河南
今天的A股，又到了抉择时刻。
AI赛道方面，在周末SK海力士与英伟达签署5000亿美元大单，三星与博通签署2000亿美元大单的情况下，芯片板块全天涨幅靠后。
可见市场对AI方向的情绪，已经变得何等的谨慎。
主要的压制因素，或许是长鑫科技上市交易，今日午盘的市值直接干到了3.6万亿元，压倒性跃居A股市值第一。
这个市值，大约比第二名的工商银行多了三分之一，相当于两个贵州茅台或宁德时代。
有长鑫如泰山压顶般，顶在这里，其它芯片股都很难有表现空间。
于是各路资金继续从AI赛道中流出，去低估值板块挖掘机会。
新能源、AI应用、医药等板块，各获得了部分资金的关注，要说持续性，建议重点关注电池板块。
主要是因为，电池开始讲“涨价”故事了。
数据显示，今日MMLC电池级碳酸锂价格，较昨日上涨250元/吨，中间价报144550元/吨。
区区250元的涨幅，放在动辄十几万元的锂价体系里，看起来微不足道。
但放在当下的市场情绪环境中，意义就完全不同了。
要知道，AI赛道之外，国内各个行业普遍都在价格战，存在涨价预期的行业极为稀缺。
而电池板块本身，最近三个月一直在下跌。
下跌的主要利空，就是上游碳酸锂价格的持续下跌。
由于上游锂矿价格下跌，利润收缩，中游材料企业的报价也被迫承压，一路压下来，全产业链都只能跟着被动降价。
价格下跌，业绩下行，这是资本市场最怕的局面。
因此，别看今天价格反弹的很小，但由于打破了单边下行的趋势，对改变市场情绪影响是极大的。
那么，为什么会忽然出现价格反弹呢？
从业内传出的调研信息来看，大概是几个原因合力引起的——
第一，行业库存持续去化。
国内碳酸锂的行业总库存，经过连续数周的下降，目前已经回落至近三年低位。
于是部分行业龙头近期不再观望了，逢低开启补库存动作。
第二，供给端的收缩。
年中是行业淡季，多家上游的锂盐工厂启动年度检修，让新增产能的释放进度低于市场此前的悲观预估。
第三，需求端好于预期。
7月属于新能源车的产销淡季，确实没啥惊喜，但储能订单表现相当好。
由于中东危机持续，波斯湾沿岸的国家石油出口受阻，掀起了一波新能源转型投资的狂潮（中东是全球光伏资源最好的地区）。
比如近期，阳光电源拿下了阿联酋Masdar RTC项目7.5GWh系统+2.6GW逆变器的订单，这是全球最大的光储一体化标杆之一；
还有，比亚迪供货Masdar 11.275GWh，沙特第二批BESS项目释放了12GWh需求，多家中资入围。
总的来看，中东危机一日不解决，这个地区的国家就有很大动力从单纯依赖石油出口，转向大规模投资新能源产业，形成两条腿走路的格局。
下游需求好于预期，带动上游碳酸锂价格触底反弹，全行业进入磨底震荡阶段，甚至有可能超预期困境反转。
这让资金看到了布局的机会。
我们看看产业链里有哪些值得关注的标的。
1，欣旺达。
二线电池龙头欣旺达的旗下子公司——欣旺达动力，今日宣布完成C+轮增资，引入阳光电源（出资6.55亿）和天齐锂业（出资1.5亿）作为战略投资者，强化储能电芯与锂资源协同。
欣旺达原来是做手机电池的，消费类电池营收占比常年在60%—70%以上。
如今加快储能电池布局，得到上下游巨头拿出8亿真金白银支持，声势大涨。
2，中报业绩预告亮眼的个股。
天齐锂业，中报预告+3276%-4934%，上游锂矿；
富祥股份，中报预告+2487%-3204%，上游电解液添加剂；
天华新能，中报预告+2471%-2686%，上游氢氧化锂、碳酸锂；
融捷股份，中报预告+956%-1191%，上游锂矿；
鹏辉能源，中报预告+1006%-1081%，中游储能电池；
恩捷股份，中报预告+890%-1066%，上游隔膜；
天赐材料，中报预告+907%-1019%，上游电解液；
多氟多，中报预告+776%-990%，上游六氟磷酸锂；
赣锋锂业，中报预告+787%-965%，上游锂矿；
嘉元科技，中报预告+879%-961%，上游铜箔；
石大胜华，中报预告+827%-934%，上游电解液；
雅化集团，中报预告+710%-857%，上游锂矿；
佛塑科技，中报预告+607%-828%，上游隔膜；
信德新材，中报预告+562%-664%，上游负极材料；
龙蟠科技，中报预告+538%-625%，上游正极材料；
西藏矿业，中报预告+426%-531%，上游锂矿。
可以看到，上游锂矿、电解液、隔膜等细分领域，明显业绩弹性更大。
一旦行业确认困境反转，个股爆发动力也会更强。
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