广东
北京时间昨夜今晨，有两个坏消息：油价飙升，美股下跌。
导致这一切的，是美伊冲突加剧。美国连续第三晚空袭伊朗，并于北京时间今天凌晨4点开始封锁伊所有港口。
特朗普通知国会，对伊战事重新爆发。特朗普还表示，美国可能会接管霍尔木兹海峡，并且可能收费（获得补偿）。
伊方则用导弹、无人机等对驻科威特美军的通信系统、燃料储存设施、“爱国者”防空系统等实施打击。
布伦特原油单日涨幅9.69%，涨到了每桶83.37美元；黄金则跌到了4008美元/盎司。美国10年期国债收益率反弹到了4.62%的水平，对资本市场构成压力。
美国三大股指全部下跌，其中纳指跌幅最大，达到了1.55%。费城半导体指数跌4.78%，闪迪跌12.63%，超威跌4.21%，英特尔跌6.12%，美光跌4.32%，迈威尔跌7.75%，英伟达跌3.52%，博通跌3.98%。
油价和半导体（存储为代表）价格双双飙升，市场又开始交易美元加息预期升温了。
中国这边，则有几个好消息：
昨天下午，李强总理主持召开了“经济形势专家和企业家座谈会”，提出“加大逆周期调节力度，系统施策释放内需潜力”。
这个宏观政策的表述，跟前几天央行货币政策委员会二季度例会提法有所不同，央行的提法是“加大逆周期和跨周期调节力度”。
座谈会提法显然更新，是最新定调。这意味着，下半年宏观政策将会发力，可能降准降息。中国已经有13个月没有降准、降息了。今年上半年，央行甚至缩表了，1到5月总资产减少了1万亿左右，基础货币减少了4000亿。
但如果油价再次飙升，甚至出现美联储加息，我们这边降准降息能否落地也有待观察。但扩大内需，会有新举措。
7月末将有一次研究经济工作的政治局会议，将会有新的、更详细的政策信号传出。
本周晚些时候，中美将同时举行人工智能大会，中国的7月17日到20日在上海举行，今年的会议规格“史上最高”；美国的7月18日到19日在旧金山举行。
中美在AI上的竞争态势非常明显，都想扩大在全球影响力。中国的这次会议，将释放国产算力全面提速等信号。
昨天发布的《扩大消费“十五五”规划》全文里，“房”字出现了16次，13次跟住房有关。提出要“更好满足住房消费需求，因城施策增加改善性住房供给”。
还提出“促进房地产市场持续健康发展，持续巩固资本市场稳中向好发展态势，多渠道增加城乡居民财产性收入”。这些表态对于房地产和股市都构成利好。
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