中指·城市更新双周资讯（8.8-8.21）

《中指·城市更新双周资讯》立足行业发展视角，从城市更新政策、数据扫描、行业动态等多个维度，系统梳理城市更新行业发展动态，为城市更新行业从业者提供实践参考，助力城市更新高质量发展。本期分析周期为2026年8月8日—2026年8月21日。

政策动态

本周期内，国家层面暂未出台新的城市更新专项政策或重要制度性文件，政策动态主要集中在地方层面。上海、四川相继发布城市更新“十五五”专项规划，云南完善存量建设用地盘活工具，北京强化老字号原址保护与城市更新衔接，湖南推进城市更新三年行动，厦门公开实施方案，芜湖、六安、石嘴山等地也加快完善专项规划和管理制度，整体呈现由顶层政策完善向地方制度细化和项目实施加快转化的特征。

（一）地方层面城市更新政策与工作动态

表：城市层面城市更新相关政策/表态

资料来源：中指研究院综合整理

（1）上海发布城市更新和住房发展“十五五”规划，明确存量资源提质增效任务

8月20日，上海市人民政府公开发布《上海市城市更新和住房发展“十五五”规划》（沪府办发〔2026〕15号）。

主要内容：规划提出，到2030年实施旧住房成套改造120万平方米、老旧小区改造3000—4000万平方米，推动150栋商办楼宇更新、更新商业设施500万平方米，推进20个重点更新片区，盘活处置低效产业用地75平方公里。重点更新片区将强化土地、规划、财税、金融等配套政策支撑，并推进片区内不少于300个更新项目实施。规划同时明确支持功能兼容转换、工商业用地延期续期、产权归集整合和多元化投融资。

点评：上海将住房改善、商业商办更新、产业空间盘活和重点片区更新纳入一套“十五五”任务体系，既给出量化目标，也进一步明确规划土地和投融资工具。对于市场主体而言，后续机会将更多集中在低效商办楼宇、产业园区、重点更新片区以及既有住房更新等存量场景。

链接：https://www.shanghai.gov.cn/nw12344/20260820/f584d873f87045148c7eccce1ae637b3.html

（2）云南出台存量建设用地盘活指导意见，城市更新获得系统化土地政策工具

8月17日，云南省自然资源厅等九部门公开发布《关于全面推进存量建设用地盘活利用促进土地资源提质增效的指导意见》，文件于8月13日印发。

主要内容：《指导意见》提出，到2030年单位GDP建设用地使用面积较基期年下降率不低于15%，各州（市）年度新增城乡建设用地原则上不得超过存量建设用地盘活面积。城市地区可结合城市更新片区策划确定盘活利用单元，分类推进老旧小区、老旧街区、老旧厂区、低效楼宇和城中村更新。政策进一步支持详细规划调整、微更新规划许可豁免、原权利人自主或联合改造、宗地分割合并、用途转换、混合用地、自然资源组合供应和历史遗留问题处置，并鼓励专项债、REITs、资产证券化等融资工具。

点评：这是一项典型的“标题不含城市更新、实质直接支撑城市更新”的隐性政策。云南将城市更新片区策划与存量土地盘活、规划调整、用途转换、混合开发和融资退出串联起来，有利于解决低效资产更新中“地怎么盘、用途怎么转、资金怎么来”的关键问题。

链接：https://dnr.yn.gov.cn/html/2026/tongzhigonggao_0817/4053573.html

（3）北京将老字号原址保护嵌入城市更新规则

8月13日，北京市商务局等6部门印发《北京市促进餐饮和食品领域老字号传承发展若干措施》（京商函字〔2026〕721号）。

主要内容：《措施》明确，在东城区、西城区等老字号较集中区域推进城市更新改造时，要注重保护老字号原址原貌；涉及搬迁的需征求业务主管部门意见，确需搬迁的原则上安排原址复建或就近选址并依法落实补偿。政策同时支持对老字号原址店铺采取保护性修缮或恢复性修建，鼓励有历史文化价值的老字号在原址及周边复建门店，并结合特色商业街区建设推动品牌集聚。

点评：该政策虽然不是城市更新专项文件，但直接影响历史街区和老城更新中的商户保护、搬迁安置与业态延续。北京进一步把城市更新从空间改造延伸到文化品牌和商业生态保护，有利于减少更新过程中历史业态流失，也对前期策划和运营方案提出更高要求。

链接：https://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/202608/t20260814_4822785.html

