许海东：全球汽车零部件供应商未来发展大趋势

当前，全球化产业格局正在经历深度重构，国际供应链加速调整，电动化、智能化零部件迭代升级，国内外市场竞争日趋激烈，全球零部件产业正迎来全新的发展变局。读懂全球供应链大势，是所有汽车后市场企业稳健经营、长远布局的必修课。

在8月8日举办的第9届汽后西湖峰会主论坛上，中国汽车工业协会专务副秘书长许海东先生带来重磅分享——《全球汽车零部件供应商未来发展大趋势》，以全局视野和专业角度，拆解了全球零部件产业的变革方向、竞争格局与未来机遇。

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中国汽车市场的发展、原因及趋势分析

近年来，中国汽车产业实现了跨越式发展，其背后有着深刻的产业逻辑。从市场规模来看，2025年，我国汽车产销分别完成3453.1万辆和3440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%，连续三年保持3000万辆以上的规模，年产销量连续17年稳居全球第一。作为“十四五”汽车产业的重要成绩之一，2025年汽车批发销量相比“十三五”末年（2020年）的2531万辆，大幅增长了35.9%。

在出口方面，中国汽车同样经历了爆发式增长。2025年，全年汽车出口达到709.8万辆，同比增长21.1%。其中，新能源汽车出口261.5万辆，同比增长1倍；传统燃料汽车出口448.3万辆，同比下降2%。细分来看，新能源乘用车出口253.2万辆，同比增长1倍；新能源商用车出口8.3万辆，同比增长86.8%。纯电动汽车出口164.6万辆，同比增长66.7%；插混汽车出口96.9万辆，同比增长2.3倍。这是“十四五”汽车产业的第二项亮眼成绩——批发出口销量相比“十三五”末年（2020年）的99.5万辆，激增613%。

在乘用车市场结构上，自主品牌市占率实现逆转。2020年，自主品牌乘用车市占率仅为35%左右，合资品牌占据约65%的市场；而到了2025年，自主品牌市占率已提升至69.5%。进入2026年，4月至6月自主品牌单月市占率更是攀升至75%，合资品牌市场份额被大幅压缩。这印证了“十四五”汽车产业的第三项成绩——中国品牌乘用车市场占有率相比“十三五”末年（2020年）的35.7%，大幅跃升至69.5%。

在新能源汽车领域，我国已连续11年位居全球第一。2025年，新能源汽车产销分别完成1662.6万辆和1649万辆，同比分别增长29%和28.2%，新车销量达到汽车新车总销量的47.9%，较去年同期提高7个百分点。这构成了“十四五”汽车产业的第四项核心成绩——新能源汽车批发销量相比“十三五”末年（2020年）的136.7万辆，实现了1106%的惊人增长。

从企业集中度来看，2025年汽车销量排名前十五位的集团合计销量为3174.1万辆，同比增长9.1%，占汽车销售总量的92.3%，略低于去年同期0.3个百分点。同时，新能源汽车销量前十五位的集团合计销量为1566.9万辆，同比增长29.2%，占新能源汽车销售总量的95%，较去年同期提高了0.7个百分点。

中国汽车产业近五年的强势崛起，主要归功于两大核心能力的形成：

• 第一，掌握了正向研发设计能力。经过四十多年的学习积累，中国车企在外观设计、检测能力和技术、质量管理和控制、供应链管理和控制、营销服务能力、研发力度和投入以及车型换代速度等方面均实现了全面提升。

• 第二，精准把握了中国消费者的需求。80后、90后作为互联网原生一代，购车需求更加多元，注重健康、颜值、社交及高性价比，且不盲目追求传统品牌。新势力车企率先树立了以用户为中心的研发思路，将“太太座椅”等个性化需求迅速转化为产品。凭借正向设计能力与对消费者需求的敏锐洞察，中国车企的产品迭代速度远超传统合资企业。合资车企由于研发周期长达两三年，难以跟上中国市场节奏，纷纷将研发中心迁至中国。

具备了这两项核心能力，中国车企走向全球只是时间问题。无论是进入日本、欧洲还是南美市场，只要能够深入了解当地需求并进行针对性设计，就能在全球市场立足。此外，汽车产业已成为中国向世界展示工业实力与文化软实力的重要载体。每一辆出口海外的中国汽车，在长达十年的使用周期内，都在向当地消费者传递中国工业、中国质量与中国文化。

中国汽车企业及供应链的国际化

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展望“十五五”期间，中国汽车企业及供应链的国际化将迎来多维度的深刻变革。在技术层面，全固态电池技术有望取得实质性进展；在智能驾驶领域，随着中美竞争加剧，中国正加快出台相关法规以促进产业发展，L3、L4级自动驾驶汽车将加速落地。在品牌建设方面，无论是国内还是海外市场，车企都必须通过提升品牌价值、打造差异化优势来维护核心用户群，从而摆脱单纯的价格战。

