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7月14日晚,国产存储龙头长鑫科技发布首次公开发行(IPO)股票并在科创板上市发行公告。公告显示,新股发行价敲定为8.66元/股。
照此计算,长鑫科技IPO募集资金总额将达579亿元;若超额配售选择权全额行使,最高募资总额将达666亿元!
本次发行价格确定后,发行人上市时市值(本次发行价格乘以本次发行后总股数,超额配售选择权行使前)为5791.88亿元。
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7月16日,长鑫科技将启动申购。公告披露的总体申报情况显示,本次发行的初步询价期间为7月13日(T-3日)9:30-15:00。截至当日15:00,联席主承销商通过上交所业务管理系统平台 (发行承销业务)共收到333家网下投资者管理的11537个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为7.26元/股至65.19元/股,拟申购数量总和为128606220万股。
剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为293家,配售对象为 10967个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。剔除无效报价和最高报价后,本次发行剩余报价拟申购总量为124294780万股, 网下整体申购倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的464.61倍。
公告还称,发行人与联席主承销商根据网下发行询价报价情况,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为8.66元/股。
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按发行价格8.66 元/股计算,若本次发行成功,超额配售选择权行使前,预计发行人募集资金总额约5791884.73 万元,扣除发行费用约 28058.61 万元(不含增值税,含印花税)后,预计募集资金净额约5763826.13万元。若超额配售选择权全额行使,预计发行人募集资金总额约6660667.19万元,预计募集资金净额约6631039.38万元。
资料显示,长鑫科技是中国规模最大的DRAM(动态随机存取存储器,通称“内存”、“主存”)研发设计制造一体化企业,公司集芯片设计、晶圆制造、封装测试于一体,采用全产业链自主运营模式,在合肥、北京两地共拥有3座12英寸DRAM晶圆厂,产能规模位居国内第一、全球第四。通过“跳代研发”策略,长鑫科技已完成多代工艺技术平台的量产跨越。
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