上半年中国玩具出口下滑11%！哪些市场表现更好？

引言

日前，海关总署召开2026年上半年进出口情况新闻发布会指出，今年上半年我国外贸保持良好运行态势，稳规模、优结构成效明显；同时也存在全球通胀压力未减、贸易壁垒增多、地缘冲突频发、全球产供链持续承压等挑战。

其中，中国玩具（海关税则码9503所列7项，下同）出口总额155.97亿美元（以下除注明外，单位统一为亿美元），同比下滑11.32%；可喜的是，随着中美贸易冲突缓和，中国对美国玩具出口呈复苏态势。

▍来源：中外玩具网 文/编辑：秦粤/Salas

半年出口总额录得下滑

今年上半年，广东省玩具协会派出多个调研组，走访多地市场及百余家相关企业。大部分企业反馈相比内销持续低迷，外贸生意还可以；部分长期深耕内销市场的企业也开始大力拓展外贸出口，以期弥补内销下滑的损失。但据海关统计数据来看，上半年玩具出口整体情况不太理想。

1—6月，我国玩具实现出口额同比下滑11.32%至155.97亿美元，这是连续第4年我国玩具半年出口额录得负增长（2023年上半年下滑11.2%、2024年上半年下滑0.2%、2025年上半年下滑2.1%），也是近4年下滑幅度最大的一次。

按照单月出口额来看，仅在2月实现出口额同比上涨32.39%至20.85亿美元；其余5个月均录得出口额同比下滑，尤其3月同比下滑41.91%，为上半年单月最大跌幅，之后的4—6月跌幅逐渐收窄。

上半年各月玩具出口额及同比变化

我国玩具出口贸易方式分为一般贸易、加工贸易、保税物流、其他四大部分。其中，一般贸易以自主品牌出口为主，上半年共录得出口额94.91亿美元，占总出口额的60.86%；同比下滑19.72%，是跌幅最大的出口贸易方式。

加工贸易实现出口额12.2亿美元，同比下滑2.96%；具体包括出料加工贸易，同比增长120.16%至228.24万美元，来料加工贸易、进料加工贸易分别同比下滑3.37%、3.02%至1.56亿美元、10.62亿美元。

此外，涵盖跨境电商在内的保税物流实现出口额11.38亿美元，同比下滑2.83%；以其他贸易方式实现的玩具出口额同比增长12.29%至37.48亿美元，占总出口额的24.03%。

上半年主要贸易方式出口额及同比变化

成熟市场占比超六成

拓展新兴市场、尝试布局“一带一路”沿线国家和地区是很多企业近年外贸布局的新思路、新战略，但出口核心仍以成熟市场为主。哪怕是率先在东南亚等新兴市场布局的潮玩品牌也在逐渐将重心转向成熟市场、发达国家。这些现象反映到出口方面便是对成熟市场玩具出口额占比提升：1—6月，我国对成熟市场（美国、日本、英国、韩国、澳大利亚、加拿大、欧盟）实现出口额94.01亿美元，同比下滑3.17%；占玩具出口总额的60.28%，较上年同期提升5.07%。

▌在诸多成熟市场中，美国是我国玩具出口最多的国家。去年同期，受关税政策冲击，我国对美国玩具出口一度按下暂停键，而今年上半年则受惠于中美贸易关系的缓和，使得对美国玩具出口呈现复苏态势：1—6月，我国对美国实现玩具出口额40.02亿美元，同比上涨8.28%；占总出口额的25.66%，较上年同期提升4.64%。

在美国之外，我国对其他成熟市场的玩具出口额均录得下滑：对日本、英国、韩国、澳大利亚、加拿大分别实现玩具出口额9.43亿美元、6.83亿美元、4.62亿美元、3.62亿美元、3.05亿美元，分别同比下滑4.16%、4.85%、24.84%、7.32%、0.32%。

上半年对成熟发达国家出口额及同比变化

▌按照出口额排序，欧盟是仅次于美国的我国第二大玩具出口市场。今年上半年，我国对欧盟27国实现玩具出口额26.44亿美元，同比下滑11.86%。其中，录得同比增长的国家仅6个，即捷克（27.53%）、丹麦（10.41%）、瑞典（19.5%）、匈牙利（23.78%）、爱尔兰（31.38%）、拉脱维亚（40.25%）；其余21个国家均为同比下跌，且有17个国家以2位数的幅度下滑，尤其希腊下滑比例最大，为47.71%。

上半年对欧盟主要国家出口额及同比变化

新兴市场涨跌表现不一

行业着力拓展的新兴市场主要包括东南亚地区、中东地区、中亚地区、拉丁美洲，以及俄罗斯。今年上半年，我国对这些国家和地区的玩具出口额有涨有跌，但录得下滑的占比较多。

▌东南亚。该地区是我国外贸合作增速较快的区域，也是我国玩具、潮玩企业大力拓展的市场。然而，今年上半年，我国对东南亚11国实现玩具出口却录得同比下滑24.48%至20.48亿美元；占总出口的比例也从上年同期的15.41%下滑至本期的13.13%。

