北京
半导体设备，或者说国产算力为啥周一大涨？可能还是有事件驱动的因素在里面。
简单来说这就是一场国产算力+顶级算法对全球AI成本定价权的暴力重构。
1、DS V4的价格屠夫降临，把大模型价格打到地板价
DeepSeek V4配合上华为昇腾如950等国产芯片正在扮演算力界的拼多多
它的价格只有硅谷巨头如Claude Opus的1/10甚至1/100
随着2026年国产超节点如华为950大规模交付，算力成本还会进一步暴跌，这意味着以前只有大公司用得起的百万字超长记忆1M上下文功能，以后会变成人人都能用的路边摊价格
2、挤压英伟达不仅仅是芯片更是省钱逻辑的降维打击
过去大家抢英伟达是因为没得选但现在逻辑变了
DeepSeek V4的架构优化非常出色，用更少的计算资源就能跑出同样的效果
国产替代加速，在这种极致性价比面前，很多开发者和企业会从非英伟达不可，转向国产芯片+DeepSeek方案，这种软件优化+国产硬件的组合正在实质性地挖英伟达和OpenAI的墙角
3、谁是这场算力革命的真赢家
既然要搞这种高性价比，算力产业链上有些环节是躲不开的
国产算力——肌肉
传输与温控——血管
国产设备——母机
一句话总结：
DeepSeek V4证明了中国算法不差钱，华为芯片证明了中国硬件有底气，两相结合直接把AI从奢侈品变成了日用品，倒逼全球算力产业链重新洗牌。
OK，现在分歧来了，大家对国产算力重构有两种逻辑，第一是国产算力挤压英伟达链，费城半导体连续上涨后已经严重超买，开始回调；第二是全球ai产业链都依附美国的超高capex，美股ai不行了，A股对应映射也会崩。
从美股来看，技术面是加速赶顶的趋势，从A股来看，国产算力新需求诞生，扩产即一切，可能才刚刚起势。
你现在相信哪一个？
（不作为投资依据）
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