北京
真是虚惊一场。 今天AI科技的给力程度，大超预期。
昨晚对岸意图禁止进口我们新型光模块的消息传出来，大家都以为今天怎么也得崩个大的，特别是在昨天CPO光通信已经暴涨的情况下。
没成想今天， 半导体材料设备直接暴涨10个多点。
突然被推到风口浪尖的CPO光模块指数也从开盘3个多点的大跌迅速拉升翻红，到午间收盘已经变成大涨4个多点了，盘中狂拉7个多点。
如果昨天追高进光，今天早盘又在大幅低开时恐慌割肉，就真的是把这波亏损坐实了。
所以还是说啊，遇事咱先别慌，看看再说。
对岸真的会禁掉我们的光模块吗？
确实有概率。
这是对岸的一贯路数了，说起来其实这次也算是自2018年开始，他们对我们通信产业限制打击的延续。
当时也是限制采购、禁止进口，而现在是想要扩大到更广泛也更核心的硬科技细分领域，包括光模块、无人机以及部分机器人等等，都在他们的考虑范围内。
只不过，这些都只是在草案论证阶段，远没有到落地的程度，还有很大的变数。
就是说，机构给光模块的估值，不会只靠眼下这个消息就涂了重改，那配置性的资金，通常也就不会立马卖出。
但交易性的资金，对短线预期的敏锐度更强。特别是已经把远期营收都做进了估值、交易还这么拥挤的光模块，一波剧烈洗筹、情绪冲击不可避免，这对应了今天光模块的大幅低开和显著放量。
那为啥今天光模块还是强势拉升翻红了呢？
我觉得跟这次的及时应对有很大关系。这次大家的反应太快太积极了，从昨晚对岸消息一出来，立马就有各种机构和分析人士出来积极安抚、正向解读。加上屁股决定脑袋，一大帮不愿意科技跌的人都在四处转发传播。
总之他们给出的结论就是，最终禁的概率很小，而且即便禁，影响也不大。大概逻辑我归纳了一下，主要有三点：
1、 消息中专门写的是针对未来新型号的光模块，存量不受影响。
2、 国内主流厂商已经在海外建厂，包括泰国和美国本土，国内直供老美的比例本来也不高。
3、也是最关键的，美国供应商根本不具备短期替代中国产能的能力 。全球前十大光模块厂商有7家是中国厂商，800G、1.6T高速光模块的中国厂商出货占比占7成，他们这样禁，相当于卡掉他们自己云厂商巨头的货源，无端抬高成本不说，最终阻碍的是老美自己的AI建设进程。
所以大家更倾向于认为，这只是在手动给自己加谈判筹码。
这事儿或许后面还会继续发酵，短线冲击可能还会再次出现，但主要还是资金筹码层面的冲击，产业景气本身暂时是没啥影响。
除了光模块外，还有一个传闻说，三星海力士正在评估我们某龙头的半导体设备，用于他们在我们这边的晶圆厂，以规避老美的潜在限制风险。
这可能是今天半导体材料设备暴涨的原因之一。
不过这事儿后来被三星否认，说暂时没有这样的考虑。而海力士没有置评。
但半导体材料设备板块并没有跳水，午后还继续上攻。可能是最近实在跌得太狠了，这波回撤超过了40%，资金想要借机狠狠修复一把。
可见资金对科技大方向的信念感依然很强。ETF这端反馈也比较明显，聚焦在硬科技，且同类规模最大、流动性最强的港股通信息技术ETF华宝，在经历了一波深度回调后，开启了反转修复，今天再次大涨了3个多点站上20日均线，势头挺猛。
最后看下大A宽基表现。
创业板指低开高走，比预期要强不少，盘中一度冲破了20日均线这道中期压力位。量能也挺给力，连续三天维持在高位，说明资金没有一日游，是真金白银在往里进。
当然午后有点怂，回落了一些，20日线附近明显能看到套牢盘在趁机解套。
不过也正常，从7月30日最低3158点算起，这一口气涨了10个多点，5日线、10日线接连拿下，现在连20日线都摸到了，反弹确实够迅猛。
可以再看下接下来两天，如果能扛住抛压在20日线附近缩量横住，或者直接放量往上顶，反弹空间可以看到3700点附近（30日线位置）。
倘若真站上去了，这波就不是反弹，是反转了。
咋样，今天过得开心吗？
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