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7月29日消息，受市场对AI基础设施投资及中国存储巨头竞争的担忧，美股存储板块盘中暴跌！
盘后，SK海力士财报不及市场预期，美股存储板块再次暴跌！
费城半导体指数跌4.49%，美光科技跌近9%，超威半导体、ARM跌逾8%，迈威尔科技、应用材料跌逾7%，英特尔跌超5%。
费城半导体指数大跌背后的关键原因是，市场对新一轮AI循环融资的担忧加剧。日前，英伟达与韩国SK集团宣布达成一项逾5000亿美元的AI合作协议。同时，英伟达正与OpenAI就一笔规模高达2500亿美元的担保协议展开谈判，以协助后者租用由软银旗下子公司在俄亥俄州开发的数据中心项目。法国里昂商学院管理实践教授李徽徽认为，AI牛市没有结束，但闭着眼睛买所有“卖铲人”的阶段已经结束。
存储股大幅下跌，闪迪跌超14%，7月以来股价跌幅已超51%，SK海力士跌近9%，希捷科技跌逾8%，西部数据跌超6%。
7月29日，SK海力士公布2026年第二季度财报。该季度SK海力士营收79.32万亿韩元，同比增长257%，环比增长51%；营业利润60.54万亿韩元，同比增长557%，环比增长61%；净利润93.92万亿韩元，环比增长133%。
第二季度，SK海力士营业利润率为76%，净利润率为118%，现金及现金等价物则达到88万亿韩元，环比增加了33.6万亿韩元。该公司表示，在强劲的AI需求推动下，高价值产品销售带动公司季度业绩再创新高，上半年收入首次超过100万亿韩元。
具体产品中，SK海力士表示，HBM4第二季度已实现大规模出货，下半年将持续扩大出货规模，HBM4E已向客户发送样品。DRAM方面，SOCAMM2销量持续增长，基于1c工艺的产品量产稳步爬坡。NAND 闪存方面，该公司已在推动先进制程迭代，321层的NAND闪存市场占比持续提升，公司的目标是到今年年底321层产能可占公司本土NAND闪存总产能的50%左右。
SK海力士表示，随着大型科技公司加大对AI基础设施的需求，这些投资获得AI服务产生的收入支撑，预计存储需求的增长势头将持续下去。以需求展望为基础，SK海力士与十余家主要客户签订了长期协议，以确保中长期的稳定供应，多年期合同和技术创新解决方案的需求已有所增长。
作为对市场需求增长的回应，SK海力士在加速推进韩国忠清北道清州市DRAM生产基地M15X的量产。中长期的投资计划包括投入P&T7先进封装设施、M17 NAND生产基地和新半导体集群的开发项目建设，公司将根据客户需求及投资效益分阶段进行。
虽然SK海力士第二季度多项财务数据增长迅猛，但营业利润低于此前市场预测的约64万亿韩元，营收低于市场预期的约84万亿韩元。有分析指出，SK海力士未能达到分析师预期，是因为该公司在AI数据中心所用高端内存芯片领域的业务占比高于竞争对手，这意味着它在传统内存芯片价格强劲上涨时获益较少。这加剧了人们对推动半导体行业发展的AI热潮可能正在放缓的担忧。
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