GWh的储能，电池供应缺口在50%以上。

缺芯、少电，再加上因罢工运动大幅度裁员导致劳工矛盾的激化，这些问题横亘在底特律巨头向电气化转型的过程中。尽管当下罢工危机暂缓，但根本性的解决仍有待观望。

光伏：1118光伏节成立

在2023第六届中国国际光伏产业大会上，众多光伏企业共同倡议，将每年11月18日设立为中国“光伏节”。

中国300万光伏人有了自己的节日。

从产业链来看，光伏产业链的上游为多晶硅料生产、单晶拉棒/多晶铸锭和切片等环节，中游为光伏电池生产、光伏组件封装等环节，下游则为光伏应用系统的安装及服务等。

上游领域，我国多晶硅产量自2011年开始便位列世界第一，2022年我国累计生产多晶硅81.1万吨，同比增长60.59%，硅片产量2022年达到357GW，同比增长57.5%。

主要企业有保利协鑫、永祥股份、中环股份、立昂微、中晶科技等。

中游领域，作为光伏发电的核心部件，电池片的产量已经从2012年的21GW增长至2022年318GW，近十年复合增长率达到31.23%。组件部分2022年产量达到288.7GW，预计2023年我国组件产量将达到433.1GW.

主要企业有通威股份、爱旭股份、阿特斯、隆基绿能、天合光能等。

下游领域，我国光伏产业已经实现全球范围内制造、装机量、发电量的三项第一。数据显示，2022年我国光伏新增装机容量为8741万千瓦，累计装机容量达到39204万千瓦。

主要企业是国家电力、国家能源集团、浙江正泰、三峡新能源、北京能源国际等。

从出口来看，目前全球90%-95%的多晶硅、95%以上的拉棒切片、85%-90%的太阳能电池、85%以上的组件都是由中国生产。据海关统计，2023年前三季度中国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额达到415.93亿美元，同比增长11.6%。

文化输出：中国霸总流水线式出海

真实的文化输出是中国霸道总裁正席卷欧美。

各大短剧制作公司齐聚横店之时，中文在线旗下子公司Crazy Maple Studio推出的短剧APPReelShort正风靡海外，多国综合下载排行仅排tiktok之后。

盈利方式上，出海短剧与国内小程序短剧如出一辙。先在Tiktok上投放前20集，再引流至APP上，以单集0.6或0.7美元为付费单位。追剧上头的用户，除了通过观看广告的方式免费观看20集，就只能进行充值。

一般看完一部剧，通常需要支付10美元以上费用，剧集长至100集的，普遍付25-50美元。

据Sensor Tower数据显示，仅10月，ReelShort就在IOS和安卓两大移动渠道取得了300万美元以上的收入，带动母公司中文在线（300364.SZ）股价一路从12元飙升至近30元。

题材上主要也是“霸道总裁爱上我”和“大女主逆袭”。欧美用户剧情再增加点狼人、吸血鬼元素。

从生产端来看，短剧出海主要有两种模式——

一种是在国内现成的短剧中加上机翻字幕，直接上架海外市场。但这类短剧只在东南亚市场叫座，欧美市场更偏好更加本土化的制作。

另一种就是由制作公司在出海目的地直接组织当地编剧编写剧本，招募当地演员拍摄。这种制作方式在泛英文市场中的接受度较高，但制作成本也水涨船高。

一部制作精良的出海短剧，制作成本大约在30-50万美元，制作周期前后不过一个月内。

但有意思的是，短剧制作的团队几乎都以华人背景为主。在剧本操作上，一般制作公司会找有海外背景的留学生来直接做英文剧本；或先让国内的编剧撰写中文剧本，再进行翻译润色。

原因是，华人团队更能够适应出海短剧的拍摄制作流程。与国内小程序短剧一样，出海短剧也多为60集或100集，一集两分钟左右。一个月的制作周期中留给拍摄的时间往往不超过半个月，这就需要制作团队一天完成十几页剧本的拍摄。

目前看，吃到第一波红利的，还是那群有网文出海经验的平台，靠多年的用户沉淀和数据积累，在霸总短剧出海的初期拔得头筹，见下图

机床：国产高端工业母机实现微米级精密运动控制

第二十五届中国国际高新技术成功交易会上，中国科学院带来的国产五轴高端数控系统首发亮相。这套系统打破了国外长期的技术垄断，实现了微米级的精密运动控制。

其五轴五联动的同步单点的运动控制，未来能够应用在后期高精度的加工、风机、叶片、曲面加工等复杂领域。

2022年，中国机床以1823亿元的生产额拿下世界第一。但长期挂在中国机床行业上的头衔是“机床大国”而非“机床强国”。

上世纪六七十年代，以沈阳机床厂为代表的国产机床队曾代表着新中国机床技艺的最高水准。但自中国步入工业化后期，在外资企业的冲击下，国产机床十八罗汉相继立离场，中国机床行业一度被外企垄断。

我国目前在数控系统、高精度传感器、主轴等核心零部件领域竞争力仍旧薄弱。放在数控机床市场上，国产品牌仍陷于低端同质化竞争，中端产品中整机及零部件依赖进口，高端市场则受到海外禁运和技术管制缺口较大的限制。

根据中国机床工具工业协会的数据，目前我国整机配套的中高档功能部件中，国内高档系统自给率不足10%，进口份额中日本产品占到约三分之一，国产中高档数控系统加起来自给率不到30%。

但随着我国制造业的加速转型，在航空航天、精密模具、轨道交通、生物医疗等产业需求扩张下，国产数控机床不断进行着技术突破。

以沈阳机床为例，2022年，沈阳机床就攻克高端数控机床设计制造等十多项核心关键技术，研发投入占到销售总收入的11.9%。华中数控作为国内中高档数控系统的龙头企业，目前也在控制装置、伺服驱动和伺服电机等相应核心组件上打破国外的技术封锁，实现国产化自制。

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参考资料：

[1]《设立新疆自贸试验区带来发展契机》经济日报

[2]美国投资30亿美元，大力发展先进封装.半导体行业观察

[3]微米级精密运动控制！我国高端工业母机实现新突破.央视新闻

[4]拐点将至！高端数控机床加速进口替代.中国工业报

[5]中信证券：技术、终端、客户合力驱动，先进封装材料国产替代加速

[6]出海浪潮中的短剧产业：“短平快”的内容生意将繁荣多久？21世纪经济报道

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