辽宁
朋友早上中午晚上好，今天我们来简单聊聊特朗普这次访问随行的美企大佬们。
根据白宫公开的名单，一共有16家公司的CEO收到邀请，包含科技、航发、金融和农业。16家都有求于我们，既然能来，大概率是生意已经谈的八九不离十，就差最后临门一脚，至少在飞机和农业领域是确定的。
注意，这些公司是受美国官方邀请一起同行的，所以谁来谁不来不是简单的商业问题，而是谁和白宫走得近。
除了请了有事不能来的思科，最近风光无两的英伟达的黄仁勋不在名单里，但是他在最后一刻还是上了飞机。
我的判断是，特朗普在上飞机前的最后一刻还在拿英伟达做筹码希望我们在AI领域让步，我们大概率一直没松口，于是特朗普和老黄还是只能找个借口一起来，因为如果松口了，那特朗普现在必然会锣鼓喧天让全世界都知道。
现在最主流的解释是中美芯片谈判进展推不动，特朗普把卡算力当做底线守得死死的，所以这次不请老黄，连谈的姿态都不演一下。
但是，来的16人里有高通和美光，前者做移动soc，后者做存储，也算是高精尖芯片行业。再算上小米由台积电代工的o1系列处理器也没有被针对，我们可以下结论，特朗普现在在集中资源只在关键领域卡我们，因为全方面卡他也受不住。
我会说老黄来不来不重要，因为美国现在在用对抗逻辑和我们比高精尖产业，那我们自然不能用合作或者竞争逻辑和美国打交道，所以现在英伟达是个原则问题，不是效率问题。他来了也解决不了问题，那他来不来也没差别。
同时，移动芯片和存储领域不卡脖子不是因为这两个领域在华盛顿眼中不重要，不是因为美国心善，而是因为美国卡不住脖子。
当然，我个人没有华尔街那样对ai的狂热，或者说我白板一个也不需要强撑场面表现对ai的狂热。未来对算力、储存和传输的需求是肯定的，但是市场对钢铁和水泥的需求也是固定的，相反钢铁的价格一直是稳定的，那么当市场成熟后算力这些基础设施的价格也一样会是稳定，区别只是还要多长时间稳定下来，以及稳定的过程中有多少油水可以捞罢了。
中美经贸合作的大基调不会变，对抗的大背景也不会变，现在就看双方能在这螺丝壳里修出个怎么样的道场了。
我们下篇见，再会。
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