美国万万没想到，100%中国国产化的长江存储，在美国狂扁美国人

在半导体世界里，并非一切都围绕着桌面电脑里那些光鲜亮丽的微处理器或GPU展开，存储芯片同样是半导体行业的重要门类之一。

当前的存储产业由若干老牌巨头主导，之所以形成这种格局，是因为存储是一个残酷且具有周期性的行业。

但它也可以作为许多半导体企业培育晶圆制造能力的关键起点。

存储芯片和电脑里那些运算迅速的英特尔处理器一样，都属于半导体。

但英特尔的芯片被归类为"逻辑芯片"，意味着它们执行数学运算。而存储芯片则用于存储数据。

市场上主要有两类存储：DRAM（动态随机存取存储器）和闪存。DRAM指的是MacBook里的8GB或16GB内存，这种存储只能临时保存数据——一旦断电便消失无踪——但作为交换，它能被更快速地访问。

闪存则是U盘中的那种存储，或者作为电脑中访问速度更快的数据存储介质，即便电脑断电也能保留数据。闪存芯片相当于存储的"心脏"，人们对它的期望无非八个字：容量大、价格便宜。

过去二十年，全球厂商一直在想办法扩容，从平面结构转向3D堆叠，一层一层往上垒，谁能垒得更高、垒得更稳，谁就能在这个大宗商品市场里站住脚。

中国的存储市场规模庞大，若没有这两类存储，就无法制造电脑或智能手机。

当然，也可以用机械硬盘来组装电脑，但没有DRAM的电脑几乎是不可能造出来的。

中国每年为生产各类产品进口的1500亿美元半导体中，存储芯片占到了35%的份额，这是一个体量巨大的市场。然而尽管如此，2018年中国本土存储厂商在该市场的份额仅为3%。

出现这种局面的原因在于，存储芯片是一种廉价的大宗商品，在低端市场上主要依靠价格竞争。它相对容易制造，产品与其他低成本竞争者的差异化程度不高。

规模、技术积累和市场地位才是这个行业真正的关键，而中国存储厂商在这几方面都远远落后。全球NAND闪存市场由少数几家公司主导，主要集中在亚洲，DRAM市场同样如此。

目前的行业巨头包括韩国的三星、日本的铠侠、美国的西部数据、美国的美光以及韩国的SK海力士。DRAM市场几乎完全被三星、SK海力士和美光三家瓜分。

在与这些巨头竞争的过程中，长江存储走的是一条另辟蹊径的路——它没有硬碰硬地去比拼制程和层数的极限，而是通过自主研发的Xtacking架构，把存储阵列和外围电路分成两片晶圆分别加工，再键合到一起。

这一招看似平平无奇，却收效显著：数据传输速度提升，散热效率提高，产品生产周期缩短了大约20%，价格也随之下降。2020年4月，长江存储宣布了下一步的重大进展：他们已经成功研发出128层3D NAND存储芯片，并预计将在次年某个时候开始量产。

若能如期实现，长江存储将向NAND市场推出接近业界领先水平的产品。长江存储的部分产品会供给制造合作伙伴，即笔记本电脑等设备的制造商和销售商。

此外，公司也以"致钛"品牌直接向消费者销售SSD产品。消费者究竟是否在购买长江存储的产品，外界并不清楚。

由于该公司并未上市，因此不必公开其消费端销售情况。但考虑到NAND价格在2019年进入下行周期，加之2020年新冠疫情让整个市场陷入动荡，销售起步阶段较为缓慢也在情理之中。

真正让局势变得剑拔弩张的，是这家中国厂商的技术曲线开始威胁到既得利益者。以美光为代表的行业老牌企业，过去几年没少在暗处给长江存储使绊子。

2022年，美方将长江存储列入实体清单，这一招釜底抽薪，直接导致长江存储无法购买美国先进设备，128层以上的高端产品生产因此受到严重影响。

表面上是所谓的合规问题，背地里却是标准的商业狙击。

被打压之后，长江存储没有选择沉默，而是直接跨过太平洋，在美国本土的法庭上主动起诉美光专利侵权，把这家美国存储巨头告到了自己家门口。

美光自然不认，立即反诉对方侵权，同时向专利局申请，要求判定长江存储的12项专利无效，这场官司一度成为全球半导体行业最受瞩目的诉讼战。

而更精彩的还在后头——长江存储在祭出一记堪称顶级的法律操作，要求美国法院强制美光交出核心技术机密，以证明其产品是否真的独立研发。

这一手直接把对方逼到了墙角，一时之间，美光反倒成了那个需要自证清白的被告。长江存储在存储领域的重大突破主要集中在NAND方面。

而在DRAM——也就是电脑里那种临时性存储——领域，长江存储仍然落后于当前的行业老牌企业。公司正在与国内多家企业在这一领域展开竞争，但目前尚未取得实质性成果。

DRAM的制造难度高于NAND，因为需要多道额外工序，但也并非无法企及。

未来几年，或许可以期待相关的进展公布。

现有的闪存行业老牌厂商正在为长江存储等中国存储国家队进入全球市场的预期而做好准备。

在未来一到两年内，长江存储很可能在产能上超越美光，为市场注入新的供应。

此外，长江存储宣布的最终目标是达到每月30万片晶圆的产能，这将使当前全球供应量增加10%至20%，只要产品品质过硬，必将对市场造成冲击。

即便在长江存储进入之前，NAND市场已经竞争激烈，拥有五家主要玩家。

尽管如此，这些老牌厂商依然享受着较高的利润率，行业一直未能出现整合。而英特尔近期出售NAND存储业务，则预示着未来的走向，整个存储业界正在为长江存储日益上升的存在感严阵以待。

长江存储的故事早已不只是一家企业的成长史，从最初市场份额只有3%的追赶者，到跨海主动起诉美国巨头的反击者，它的每一步都踩在了中国半导体产业最敏感的神经上。

长江存储在国产晶圆制造设备导入方面又迎来了重大突破，这意味着即便高端设备的大门被关上，产线的国产替代之路也已经悄然铺开。

当一家企业开始在对手的主场用对手熟悉的规则反过来施压，故事的走向就已经不再由封锁者说了算。

存储这块曾经被视为中国半导体最薄弱的短板，如今正被一片片128层的芯片、一场场专利官司、一台台国产设备，慢慢地补齐。