中东战火不歇，变局意外提前

朋友早上中午晚上好，今天我们来阶段性复盘一下这次中东战争。

到今天，这次中东战争已经打了整整一个月。目前总体看，现在美以伊三方都有充分动机停战，但是在行动上又都在准备把战争长久进行下去。所以这次中东战争以目前态势继续发展下去，会不可避免的成为长期冲突。

这次我会从军事和经济两个角度来复盘，对军事不感兴趣的朋友可以直接跳到第二部分。

从军事角度看，现在美以伊三方陷入了僵持，美以联军拿伊朗没有办法，反之亦然。

美以联军的目标很明确，要通过扶持伊朗境内亲美势力颠覆并取代伊朗现政权，一劳永逸解决美国和以色列的中东问题，方法是用轰炸精准斩首伊朗军政高层让伊朗现政权瘫痪。

这个计划本身没问题，因为伊朗本来就是个筛子，这是伊朗地理环境决定的（高山分割各大经济区域），也是伊朗历史决定的（霍梅尼是伊朗各势力的最大公约数，而不是靠武力拿下的政权）。

现在看美以联军的轰炸也确实取得了巨大的战果，成功斩首哈梅内伊为首的伊朗军政高层，成功夺取伊朗制空权，成功击沉伊朗海军多艘水面舰艇，同时成功打击伊朗军工产能。

但是，伊朗从25年6月的12日战争后开始高强度清算国内间谍，在26年一月底镇压暴乱时又大规模清算了一波反对派，导致现在的伊朗国内不存在一个强到可以推翻教士集团和卫队的势力。

相反，伊朗半年多的内部清算叠加上美以这一个月的轰炸的结果是现在伊朗社会内部高度团结，不光的反对派没能力出来闹事，激进的保守派也没有出来闹事。

同时，伊朗从25年的12日战争后给所有关键岗位都设置了备份，即使美以的精准斩首很成功，伊军不仅成功组织起了有效反攻，还维持住了国内秩序。

经过一个月的观察，我们可以得出一个结论，现在卫队系统可以随时从最高领袖指挥链中独立出来自行组织战斗和反击，换句话说教士侧和行政侧如何投降，卫队都可以作为最后的安全锁保住霍梅尼和哈梅内伊的成果。

由此可见，美以的情报优势也没有那么优势。

但是，最初的战略没成功不是美以陷入僵局的原因，美以的问题是只有这一个计划。缺乏预案导致了现在美以只能加码求破局，特朗普明知道不能派地面部队现在被迫部署地面进攻，内塔尼亚胡明知道真主党不好惹现在被迫打黎巴嫩真主党。

这里以色列明显是故意的，内塔尼亚胡要的就是战争本身；而美国明显是想当然，特朗普是真认为靠轰炸和斩首能一劳永逸解决伊朗问题。

现在特朗普一边释放和谈信号，一边调兵遣将准备地面进攻（特战、伞兵和陆战队）；而内塔尼亚胡只能往黎巴嫩部署更多地面部队，消耗以色列宝贵的地面作战力量。

注意，正如我之前反复强调的，如此大规模长时间的调兵遣将必须得有个结果，所以美国的地面战是极大概率要发生的。

换句话说，即使现在美以都应该马上拍屁股走人，但是时局逼迫美以必须加码。

而伊朗这次的目标并不明确，伊朗的公开口径也是一劳永逸解决中东问题（美军事力量退出），但是很明显伊朗的国力不足以实现这个目标，或者说伊朗的远程火力没猛到把美以打疼到逃跑。

目前伊朗表现出惊人的战斗意志（顶着美以轰炸继续对抗），同时以骇人的疯狂把海湾国家（打击美军基地）和世界经济（封锁霍尔木兹海峡）与这次中东战争绑定。

在对轰中，伊军取得了傲人战果，斩首美军雷达和防空系统，击伤美军新锐战机（F35），击毁美军辅助战机（加油机和预警机），逼走美军2个航母打击群（福特号起火，林肯号躲远）。可以说这次美国的脸丢大了，也证明西方阵营在现代化战争中的脆弱，所以别嘲笑人俄罗斯。

