江苏
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人工智能离不开算力，算力离不开能源，能源的核心在于电力。在当前所有能源中，最具竞争力的就是电力，掌握了电力就等于掌握了算力。
近期随着“算电协同”叙事持续发酵，资本市场开始涌入电力行业，而这一切的背后都是AI算力需求爆发式增长的不断传导，最终算力要靠电力去支撑。
行业股票出现大面积涨停，其中大唐电力、京能电力等领涨，大唐电力八天七板坐稳人气龙一。海外超大规模云服务商Hyperscalers的2026年资本支出预测从4500亿美元大幅上调至8000亿美元。此外，大摩预计数据中心将面临55GW的电力缺口。
目前我国新能源方面除了日常家庭用电和工业用电之外，新能源汽车也打开了新的窗口，而随着绿电直连政策出台，电网赋能AI的逻辑正式确立。在“算电协同优化”的双向调节下，AI数据中心也成为新能源的另一个消耗口。
随着AI算力的不断提升，对电力的需求也会不断增加，同时储能、电力设备等相关行业也会迎来新的增长点。
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