广东
今天主要讲两个好消息：
1）全球放水预期升温
昨晚，哨兵已经讲了美国7月非农数据出炉大幅低于预期的话题，降息加息风险继续降温。
今天，哨兵又看到一个观点：美国又开始变相QE（量化宽松）了！
简单来说就是：日本质押托管于纽约联储的美国国债，从美联储借入短期美元流动性，用来入市买回日元。
这一过程，跟美联储直接QE相比，本质上都是向美联储质押美国国债，然后从美联储借出美元，向市场流入了更多的美元流动性，美联储也实现了扩表。
差别在于，现在多了日本这个中间商。
最近，只是刚刚开始尝试，后续规模可能会进一步放大。
这其实也是无奈之举。
美国国内都在喊着加息，只能是想这种变通的手段来放水。
哨兵一直讲，美联储加息就是个幌子，特朗普会想办法来推动降息、放水的。
说回国内，今天上午，国家统计局发布了7月CPI和PPI数据：
CPI年率0.5%，预期0.8%，前值1.0%。
CPI月率-0.1%，预期0.2%，前值-0.3%。
PPI年率3.5%，预期3.8%，前值4.1%。
PPI月率-0.7%，前值-0.3%。
CPI和PPI均低于预期，且快速回落；还有7月PMI，也是低于预期的。
这说明下半年的经济增长压力还在上升，在这种情况下，政策进一步发力稳增长的预期将进一步升温，特别是货币政策，在CPI快速回落的背景下，央妈放水的力度有望加大。
2）伯克希尔终于转向、大幅加仓了
昨晚消息，伯克希尔哈撒韦二季度现金储备降至3655.1亿美！
今年第一季度，伯克希尔现金储备达到了有史以来的最高水平——3973.8亿美元。
也就是说，二季度，伯克希尔的现金储备减少了318.7亿美元。
在此之前，伯克希尔已是连续14个季度净减持股票。
今年二季度，伯克希尔净买入198亿美元股票，当中包含100亿美元建仓Alphabet（谷歌），谷歌由此跻身前五重仓股。
今天披露的数据，说明伯克希尔不仅仅买了谷歌，还买了其它的企业，这是一个积极的信号。
并且，哨兵估计，趁着7月份全球市场的回调，估计伯克希尔又加仓了，特别是谷歌，只要继续加仓了——当年它买苹果公司，就是如此，连续买了几年。
关于伯克希尔建仓谷歌的事儿，哨兵之前分析过多次，这就是一个明确的信号，按照伯克希尔（巴菲特）的习惯，这是AI产业的确定性出现了，他们才会出手的。
伯克希尔结束减仓、开始大幅加仓，等于是又给全球科技股、AI产业链，吃了一颗定心丸！
总的来看，明天（周一）大A有望继续反弹，指数有望五连阳。
哨兵还是继续强调，这就是“人造慢牛、人造长牛”，“科技牛”是核心。
大家还是分散持仓、少折腾就好。
下半年，哨兵还是继续看好国产算力链！
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