广西
正文：
大家好啊，今天AI硬件继续暴跌，符合我们周五说的“反弹”的判断。
生物医药今天也继续受到AI科技的影响，表现也相对偏弱。
但是，我们说进入到8月份业绩披露期之后，情况可能就会有所不同，同样是优秀的业绩，生物医药估值处于低位，而AI科技估值处于高位，资金会作何选择呢？
另外，第12批集采结果出炉了，这次集采对原研药来说是一个利好。
以原研药诺欣妥为例，这次集采仅降价47.2%，相较过去动辄80-90%的降幅好了不少。
此外，现在原研药增加了一个中选机制叫“不带量复活”。
原研药首轮报价如果没入围，只要满足以下两个条件，就能“复活”中选：
价格门槛：主动降价到“不高于熔断锚点的3倍”，且要“低于最高有效申报价”。
代价是“不带量”：复活后，其约定采购量为0。这意味着医院没有必须完成的采购指标，但医生可以正常开处方，患者也能享受医保报销。
因为原研药在院内已经形成品牌效应和用药习惯，所以即便约定采购量为0，院内仍能开出数量可观的处方。
所以，这对于创新药企来说，创新药的专利悬崖问题相较过去缓和了不少，也就意味着，药企的投资回报比仍在持续得到改善。
这也是我们说的，当生物医药纳入新兴支柱产业之后，各项配套设施接踵而至，而目的也非常明确，就是要把生物医药行业做大做强。
所以，这么一个明牌的战略，很多投资者还抱着怀疑的态度，我只能说，你对我们整个经济运行逻辑还不够了解，我们想要干成的事，没有干不成的。
目前我们的核心策略还是继续大仓位在生物医药里待着，此外，我今天也布局了一些估值偏低的AI应用方向，希望跟上我们的策略朋友可以进圈解锁。（点击解锁）
好了，今天就说这么多，继续熬，继续hold住！我们顶峰相见！
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