广东
这次存储周期之后，韩国经济到底是更好，还是更差？全球缺存储至少要持续到2027年，也就是三星跟SK海力士还能有两年疯狂赚钱的机会。这个机会有多疯狂？今年利润超过1万亿，两家公司都是。
这个利润什么概念？你把中国前十，甚至前30的科技公司总利润都加起来都没人家一家公司多。SK海力士跟三星的利润总和，大约等于今年A股40%的利润。
那三星跟SK海力士的利润突然爆发，是怎么来的呢？主要就是全球疯狂争夺存储来的，英伟达、微软、谷歌这些公司都在抢HBM，全球又只有三家公司能干，韩国的两大巨头三星跟SK海力士就占了90%的产能。于是HBM价格一路暴涨，目前已经涨了1倍多。哪怕涨了这么多，美国的公司还是拿着钱排着队抢着买。
那问题来了，韩国就是美国的小弟，美国为何不动用国家的力量，把这个价格压下去呢？要知道韩国人连军事指挥权都在美国人手中。韩国人在美国人眼中，根本就没有谈判空间。
我作了一个大概的统计，这两年韩国卖HBM、NAND、DRAM给美国总计赚了500多亿美元，其中SK海力士300多亿美元，三星是200多亿美元。这还没算上今年的。今年存储涨价更夸张，韩国会赚更多。
HBM是因为AI芯片需要，全球都在抢。NAND跟DRAM涨价则是因为产能都被抢去做HBM了，所以NAND跟DRAM的产能不足，也是跟着涨价。
那美国人真的就大发善心，眼睁睁看着韩国人把整个AI产业链的利润都吞噬了。要知道现在大家买芯片、买存储去搞大模型，基本都不赚钱，整个ＡＩ产业链真正在赚钱的就是这些卖硬件的。
再给大家看一个数据，整个ＡＩ产业链２０２６年的利润预计是６０００多亿美元，其中美国吃掉了３０００亿美元，韩国吃掉了２０００多亿美元，几乎跟美国差不多。美国这次怎么就允许韩国跟自己平起平坐了呢？你可能会说，那是美国人没办法的，他们的美光不争气，良品率太低了。
我告诉这个事情根本没这么简单。今年韩国股市从４０００点起步，最高已经超过了９０００点，其中三星涨了１倍多，ＳＫ海力士涨了２倍多。韩国全民都陷入疯狂中，几乎人人都开了股票账户。现在韩国总股票账户比韩国人口还多。
关键韩国年轻人都在疯狂上杠杆买股票。韩国老百姓都在买，可是外资们却都在卖。光是今年前５个月，外资从韩国股市就套现了９００多亿美元。如果算到年底，估计得套现２０００亿美元以上。
韩国卖硬件给美国，过去两年才赚了几百亿美元。可是今年外资就从韩国股市套现预计２０００亿美元以上了。关键还不止这些，ＳＫ海力士跟三星最大的股东都是外资。这两家公司外资持股都在５０％左右，主要就是美国的贝莱德、先锋领航这几家资本巨头。
也就是说，韩国股市大涨，最大的赢家其实还是美国人。这就是美国人布的一个大局。第一步允许ＨＢＭ大幅度涨价，然后把三星跟ＳＫ海力士的股价推高，再推动韩国股市暴涨，让韩国老百姓全民炒股，大家去疯抢韩国股票，他们则是趁高位套现。
这还没完呢，等到ＡＩ泡沫过去之后，韩国股市暴涨，他们又会回来抄底，低价就把股票给买回去，这一来一回，埋单的都是韩国老百姓。
那你可能会觉得，虽然说外资从韩国股市把钱套现走了，可是他们还是实打实给了韩国订单，韩国企业确实赚到钱了。问题就是韩国两大巨头最大的股东还是外资，也就是这些钱最后还是大部分流回到美国大股东的手中，美国人根本不吃亏。反正他们本来就没办法生产大量的ＨＢＭ，现在不过是顺水推舟，把股价炒起来，然后从资本市场上疯狂收割韩国一把而已。
看到这里，你估计也就有我视频看头那个问题的答案了，这场存储周期之后，韩国老百姓不是更富了，而是被收割得更惨了。
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