大厂“混战”AI办公

▲本文图片均来自网络，如有侵权请联系删除

都在抢打工人的8小时

本文 首发于影子备忘录

文 陌影笙

近日，阿里巴巴“千问办公”官网上线，整合三款Agent产品，由钉钉新任CEO陈宇森亲自操盘。

7月28日，360集团创始人周鸿祎发布企业智能体工作平台“纳米Work”，高调入局。7月30日，字节跳动启动面向AI业务的组织调整，飞书产品团队与豆包产品团队合并，飞书GTM团队与火山引擎整合。

而在此前一周，腾讯已将QClaw产品中心整体并入WorkBuddy体系。

三封内部邮件，三个重大调整，间隔不过数周。

这是一场心照不宣的共识转向，大厂AI投入从“内部赛马”正式切换到了“入口争夺”。而这场争夺的战场，正是每一个打工人每天至少要面对8小时的办公桌面。

四家巨头，四种打法

先看看各家手里到底攥着什么牌。

字节跳动：把飞书“塞进”豆包

7月30日的这次调整，被业内称为字节ToB业务“最大的一次调整”。飞书产品团队与豆包产品团队合并，成立新的豆包产品团队；飞书的销售、市场团队则与火山引擎整合，成立“创造力服务平台”，统一负责MaaS和SaaS的市场与销售。

简单点解释就是：字节把飞书的产品能力塞进了豆包，把飞书的销售渠道塞进了火山引擎。

豆包企业版已经在部分飞书客户中开启内测，它原生集成了飞书的文档、表格、会议、群聊生态，用户无需额外部署即可打通全办公场景。

2026年二季度，飞书新增客户中已有超九成同步采购了飞书AI产品。字节大模型业务的ARR（年化收入）已达40亿美元，超过国内其他模型公司ARR总和。

这套组合拳的逻辑很清晰：豆包提供AI大脑，飞书提供办公场景，火山引擎提供云服务通道，三者拧成一股绳，直接瞄准企业级AI市场。

阿里巴巴：从“三线赛马”到“一个入口”

阿里的动作更早，也更决绝。

今年3月，阿里发布了企业级AI原生工作平台“悟空”。同期，阿里云体系下还有两个创业团队在分别孵化QoderWork和MuleRun。

三款产品分属不同赛道、不同团队、不同定位，悟空面向全量企业组织，QoderWork聚焦桌面端本地任务自动化，MuleRun瞄准全球重复性任务市场。

但赛马的代价同样真实。悟空长期处于“半成品”状态，连阿里内部员工都表示“自己基本只用QoderWork”。三款产品各自为战，用户认知分裂，资源重复投入。

7月27日，阿里终于按下整合键。千问办公将QoderWork、悟空、MuleRun三款产品合而为一。

产品以QoderWork为基础，主要原因在于它是阿里目前“用户规模最大、市场口碑最好”的智能体，深度接入钉钉生态，用户一句话即可完成数据分析、PPT生成、视频剪辑等复杂任务。

从“三线赛马”到“一个入口”，阿里用最快速度完成了内部收束。

腾讯：最不被看好的那一个，打了最漂亮的一仗

腾讯的故事可能是最戏剧性的。

2026年初，“腾讯在AI掉队”几乎是行业共识。元宝不温不火，微信AI保持克制，企业微信的AI功能上线节奏始终慢半拍。

转折发生在3月。一款名为OpenClaw的开源AI智能体突然在全球爆火，“养龙虾”成了科技圈最热的话题。腾讯做出一个关键决策：把原本只是腾讯云一个10人小团队开发的内部工具推向市场，但不把它定位成“编程助手”，而是“AI原生工作台”。

这个定位差异，决定了WorkBuddy后来的用户结构完全超出了所有人的预期。据易观报告，2026年6月，国内17款主流桌面端AI办公智能体合计访问量突破6000万次。

其中，腾讯WorkBuddy以2097万次月访问量高居第一，超过第二、第三名之和。

更值得注意的是腾讯的生态打法。WorkBuddy背后是混元Hy3大模型提供底层能力，企业微信、腾讯文档、腾讯会议被组织成Agent可调用的工具。

用户在WorkBuddy里操作腾讯文档、唤起腾讯会议，不需要重复授权，这种无缝体验，是后来者的第一道门槛。企业微信连接了1400万+真实企业和组织，腾讯文档上有海量的企业知识资产。

360：迟到的入局者，能分到蛋糕吗？

7月28日，周鸿祎带着“纳米Work”姗姗来迟。

此时的市场格局已经初步成型。腾讯、字节、阿里占据了赛道前三。但周鸿祎有自己的逻辑，过去150天，360在内部做了一场大规模实验：将智能体投入覆盖630个岗位的1000多个业务场景，消耗约350万亿Token，迭代了166个版本。

