广东
前几天，美国财政部发行了420亿美元的10年期美债，中标利率4.683%，这是2007年以来的最高中标利率。我们看1971年以来的十年期美债收益率走势图就会发现，美债收益率从2020年的最低谷反弹之后一直下不去，如果没有特殊的力量阻止，美债收益率就会开始一波上坡路，这个过程可能好几年。
我一直反复说，当年美债的规模不大，可以承受非常高的利率，但是现在的美债规模过于庞大，利率稍微走高一点都是对经济的致命伤害。
打个比方，一个22岁刚毕业的年轻人，没有什么负债，找银行借款1万，可以接受10%利率。但是一个背负几百万房贷的人，贷款利率高1个百分点，就足以改变他的现金流，让他亚历山大。如果此时他失业了，那就崩了。
现在的美国就是如此状况，债务规模大，利率不断走高，同时，制造业没有从全球吸血的能力，一旦AI泡沫破灭，就相当于现金流断裂，整个崩盘速度会很快。
现在要非常小心！一点点火花都可能导致2020年那样的情况。
最近搞出一个特别的新闻，特朗普居然在参加完北约峰会之后玩一个金蝉脱壳，这个事情让我想起了唐朝后期的皇帝被乱军赶出长安城。现在美国权力阶层的混乱和以前是完全不同的，以前的混乱原因非常复杂，是全球化过程中各种思潮的斗争，不管是女权运动也好，还是种族平等运动也罢，那种乱并没有伤害美国的本体，所以刺杀马丁路德金或者肯尼迪都没事。
但是现在美国的乱，完全是财政系统崩溃引发的。1976年以后，美国再也没有出现贸易顺差的年份，但是这并不代表美国不赚钱，1976年之后美国还出现过4次经常账户顺差，主要是在海外的美国企业把钱汇回美国，最后的经常账户顺差是在1991年，也就是说1991年以后，从整体来说，美国企业已经失去了从全球净吸血的能力，我说的是净吸血，也就是卖的没有买的多。
到了现在这个时间点，美国的财政系统处在崩溃的边缘，财政系统的崩溃比内斗引发的混乱要严重得多。AI泡沫一旦破灭，美国的财政系统就从悬崖边缘往下跳，所有经济数据都会断崖下降。
AI泡沫破灭会导致投资增速极速下滑，这将是美国资本市场的灾难。
这几年国内AI科技猛涨，让很多人失去警觉，导致7月份的暴跌让很多人叫苦不迭，美国其实也是如此，美国涨了这么多年，各种套路都用完了，一旦来一次暴跌，绝对会成为大号的韩国。
美国的财政系统崩溃就好像被点燃了引线的炮，一直不响，就一直等，一旦响了，风险释放，美元完蛋，商品价值重估，资产价值也重估。
要耐心等待，不到最好的机会不要介入，不要幻想时间有多长，思路如果契合，结果可能也不错。
结束
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