在出口规模上，中国汽车出海步伐持续提速。2026年上半年，中国汽车出口总量突破500万辆，同比增长65.3%；仅6月单月出口量即达103.7万辆，首次实现单月破百万。预计2026年全年出口量将突破1000万辆大关，有望冲击1100万辆。然而，当前的出口仍以贸易为主，海外本地化组装和生产占比较小。未来，中国汽车出海必须从产品贸易转向“生态出海”，在海外扎根建厂。

在全球竞争格局中，2025年全球车企销量前十中已有比亚迪、上汽、吉利三家中国企业。随着头部车企销量的持续增长，预计五年内全球前十车企中将有5到6家中国企业。未来，全球50%的汽车销量将由中国制造，中国汽车将成为中国形象走向世界的核心代表。

针对未来的发展，中国汽车出海将呈现出清晰的三阶段演进趋势：

第一阶段为“走出去”（探索阶段，至2020年左右），年出口规模约100万辆。这一阶段以贸易出口为主，核心目标是实现短期利润。

第二阶段为“走进去”（快速发展阶段，2021年至2030年），年出口规模达到200万至1000万辆。这一阶段以贸易为主、海外直接投资为辅，KD（散件组装）占比达到20%并逐步增长。企业开始探索海外发展路径，进行体系能力建设，深入本地市场并注重品牌塑造，实现短期与长期利润的兼顾。

第三阶段为“走上去”（海外生产为主阶段，2031年以后），年出口规模达到1000万至1500万辆。这一阶段以直接投资建厂和海外生产为主，贸易为辅，CBU（整车出口）占比降至50%以下。企业将具备完备的体系能力，完成品牌塑造，真正成为本地企业，实现可持续发展与长期利润目标。

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中国汽车零部件企业的国际化

当前，中国汽车零部件企业正从传统的“全球燃油车后市场供应商”，跃迁为“新能源+智能化+全球化”三重驱动下的产业主角。其国际化进程呈现出三大核心转变：

一是价值重构，从“油电替代”转向掌握“三电+智驾”的定义权；二是能力跃迁，从单一的成本竞争走向技术与体系的综合输出；三是出海模式升级，从单纯的产品出口迈向本土化产业布局。

当前，全球化的窗口期已经打开，但分化与壁垒同步加剧，机会只属于提前卡位者。

随着新能源汽车和智能网联技术的崛起，整车出海带动了供应链的全球化布局，为中国零部件企业提供了六大发展支撑：

1）整车出海带动供应链出海：中国汽车企业快速国际化，直接拉动供应链企业同步走向海外，形成“整车+供应链”双出海。

2）新能源与智能网联拉动升级：在新能源、智能网联领域的领先，带动相关供应链快速迭代、扩张并切入全球Tier1体系。

3）后市场“优质低价”护城河：中国早已是欧美日（参数丨图片）后市场主力供应商，在满足严苛法规前提下保持价格竞争力，优势稀缺。

4）超大规模市场摊薄成本：中国巨大市场可更好地分担研发、试错、规模化成本，构筑国际化竞争的成本优势。

5）巨大保有量孕育人才红利：汽车（尤其是新能源）保有量与维修量巨大，培养大批可走向世界的服务与维修人才。

6）四维国际化协同：推进整车、供应链、后市场、人才四维协同的系统工程，缺一不可，共同把握窗口机会。

六大趋势交汇，标志着中国汽车供应链从“中国制造”迈向“全球供应”的战略跃迁。

在产能布局方面，我国汽车产业已开始海外规模化产能布局。目前，中资企业并购、已建和在建的海外整车制造深度CKD及其以上工厂达23个。我国零部件TOP100中，82%都在海外拥有生产基地，遍及全球50多个国家。

在国际化能力建设上，主机厂、电池企业及零部件企业必须构建完整的海外体系能力，涵盖战略能力、产品定位与能力体系，任何一项缺失都会成为国际化进程中的短板。

在供应链协作模式上，全球主机厂主要存在两种模式：欧美式的平等战略合作，以及日韩式的股权绑定模式。当前中国车企与供应链之间表面上是平等合作，但在实际执行中仍存在强势压价等问题，这种模式不可持续。未来，中国车企需要真正理解“配合”的内涵，从简单的组织牺牲走向深度的协同创新，形成真正的协作力量。

在本地化经营方面，最核心的挑战在于管理模式的输出。产品可以出口，产能可以转移，但企业要想在海外实现可持续发展，必须输出背后的价值观与企业文化。员工在海外的每一次服务，都在传递企业的核心理念。对于主机厂和零部件企业而言，如何将成熟的管理模式输出到海外，并让当地员工和合作伙伴信服，是国际化进程中面临的最大课题。

在市场机遇与竞争策略上，“一带一路”国家市场增长潜力巨大（整车占中国汽车出口66%）。企业应以性价比和新能源优势切入，进行差异化竞争。同时，需密切关注目的国进口限制和本地化生产要求，做到合规经营。

针对未来发展，许海东先生在分享中提出以下建议：

• 1. 充分发挥中国制造低成本优势（包括人力资源、供应链、政策支持等）；

• 2. 充分发挥中国市场的优势（包括市场规模、试错机会、消费者需求的多样性等）；

• 3. 关注目的国消费者需求和体验（重视品牌打造和消费者感受等）。

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