（4）湖南原则通过城市更新三年行动实施方案，强调项目落地和多元投融资

8月10日，湖南省政府第97次常务会议原则通过《湖南省城市更新三年行动实施方案（2026—2028年）》。

主要内容：会议提出，加快健全城市更新政策体系，高效推动项目落地，全面强化要素保障，推动城市更新与国土空间规划有效衔接，加快构建多元投融资机制；统筹推进老旧小区、危旧房、城中村改造和完整社区建设，大力实施城市基础设施生命线安全工程，并加强文化保护传承利用。会议同时审议通过《关于支持存量土地盘活增效促进高质量发展的若干措施》。

点评：湖南正在把城市更新从综合部署进一步转向“三年行动+存量土地政策”的协同推进。由于三年行动方案本期为省政府常务会议原则通过，尚不等同于正式公开印发，后续需继续跟踪正式文件及项目清单、资金和土地配套政策。

链接：https://hunan.gov.cn/hnszf/szf/zfld/mwm/mwmhd/202608/t20260810_34042816.html

（5）常州印发“十五五”老城厢复兴发展规划，突出存量空间更新与文商旅融合

8月12日，常州市政府办公室印发《常州市“十五五”老城厢复兴发展规划》（常政办发〔2026〕17号）。

主要内容：规划范围约7.77平方公里，提出构建“一环三轴”总体空间格局，围绕“人文城厢、活力城厢、品质城厢、宜居城厢”推进老城复兴。重点实施历史文脉传承、第一商圈提升、特色品牌塑造、风貌街巷焕新和老城厢景区创建等行动，通过历史建筑活化、商圈业态升级、公共空间和街巷环境提升等方式推动存量空间、产业和文化协同重塑。

点评：常州将老城更新与商业消费、历史文化保护和城市运营深度结合，体现老城更新从单一工程改造转向“空间+业态+运营”的综合复兴。对规划设计、历史建筑活化、商业策划和运营主体而言，前期参与空间进一步扩大。

链接：https://www.changzhou.gov.cn/ns_news/755178659938212

（6）石嘴山“十五五”城市更新专项规划公开征求意见

8月12日，石嘴山市住房和城乡建设局就《石嘴山市“十五五”城市更新专项规划》公开征求意见，征求意见时间为8月13日至9月12日。

主要内容：本次规划围绕2026—2030年城市更新发展蓝图开展编制，旨在系统谋划未来五年城市更新重点方向、空间任务和实施安排。当前文件仍处于征求意见阶段，后续正式规划内容和量化指标需以最终印发版本为准。

点评：城市更新专项规划正在进一步向地级城市扩围，专项规划将成为项目谋划、片区策划和后续资金申报的重要基础。对研究机构和专业服务机构而言，城市体检、项目库、专项规划及实施方案之间的衔接需求将持续增加。

链接：https://shizuishan.gov.cn/hdjl/dczj/202608/t20260812_5311326.html

（7）四川印发城市更新“十五五”规划，设置20项主要指标

8月14日，四川省人民政府网站正式发布《四川省城市更新“十五五”规划》（川府发〔2026〕13号），文件落款8月11日。

主要内容：《规划》设置20项城市更新主要指标，提出“十五五”时期开展100个左右城市更新重点片区建设、建成50个省级重点片区；实施城镇危旧房改造约6万套（间）、改造老旧小区8000个、既有住宅加装电梯1.5万部、老旧住宅更新电梯1.2万部，实施城中村改造420个、改造提升老旧街区厂区220个，并建设改造5.9万公里以上城市地下管网及附属设施。规划同时覆盖存量资源盘活、消费场景培育、绿色低碳、安全韧性、历史文化保护和多元投融资机制。

点评：四川把国家城市更新“十五五”规划进一步转化为省域分级分类的量化任务，并以重点片区为主要实施载体，推动城市更新由零散项目向片区统筹、全链条实施转变。对市场主体而言，规划设计、危旧住房和老旧小区改造、产业空间盘活、街区厂区更新、运营导入及投融资服务等领域的项目机会将进一步集中释放。

链接：https://www.sc.gov.cn/10462/zfwjts/2026/8/14/5572eb7ee9e94a1bb4847ec2da67607b.shtml

（8）厦门公开城市更新工作实施方案，九项任务完善实施路径

8月14日，厦门市政府网站公开《厦门市城市更新工作实施方案》（厦府办〔2026〕21号）。主要内容：《实施方案》部署加强既有建筑改造利用、城镇老旧小区整治、完整社区建设、老旧街区和城中村更新、都市产业增容提质、城市功能完善、基础设施改造、生态修复、历史文化保护等九项重点任务，并提出开展城市体检、完善规划计划实施体系、强化城市设计、推动项目落地和建立可持续更新模式等实施路径。政策同时从投融资支持、政策体系、审批许可和组织实施等方面提供保障。