纳米Work的差异化在于“云端运行”，任务在云端持续执行，即使关闭本地电脑也不会中断。

周鸿祎还宣布首批1000家小企业可获得每家1亿Token试用额度。用送算力的方式砸开市场，360走了一条“免费试用+安全背书”的路线。

但一个季度内市场规模增长3倍的窗口期，留给后来者的时间窗口并不宽裕。

为什么偏偏是“办公”？

在办公领域，日均访问量超过6000万次的背后，是无数打工人真实的写照，它也揭露了一个真实的办公数据。

首先是桌面端的含金量远超移动端。

这6000万次发生在PC端。当用户在桌面端唤醒Agent时，背后是撰写长文档、处理复杂表格、调度企业邮件等明确的生产力诉求。

手机上的AI App可以靠补贴、靠投放把数据刷上去，但用户打开PC端的办公智能体，多半意味着确实有活要干。

其次是入口集中度极高。

按归属来看，腾讯系四款产品合计流量3262万，占大盘一半以上；字节系合计约1441万；阿里系合计约919万。三家大厂加起来占掉了超过92%的流量。

这意味着办公场景下的AI入口，天然具有极高的集中度，用户不会同时在桌面安装三个功能相似的Agent。

最后是市场格局远未定型。

6月的榜单只是“上半场”。进入7月，阿里完成了千问办公的整合，字节完成了飞书与豆包的合并，腾讯完成了WorkBuddy与QClaw的收敛。三家都在用一个动作回应同一个信号：不能再撒网了，必须收网了。

在所有AI商业化路径中，办公场景具备最高的容错率和最强的反馈闭环。企业客户对AI办公的支付意愿建立在“确定性降本增效”的财务模型之上。

艾媒咨询数据显示，2025年中国AI智能体市场规模已达804亿元，同比增长123.2%，预计2030年将达6968亿元。2026年市场规模预计跃升至1558亿元，规模接近翻倍。

AI办公软件通过高频调度企业内部的私有数据，如审批流、研发文档、客户资产等，能够持续微调底层模型，形成“使用越多、模型越懂企业、用户越离不开”的正向循环。

微软CEO纳德拉的定义一针见血：下一代计算平台就是“自然语言+企业数据”。

腾讯的积累几乎可以嵌进每一环，微信、QQ和浏览器提供入口，企业微信、会议、文档保存上下文，WorkBuddy负责执行。这些数据不是一朝一夕能积累的。

行业竞争正在从“拼模型”转向“拼智能体”。用户不再满足于让AI提供答案，而是希望它能够拆解任务、调用工具，最终交付可以直接使用的成果。周鸿祎的表述更直接：AI正从“能回答问题”走向“能上手干活”。

不同于上一阶段在传统办公软件里用AI打补丁，2026年这场由大厂掀起的AI办公战局，已演变为一场人机交互入口之战。

谁会成为AI时代的Windows？

这场“桌面之争”本质上只有一个命题，即谁能成为AI时代的Windows。

回顾商业史，每一次计算范式的转移都伴随着惨烈的入口争夺。

PC时代是Windows，互联网时代是浏览器和搜索引擎，移动时代是iOS和Android的应用商店。到了AI时代，办公桌面就是那个新的入口。

这个逻辑不难理解，一个人每天至少有8小时坐在电脑前工作。

谁占据了这8小时的入口，谁就掌握了用户在AI时代最高频、最高价值的使用场景。从入口可以延伸出SaaS订阅、API调用、模型推理消耗，入口即生态，生态即商业。

大厂们的动作已经说明了这一点：

• 字节把飞书塞进豆包，本质上是把协同办公的入口和AI能力的入口合二为一。

• 阿里把三款赛马产品整合成千问办公，本质上是把分散的流量入口收束成一个。

• 腾讯把WorkBuddy推到台前，本质上是把C端的流量优势转化为B端的入口优势。

• 360虽然迟到，但周鸿祎的赌注也押在同一个方向——纳米Work要成为企业“超级组织”的入口。

四家公司的路径不同，但终点一致。

这场战争才刚刚开始，但窗口期正在以月为单位快速关闭。

腾讯暂时领先，WorkBuddy用4个月跑到2097万月访问量，但领先不等于胜利。

WorkBuddy面临的最大挑战，是如何将C端的“体验优势”转化为B端的企业级订阅。企业级市场真正看重的是数据隐私隔离、权限管控、工作流定制。

企业微信是“连接器”而非“操作系统”的深层结构问题，决定了WorkBuddy能否真正嵌入企业核心业务数据流。

阿里正在追赶，千问办公整合了阿里内部最强的三款Agent产品，深度绑定钉钉的2000万企业组织。但整合只是第一步，产品体验和商业化落地才是关键。

字节刚完成组织调整，飞书与豆包的合并能否产生“1+1>2”的协同效应，还需要时间验证。但字节大模型ARR已达40亿美元的数据，说明它的AI商业化能力不容小觑。

360虽然迟到，但安全基因和云端运行可能是差异化突破口。

这场争夺战的终局，大概率不会只有一个赢家。

不同规模、不同行业的企业可能会选择不同的AI办公入口。但一个趋势是确定的：办公桌面正在成为AI时代最核心的流量入口，谁掌握了这个入口，谁就掌握了下一代企业AI生态的话语权。

而这一切，都发生在2026年这个夏天。

三个月前，头部产品的合计月访问量才刚突破2000万次。

三个月后，这个数字翻了3倍。

速度之快，让所有玩家都不敢有片刻迟疑。

因为入口只有一个，而窗口正在关闭。

01

02

03