具体来看，11国中录得增长的为基数较小的柬埔寨、缅甸、老挝、东帝汶，分别增长0.32%、235.17%、22.57%、38.9%；而行业重视程度较高的新加坡、马来西亚、越南、泰国、印度尼西亚、菲律宾则全部录得下滑，尤其马来西亚、泰国跌幅超过30%。

对于这种情况，一种观点认为是美国新关税政策实施后，东南亚不再具有转口贸易优势，以往需要转口的商品不再出口到该地区，所以使得出口额下滑。另一种观点则是提到，前几年太多企业集中拓展东南亚市场，使得该地区的玩具、潮玩产品激增，市场快速饱和的同时出现恶性竞争。为了不陷入不良竞争，越来越多的企业将目光转向成熟市场、其他新兴市场，减少了对东南亚地区的布局。

上半年对东南亚11国玩具出口额及同比变化（单位：美元）

▌拉丁美洲。中外玩具网记者根据国家外交部公开资料，统计了我国对拉丁美洲33个国家和地区的玩具出口数据，包含21个位于北美洲、中美洲的国家和地区，以及12个位于南美洲的国家和地区。今年1—6月，我国对这33个国家和地区实现的玩具出口额是14.34亿美元，同比下滑20.76%。

拉丁美洲最值得关注的国家首先是墨西哥。曾经一度成为我国第四大玩具出口市场的墨西哥，今年上半年不仅跌出了前10名的榜单，而且从我国进口玩具的总额也下滑25.79%至3.71亿美元。对该国玩具出口额下滑的原因，除了转口贸易减少外，还因为今年年初实行的对我国玩具征收35%关税的政策。

该区域涵盖的南美洲12个国家和地区中，巴西、智利、秘鲁、哥伦比亚、阿根廷是较有潜力的市场。上半年，对这5个国家实现玩具出口额分别为3.74亿美元、1.35亿美元、1.12亿美元、8920.82万美元、8494.68万美元，同比下滑10.17%、23.88%、11.79%、23.09%、31.42%。

上半年对拉丁美洲6国玩具出口额及同比变化

▌中东。近年的中东地区非常不太平，巴以冲突、美伊军事冲突等不仅影响当地的社会稳定、经济发展，也对周边及相关国家和地区带来不小的影响。中外玩具网记者统计我国上半年对中东24个国家和地区的玩具出口数据，实现出口额过亿美元的是沙特阿拉伯（2.39亿美元）、阿联酋（1.38亿美元）、土耳其（1.07亿美元），分别同比下滑33.27%、50.51%、23.53%。

变故频生的美伊军事冲突使得我国对伊朗的玩具出口额录得55.47%的下滑，为585.66万美元；也影响了对其周边国家和地区的出口，如对伊拉克实现玩具出口额3930.85万美元，同比下滑63.43%。

24个国家和地区中，上半年录得玩具出口额增长的仅有5个，即埃及（8383.18万美元）、格鲁吉亚（1900.9万美元）、也门（1786.91万美元）、叙利亚（7741万美元）、巴勒斯坦（3862.36万美元），增速分别为0.9%、22.82%、24.98%、1002.62%、890.16%。

上半年对中东主要国家和地区玩具出口额及同比变化

▌中亚五国。较少被关注的中亚地区正在引起行业的关注，而该地区核心的国家主要是哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦。海关数据显示，今年上半年，我国对中亚五国共实现玩具出口额4.05亿美元，同比下滑36.4%；出口额最多的国家是哈萨克斯坦，为3.02亿美元，同比增长30.58%，按单一国家出口额计算排在第15位。

上半年对中亚5国玩具出口额及同比变化（单位：美元）

▌俄罗斯。俄乌冲突爆发后，由于西方国家对俄罗斯的封锁，不少欧美玩具品牌相继撤出该国，为我国玩企抢占该国市场份额提供机会。不过，俄乌冲突对俄罗斯的经济影响不小，反映到对我国玩具的进口方面就是不稳定，即有时候金额攀升、有时候又下滑显著。今年上半年，我国对俄罗斯实现玩具出口额4.05亿美元，同比上涨9.85%。

近5年上半年我国对俄罗斯玩具出口额及同比变化

整体来看，上半年玩具出口虽面临两位数下滑的压力测试，但结构性的亮点依然明确：美国市场在贸易缓和下的复苏弹性、俄罗斯等市场的份额填补，以及保税物流与“其他贸易方式”展现出的新业态活力，均为行业提供了缓冲带。下半年随着传统出货旺季的到来及中美贸易环境的进一步企稳，出口跌幅能否收窄，中外玩具网将持续关注。（中外玩具网）