上海
过去几天，上海非常热闹，WAIC大会，很多小伙伴都在。WAIC2026展览面积首次突破10万平方米，1100余家企业参展，有超300款产品全球首发，上游是超节点、先进封装与存储，中游是模型、AgentOS和工具调用，下游则是手机、办公、工业与机器人场景。
WAIC对“超节点”方向的集中验证，本届大会的重要看点之一，华为Atlas950超节点和3D近存计算芯片亮相，存算协同、先进封装和高速互联继续进步，单柜64卡，最大可支持8192卡高速互联，互联带宽16.3PB/s。
之前和大家聊过，各大厂的T级参数模型陆续推出，大模型参数和多模态任务复杂度提升，对训练与推理集群的稳定互联要求提升，算力持续稀缺，模型参数在5T～10T这个区段会继续推动资本开支上升。
除了芯片，产业热度是全链条的，存储、服务器整机、交换互联、液冷、电源、先进封装、测试验证都会受益。
另一个重要看点，是智能体和终端入口，AI智能体手机最近新闻很多，本次大会也有产品集中亮相，模型接入端侧、调用工具、执行任务，普通人的工作流发生极大变化。
模型通过智能体，自主调用工具、拆解复杂任务、分步完成流程，这个链条一直有，但是基座模型提升对于用户体验改变很大。
我看小伙伴讨论，能明显感觉到在底层算力硬件这边与应用这边，机构分歧很大，想炒应用的人不少，认为之前大部分预期和热情都给了硬的，现在软的这边相对冷，基座模型带来一些刺激，这个肯定是有的。但是商业化兑现都比较弱，真正能拿到钱的还是基座模型，大部分用户付费都被基座吸走了。
还有一个要重点聊的是kimi新模型K3，之前咱们直播说T级参数还有智能涌现，k3作为全球首个达到3万亿参数级别的开放模型，核心定位是面向长时程编程、知识工作与复杂推理场景的生产型智能系统，完整模型权重计划于2026年7月27日前发布。这次升级重点指向推理负载变化、软硬件协同需求升级，直接推动国产大模型商业化能力进一步强化。
大家可能也看到了朋友圈刷屏的测评，K3的Coding能力已追平甚至部分超越海外头部闭源模型，我印象最深刻的是直接做视频剪辑宣传，原生视觉能力可实现代码与实时截图的反复迭代，支撑3D游戏开发、前端页面调试、CAD内容修改等复杂场景。
我自己也是国内这几个大模型的重度付费用户，kimi这边我很早订阅了Allegro，大家要多去试试国产的这些ai，用过才会有感觉，才会感受到技术的进步和硬件投入的掣肘。
1.商业航天这边，上海标志性太空数字基建工程“星枢计划”首发星座正式对外发布。“星枢计划”寓意“星空的核心、算力总枢纽”，是上海重点布局的太空算力产业标杆项目，项目定位为上海市旗舰级太空算力星座工程，工程验证阶段发射2颗算力星+12颗边缘计算星，商业部署阶段发射50颗算力星+100边缘计算星，商业运营阶段完成千星部署。
太空算力忽然就有玩家了，国内的算力中心持续建设投入中，仍是主力，太空算力不会本质改变行业格局，很早期，但是对板块风偏提振一下。
2.周五晚上看美股很久，讲下感受，存储这边是本轮调整的主要风向标，出现了低开高走小幅收涨的局面，盘面一度大涨，尾盘有明显回落，后续存储内部受益hbm的估计会继续强势，普通硬盘分化回落的概率不小。
有小伙伴调侃说都怪meta，据说meta准备给anthropic出租算力，合作两年，价值最高可达100亿美元。最近两次情绪分化都和meta有关，我的感受，存储的回落和新闻时间的关联度还是挺高的。
3.看到一条评论：物质财富，该有的早晚会有。实在没有的，日子也是一样可以开心的。市场为难人，自己就别为难自己了，感受阳光和微风，古人说“不以物喜，不以己悲”就是这个意思～
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