增程红利消退，纯电霸主地位弥坚

【导语：国内新能源汽车市场格局加速重构，行业竞争逻辑持续迭代。曾经高速增长的增程式赛道热度持续回落、销量持续走弱，而纯电车型凭借技术、成本与产品矩阵优势持续领跑市场。未来，纯电、增程、插混，谁将主导新能源汽车市场？】

作者：张大川

一增一减，新能源细分市场暗流涌动。

混动车型曾凭借无续航焦虑的特性广受市场认可，增程式凭借更长纯电续航一度稳居混动赛道主流。然而，乘联会2026年5月数据显示，新能源市场两极分化显著：纯电批售88.6万辆，同比上涨 16.6%，市场占比为65.7%；增程批售仅9.5万辆，同比下滑24.9%，市场份额跌至7%，纯电出货量达到增程的9倍，增程赛道整体颓势凸显。

增程式持续降温，纯电车型主导权增强

2024年是增程式车型的增长高峰，全年国内零售销量达116.7万辆，同比增长78.7%，凭借无续航焦虑、场景适配性强的优势实现高速扩容。但自2025年下半年开始，增程式市场增长动能快速衰退，降温趋势持续至2026年。从2026年前5月整体表现来看，增程赛道颓势显著，5月份之外，2月、4月销量分别同比下滑20.1%、9.1%，仅1月、3月小幅增长6.7%、7.7%，微弱增幅难以抵消整体下滑，增长态势彻底逆转。

纯电车型强势崛起，源于技术、基建与产品布局的多重加持。随着800V高压快充技术普及、城市超充网络持续完善，纯电车续航短、补能慢的核心痛点基本解决，彻底稀释了增程式的核心竞争优势。同时，行业研发与产品资源持续向纯电倾斜，2026年上半年新能源新车中，纯电车型占比超82%，增程新品供给大幅收缩。目前纯电产品矩阵已覆盖入门代步、中端家用、高端旗舰全价格区间，能够精准匹配不同消费需求，持续分流增程式原有客群，挤压其市场生存空间，推动新能源市场逐步形成纯电主导的发展格局。

高端中大型SUV这一增程式传统核心赛道的格局更迭，更能直观体现市场趋势变化。此前40万元级中大型SUV市场，长期由理想L9（参数丨图片）、问界M8等增程车型占据主导，是增程式车型的核心利润与销量堡垒。但2026年5月终端数据显示，纯电车型蔚来全新ES8单月销量达11472辆，登顶全国大型SUV销量榜，也是40万元以上区间唯一月销破万的车型。该车型已连续7个月月销破万、6个月蝉联高端细分市场冠军，与多款主流增程竞品拉开明显销量差距。这意味着增程式最后的优势堡垒已被纯电车型突破，高端新能源市场竞争格局彻底重构，增程式市场收缩的长期趋势基本确立。

纯电缘何升温？

纯电车型强势崛起的核心原因，是增程式赖以出圈的里程焦虑优势已被技术迭代与基建完善彻底消解。目前，主流纯电车型续航实现大幅突破，小米SU7长续航版、上汽尚界Z7长续航版CLTC续航均超900km，腾势Z9纯电长续航版更是达到1068km，完全满足长途出行需求。补能效率方面，比亚迪兆瓦闪充可实现5分钟补能400公里、9分钟快充至97%，补能效率大幅提升。截至2026年5月，全国充电枪保有量突破2249万把，完善的补能网络彻底打消了用户的纯电出行顾虑。

动力结构的先天缺陷，让增程式车型具备明显的成本劣势。增程车型搭载双动力总成，购车、能耗、养护成本全面高于纯电车型。养护成本差距尤为突出，纯电车型5年养护成本仅2500元，而增程车型因需保养增程器、火花塞、机油等部件，5年养护成本高达6500元。现阶段中高端增程车型纯电续航普遍超200km，足以覆盖日常出行，用户多数场景均为纯电行驶，却需要常年承担200-300kg的燃油系统冗余重量，叠加额外的购车与养护开支，整体性价比持续走低。

产品布局失衡与竞品分流，进一步挤压了增程式的市场空间。产品端，纯电车型覆盖5万级入门代步至百万级高端豪华全价格带，涵盖轿车、SUV、MPV等全品类，适配各类消费需求；而增程车型仅聚焦20-40万中大型SUV赛道，市场覆盖面狭窄。同时，插混车型对增程形成强力替代，相较于增程，插混发动机可直接驱动车轮，馈电油耗更低、高速驾乘质感更佳，综合产品力更强，持续分流增程核心家庭用户，加剧其市场颓势。

增程车型何去何从？

短期来看，增程车型仍具备不可替代的市场存量空间，主要承接纯电车型难以适配的细分刚需。当前国内家充普及高度依赖固定产权车位，受停车条件、社区改造限制，大量用户不具备稳定家充条件；同时国内充电基建区域分化显著，三四线城市、县域及农村地区补能配套仍存在明显短板。此外，纯电车型场景局限性突出，北方冬季续航普遍折损40%以上，高速行驶能耗偏高、续航衰减明显，数据显示问界增程车型在北方市场销量为同品牌纯电的1.7倍。针对跨省长途、偏远自驾、户外营运等高频长途场景，增程车型的燃油兜底优势，依然能为用户提供稳定出行保障。

同时，增程技术持续迭代升级，进一步巩固了短期市场竞争力。以理想新一代增程技术“5C增程”为例，其搭载800V高压平台与5C超充技术，匹配72.7kWh大容量电池，CLTC纯电续航提升至420—430公里，综合续航超1500公里，可实现10分钟完成10%-80%快充。搭配全新1.5T增程器，有效降低馈电油耗与运行噪音，技术路线从传统的续航补充模式，升级为“长纯电、超快充、低油耗”的全新形态，大幅贴近纯电用车体验，弱化自身短板。

从中长期维度看，增程赛道萎缩、产能出清是行业必然趋势，过渡属性愈发凸显。供给端将持续淘汰15万级低端入门增程产品，车企逐步缩减增程车型投放，研发与产能资源持续向纯电路线倾斜，增程作为新能源过渡技术的行业共识基本定型。即便是以增程起家的理想汽车，当前产品重心已全面转向纯电i系列，i6车型已成为品牌核心销量支柱。与此同时，插混车型凭借更优综合产品力持续抢占市场，2026年5月插混车型批发量达37.2万辆，体量接近增程车型的4倍，成为替代增程的核心主流技术路线。

点评

短期增程依托特殊用车场景仍有一定市场，但长期在纯电技术、成本、产品矩阵的全面压制下发展空间有限。行业重心持续向纯电转移，插混将持续分流客源，市场最终形成纯电为主、插混为辅、增程小众的格局。车企深耕增程需锁定特定刚需人群，否则份额将持续萎缩。

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