顺着这个逻辑看，所有西方阵营的盟友都得好好想想，如果是自己处在对抗中，美国有没有余力保自己？当然，如果这些盟友带脑子，这个问题在22年的俄乌冲突就应该有答案了。

但是，伊朗现在证明了自己可以把全世界拉下粪坑，那么问题来了，伊朗有资格威胁全世界吗？

伊朗对这个问题的回答决定了伊朗的未来，是在中东战争后大国对抗后被新霸主废掉？还是乘着大国对抗的东风扶摇直上？

目前看，这次中东战争的主动权还在美以手中，美以决定战争的走向，虽然美以被自己逼到只有一条路可以走。所以现在伊朗只能见招拆招，封锁海峡是伊朗唯一的主动活动空间。

所以，综合美以伊三方的现状，现在中东战争呈现长期化趋势。

但是，我个人判断这次中东战争会在第八周后进入整体停火局部对轰状态。因为特朗普面临的11月中期选举压力远比中东利益权重要大，所以特朗普在未来必然会因为美国国内舆论压力强行停战抽身。

这里插一句，伊朗这次的远程火力对轰大概率让部分朋友想到东海某爱说人机车的岛。注意，伊朗这次能顶着美以绝对空优对轰靠的是地理上的战略纵深，这是某岛没有的。所以即使这次伊朗证明防御工事面对空优有效，但是面对绝对火力密度优势（世界第一工业国加上地理优势可以拉出远超美以联军的火力密度和强度），某岛还是拖不了时间，换句话说还是没胜算。

确定了军事局势，再让我们来看看经济形势。

注意，从伊朗打击海湾国家美军基地的时候这次中东战争对经济的影响就已经确定了，即使现在中东马上停火一切恢复正常，战争的影响依旧要花至少半年时间才能被消化。

中东是世界主要能源、化肥和铝产地，战争毁伤了部分产能，这些产能不会因为战争停火而神奇的回来；同时战争导致的物价上涨带来的连锁反应也会影响到产能策略。所以这些世界工业农业核心消耗品会需要很长时间才能自然回到今年2月战前水平，且这个时间长短会随着战争时间拉长而进一步拉长。

我得再强调一遍，我上面的半年判断是最乐观的估计，现在也门胡塞武装也加入到了中东战争中来，等于现在不光是霍尔木兹海峡一个要道受阻，红海这个要道也处于受阻状态。

国际航运会连锁反应到区域经济（比如埃及和印度）上，区域经济会直接作用到区域安全形势上，然后又反应到经济上，换句话说全球现在都处于动荡危险期，特别是那些经济高度依赖国际贸易的国家。

这意味着美国和欧洲这两个世界主要消费市场和主要金融中转地会处于至少半年起的低迷状态，甚至有概率出现成规模的经济危机，毕竟欧洲一直低迷，而美国一直虚高。

顺着这个思路讲，国际贸易的主要买家和国际金融的主要资方现在都处于崩溃的边缘，这意味着整个26年，甚至27年上半年，世界经济都处于高烈度抗压的严肃对抗状态。

这也是为什么黄金作为避险选项有巨大波动，因为现在的逻辑不再是避险，而是退出保流动性。

但是，混乱也是阶梯，美欧的没落是我们崛起的机会。

注意，我们是WTO自贸体系和联合国体系的最大受益者之一，我们吃下了全球贸易的好，但是不用支付维持全球秩序的成本。

换句话说，我们利益最大化的策略不是现在暴起给予致命一击，而是耐心发展自然而然取而代之。

历史上，经济低迷是群雄四起的预兆，俄罗斯和伊朗帮我们起了一个头，现在就看我们如何稳住笑到最后。

我们下篇见，再会。

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