瞄准具身智能，高德活成了阿里巴巴？

作者：Evin

编辑：刘致呈

审核：徐徐

出品：互联网江湖

最近，高德突然甩出了一则重磅消息：

“我们已在具身智能领域开展深入布局，连续公布多款具身模型，并积极探索四足机器人、人形机器人等硬件产品形态，预计近期将有首款四足机器人发布”。

此消息一出，顿时就引起了市场的广泛关注。

毕竟，从证券日报等媒体文章来看，高德是在今年年初正式成立的具身业务部，2月份发布了自研的具身导航基座模型；3月31日，高德又全量开源了具身操作基座模型ABot-M0……

也就是说，前后不过四个多月的时间，高德就快要跑通具身智能的软硬件产业逻辑了。

这个科技创新速度和实力表现，属实是有点惊艳全场了！

不过等回过头来，有人对此也产生了一些疑惑：

现在高德发力具身智能的价值意义是什么？

如果是当做第二增长曲线，那么继续加码自动驾驶会不会更好一点？

如果是替阿里集团探路，这是不是更应该交给千问们来尝试呢？

高德做具身智能，如何复刻“扫街榜”的成功？

对于高德为什么要做具身智能这件事儿?

如果继续从去年上线的扫街榜等发展逻辑看，一个合理的猜测就出现了：

此次高德可能还是在围绕着阿里的集团战略做业务创新。

我们都知道，去年九月上线的扫街榜，本身就可以看作是阿里对到店业务和本地生活领域的又一次尝试性破局。

这在当时的即时零售大战背景下，也是非常符合阿里战略进攻需求的。

一是于公来看，扫街榜作为本地生活消费的真实风向标，能够精准串联起到店与到家两大业务场景。用户通过扫街榜种草后，既可以直接到店体验，也能通过淘宝闪购选择外卖到家，实现流量与用户的高效互转；

同时，扫街榜沉淀的商户热力数据与商品偏好，还可以反哺供应链选品及履约网络优化，从而为阿里构建起一个在本地生活领域的核心竞争壁垒。

二是于私对高德来说，因为阿里是一个典型的战略驱动型公司，战略方向在哪，资源分配就在哪。

所以即时零售火热，那么高德跟着集团战略跑就准不会犯错，也不会“挨饿”。

事实也确实如此。在发布“扫街榜”之后，高德很快就又大手笔地发布了超10亿补贴促线下消费的“烟火好店计划”、宣布为全国所有餐饮商家免一年入驻年费，前后可以说赚足了市场想象力……

现如今，阿里的战略重心更倾向于了AI。

那么高德是不是就有可能想再复刻一次扫街榜的成功，即通过在AI领域里独自寻找一些边缘突破，以获得更多的外部关注和内部集团资源呢？

当然，这个逻辑乍一看好像能够闭环，但其实，无论从业务实际价值，还是从对阿里集团管理的影响角度看，此次高德的“画风”都有点跑偏了。

一方面，扫街榜不只是可以辅助阿里本地生活作战，同时，它本身也算是从高德的地图、数据和用户资源中自然催生出来的产物。

在相对真实可靠的用户评价建议下，扫街榜是能够推动高德从工具向内容社区和交易平台模式升级的，也能够带来营收和盈利能力的增长，整体是一种双赢打法。

可现在，哪怕高德所擅长的出行导航和空间智能技术，对做机器人有一定的相通之处。

但是在业务场景上，现阶段的具身智能机器人，对高德、对阿里们的业务增长和战略赋能有什么实质性意义吗？

当然，有人会说作为配送服务，跟即时零售打通，做履约。

这个显然站不住脚的，理由极其现实——民生问题。这个就不展开论述了，即便是美团，无人机配送，也只是补充，更多是锦上添花。

而如果单纯是为了布局第二增长曲线，那么在当前具身智能赛道玩家扎堆，且高德机器人才刚刚起步的背景下，这背后的长期不确定性会不会有点太大了？

甚至说现在菜鸟们发力无人车、做攀爬机器人都极其的合理，因为有非常实在的应用场景。但高德的这一突然出手，却不免给人一种不明就里的突兀感……

另一方面，从最近的战略布局和组织架构变革来看，现在高德做具身智能，对于阿里来讲，也并非绝对的增量。

为啥？

很简单：

1、从做不成的角度看，如果最后高德机器人没有从市场中杀出重围，那么发力具身智能算不算浪费资源，多余分散精力？

要知道，这消耗的可能都是本应该集中在扫街榜和本地生活领域的资源，长此以往，会不会反向拖累阿里在本地生活领域的发展节奏？

此外就轻重缓解而言，现在阿里集团前方正聚焦在AI战场上，那么后方的大本营业务就应该稳住军心，不冒进、不犯错、不让吴泳铭们分散更多注意力也是一份莫大的功劳。

所以，高德们与其去探索一个不确定性极强的新业务，还不如在最擅长的领域，稳住阿里好不容易才攻下来的本地生活江山，这或许才更具战略价值……

2、从做成的角度看，如果高德机器人真的跑出来了，在业务上确实值得肯定，但放到阿里集团内部管理层面却又有点小微妙。

主要是从去年成立千问C端事业群，到后来统一千问（Qwen）品牌并发力AI硬件，再到整合ATH事业群和技术委员会，阿里明摆着在干什么？

在统筹集团技术资源，在解决各业务线AI各自为战、重复造轮子的问题。

可现在，高德却自顾自地跑出来了。

虽然表现很好，但集团该怎么对待？阿里的其他业务线会怎么想？会不会也跟着悄悄独立发展AI？

如果这样的话，那么阿里费心费力推动的AI组织架构变革算什么呢？

而且现在高德才开始发力具身智能，但在去年10月，彼时的通义千问负责人林俊旸就已经在社交媒体宣布组建机器人与具身智能团队，明确提出“多模态智能体应从虚拟世界走向物理世界”的战略主张。

