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阳光电源最大的利空落地了…

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光伏行业再次迎来一记重拳。

酝酿了一个月的市场传闻终于靴子落地——当地时间7月28日,美国联邦通信委员会(FCC)正式发布官方公告,将外国生产的联网型并网电力逆变器与先进移动机器人设备,正式新增至“受管制设备清单”,禁令自发布当日起立即生效。



这份公告可在FCC官网公开查询,具备完全的监管效力,意味着此前流传的美国将限制海外逆变器的说法,已经从市场传闻变成了实打实的行业规则。

尽管6月底市场就已经传出相关管制的风声,整个逆变器板块也提前出现了一轮回调,但仅仅一个月政策就正式落地,且管制的执行力度、后续升级空间都超出了不少机构的预期,还是给行业浇了一盆冷水。

01

受消息直接冲击,逆变器龙头阳光电源今日股价应声大跌。

截至午间收盘,阳光电源报103.38元/股,单日下跌7.76%,盘中最低触及100.71元,半日成交额超67亿元,总市值回落至2143亿元,是整个光伏逆变器板块中跌幅最大的标的。

相比之下,固德威、锦浪科技等同业公司的跌幅均明显收窄,市场对行业龙头的业绩与成长担忧最为集中。

但换个角度看,这或许也是阳光电源眼下最大的利空正式落地了。

从传闻发酵到政策落地,市场已经用了近一个月的时间消化预期,股价也提前完成了一轮风险释放。

如今监管文件正式出台,最不确定的“靴子”终于掉下,反而让市场对后续的政策风险有了更清晰的定价边界。

02

作为全球逆变器行业的龙头企业,阳光电源一直是美国光伏、储能逆变器市场的核心中国厂商,北美市场也是其海外收入的重要组成部分。

本次FCC的禁令,直接阻断了中国产联网型逆变器新型号进入美国市场的认证通道,新研发的产品无法再通过合规准入进入美国市场,市场普遍担忧其长期的美国市场份额与增长空间会因此受限。

更值得警惕的是,这已经是短短两个月内,中国逆变器产业遭遇的第二波海外政策打击。

今年5月,欧盟已正式通过决议,禁止欧盟范围内的公共采购项目使用中国产逆变器。从欧洲到北美,全球两大最核心的海外市场接连出台限制政策,让市场对中国逆变器产业的“海外脱钩”担忧集中释放,进一步放大了本次利空的情绪效应。

03

如今围绕在A股新能源板块上方最大的不确定性,正是层出不穷的海外贸易壁垒与管制政策。

随着中国清洁能源产业越做越强,光伏、储能、逆变器、电动汽车等全球化优势赛道接连遭遇海外的层层封锁与打压,背后是对方对中国产业竞争力的深度忌惮。


本次美国的管制,依然是打着“国家安全”的旗号,沿用了此前管制通信设备、消费级无人机的成熟思路,将供应链脱钩的范围从传统科技领域,一步步延伸到清洁能源、AI机器人等新兴赛道,核心目标就是遏制中国在这些产业的全球主导地位,迟滞中国新能源产业的出海步伐。


产业突围的路从来不会一帆风顺,从早年的光伏双反到如今的逆变器管制,中国制造业早已在一次次封锁中趟出了自己的路。

阳光,挺住啊!

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