也就是说，高德不仅和千问们的目标重合了，未来还可能会在同一条河流里左右手互博……

不过在某种程度上，高德这么做也符合高德的发展逻辑。并非单纯的抢占资源。

此前千问靠着整合高德、飞猪等阿里生态业务，从而获得了一句话就可以完成打车、购物、办事等各种AI能力。

但这实际上也相当于，千问在一点点地抢占着高德、飞猪们的流量入口。

毕竟你如果习惯了千问，那么还有必要打开高德们吗？

而且最近，AI打车功能也交给了千问来做，高德不仅只能当一个运力基础设施平台，甚至直到现在，也没有获得可以支持用户个性化需求的AI打车能力，这也使其被滴滴们不断拉开着市场差距。

所以，高德需要讲出新的故事来，哪怕这个机器人的故事还充满着各种不确定性……

高德，怎么当一个追风筝的人？

其实回头来看，作为阿里旗下的一份子，高德跟着集团战略走肯定是对的、正确的。

只是有时候也需要关注一下业务契合度。

就像具身智能，高德不是不能做，而是在最擅长的业务领域里还有更好、更双赢的破局选择。

主要集中在两方面：

一是从和集团战略协同的角度看，随着外卖内卷大战被监管层叫停，这也就意味着阿里集团的大消费业务，可能将从1.0补贴阶段，逐渐转向2.0精细化运营和全链路深耕阶段。

那么此时，高德保持住战略定力，做好扫街榜和超10亿补贴的“烟火好店支持”等计划，可能才是最优解。

因为前边提到扫街榜对阿里来说，不仅在于串联本地生活场景、盘活到店与到家流量，更在于以数据与榜单机制驱动供给升级，成为打通大消费生态、构建差异化竞争壁垒的关键支点。

但同时，这对高德来说也是一个破解当前发展瓶颈的完美钥匙。

很简单，如果高德只是一个出行导航工具，那么千问对高德们的入口整合与功能替代，确实是不可避免的。

但如果高德能借此成为一个内容社区交易平台，甚至是撑起阿里整个到店业务的想象力呢？这无疑就具备了千问AI们所无法替代的独特价值。

二是从第二增长曲线和巩固市场地位的角度看，相比于做机器人，现在高德继续加码自动驾驶领域可能要更具想象力一些。

毕竟，地图可以说是自动驾驶的核心基础设施之一。

特别是作为顶级图商的高德，其地图导航大数据和高精地图技术对专注于自动驾驶方案研发的企业来说，都是不可多得的战略资源。

这也就意味着高德可以更轻松，更快速地，切进整个自动驾驶赛道。

而且对打车基本盘业务来说，还可以顺势防守住来自Robotaxi们的冲击。

毕竟，百度萝卜快跑已经给我们展现出来无人驾驶时代的出行方式，以及对传统网约车模式的冲击。

更重要的是，现在滴滴、曹操出行和哈啰们都开始加速布局了。

比如滴滴，最近宣布阿联酋是滴滴自动驾驶国际化的第一站，计划年内开展测试与试点探索；

又比如曹操出行，现在也已经部署了超100辆Robotaxi，计划在国内外加速推进Robotaxi业务……

相比之下，无论是合作各大车企智驾，还是布局Robotaxi，高德虽然都有动作，但就是整体投入力度还有待提升，合作模式也相对偏“轻”。

比如天眼查APP显示：去年高德曾宣布与小鹏汽车达成全球生态合作，小鹏Robotaxi将正式接入高德平台，旨在打造最大的Robotaxi聚合平台……

这个思路乍一看没有问题，但实际却潜藏着一个隐忧：

现在Robotaxi还处于市场萌芽期，所以大家都愿意和高德一起做大市场蛋糕。

但是未来呢?

当无人驾驶全面落地的时候，小鹏、小马智行等车企们还愿意将Robotaxi出行的匹配重心拱手让给高德等网约车平台吗？

如果有变故，届时高德又该怎么办？

第二个要补的是自身AI能力。

最近火起来的不只是AI打车，还有类似于AI个人出行助手形式的龙虾出行。

整体冲击的也是高德们的流量入口价值，以及聚合打车模式。

因为从龙虾的运行逻辑看，一旦龙虾打车们嵌入到手机系统层面，那么高德们的日活、月活价值就被无限注水，本身最核心的就只剩下一个出行打车价值。

但这一点在龙虾们擅长的全平台比价竞争下，恐怕也会面临不小的业绩压力。

另外，虽然豆包手机被封杀了，但如今很多手机厂商们都在接触豆包或打造龙虾手机，那么一旦手机系统端形成共识，龙虾AI们的冲击可能就近在眼前了。

所以高德需要趁着龙虾热才刚刚兴起的间隙，不断补强自己的各种AI能力，增强用户粘性和培养用户习惯，以防备AI时代的降维打击……

由此可见，高德可选择的破局路线有很多很多，具身智能并不算是一个最完美的答案。

因此，不管过去如何，现在的高德还是一家国民级APP，有着无限的流量优势，也拥有着千万商户与亿万用户的“确定性坐标”。

而且此次具身智能的推出速度，更让我们看到了高德那一手扎实的技术底牌。

所以，只要保持战略定力，把扫街榜做成不可替代的消费心智，把地图导航磨成无法绕行的生态枢纽，我们也相信未来高德一定能跑出一条属于自己的纵深之路！