点评：厦门在既有城市更新条例基础上进一步形成市级实施方案，重点补齐项目生成、要素保障和审批落地环节。尤其是既有建筑改造利用、产业空间提质和多元融资安排，使城市更新从法规框架进一步进入可操作的项目实施阶段。由于文件落款处于上一统计周期，本期仅作为公开披露的延续性动态，不作为本期新增政策重复计数。

链接：https://local.cctv.com/2026/08/15/ARTIZcYC4r84szc0XMDjxW9e260815.shtml

（9）芜湖城市更新专项规划（2026—2030年）草案公开公示

8月10日，芜湖市住房和城乡建设局对《芜湖市城市更新专项规划（2026—2030年）》草案进行公示，公示期至9月9日。

主要内容：本次专项规划面向2026—2030年城市更新工作进行系统谋划，作为后续片区策划、项目实施和年度任务安排的重要规划基础。芜湖已获中央财政支持实施城市更新行动，当前正在推进城市更新政策体系、专项规划和项目实施机制进一步衔接，规划草案将在吸收社会意见后依法报批。

点评：在中央财政支持城市更新行动背景下，芜湖专项规划的推进具有较强项目生成意义。后续需重点关注其重点更新片区、项目清单、资金平衡及规划土地政策安排，这些内容将直接影响中央资金与地方项目的匹配和实施节奏。

链接：https://zjw.wuhu.gov.cn/xwzx/tzgg/8949089.html

（10）六安城市更新办法公开征求意见，强化规划、土地和运营全周期管理

8月20日，六安市住房和城乡建设局就《六安市城市更新办法（征求意见稿）》公开征求意见，征求意见时间为8月20日至9月19日。

主要内容：《办法》共七章35条，覆盖工作机制、规划计划、项目实施、保障措施和监督管理等环节，提出构建“专项规划—项目库—年度计划—片区策划”闭环体系，推行运营前置和全周期运营模式，优化并联审批、容缺受理等程序。在要素保障方面，文件提出整合财政、金融和社会资本，探索弹性供地、五年用地过渡期、存量低效用地盘活、差异化容积率激励豁免，并完善预告登记、带押过户、分层分区确权等不动产登记机制。

点评：六安将规划、土地、审批、融资、产权登记和运营机制集中纳入一套市级管理办法，制度完整度较高。特别是运营前置、土地过渡期、容积率激励和不动产登记创新，对解决存量项目“怎么统筹、怎么平衡、怎么确权、怎么持续运营”具有较强实操价值。

链接：https://www.luan.gov.cn/hdjl/yjzjk/content/article/10783823

数据扫描

本周期城市更新数据呈现“项目投资持续放量、片区更新加快推进、土地整备和城市安全基础设施同步扩围”的特征。杭州上半年城市更新项目开工和投资规模保持高位，武汉182个更新片区接续推进；深圳土地整备利益统筹项目和广州智慧城市安全项目则反映出城市更新正在进一步向土地资源统筹、生命线安全和数字化治理延伸。

表：城市更新数据归纳

资料来源：中指研究院综合整理

行业动态

本期行业端城市更新项目加快向大体量片区实施、央国企综合参与和存量资产盘活纵深推进。天津西站北片区总投资约77.5亿元的城市更新项目进入施工招标阶段，中建一局承建的深圳怀德近70万平方米城市更新项目全面竣工；上海核心区城市更新资产通过产权市场寻求社会资本接续，深圳则同时出现上市公司通过企业重整取得更新项目并落地产业总部、地方国企对在建城市更新资产开展收并购尽调等案例。与此同时，中建二局进一步明确发挥“咨投建运”一体化优势，强化城市更新与城市运营协同。整体看，头部企业参与城市更新已不再局限于施工建设，正在向投资、资产收购、片区开发、建设实施和长期运营等全链条延伸。

表：行业动态汇总

资料来源：中指研究院综合整理

（1）天津西站北片区约77.5亿元城市更新项目进入施工招标阶段

主要内容：8月14日，天津红桥区西站北片区（京津冀同城商务区一期）城市更新项目发布施工招标公告。项目建设资金约77.49亿元，此前公布的整体建设规模约86.53万平方米，资金来源包括银行贷款和企业自筹。项目涉及老旧小区提升改造、存量建筑拆除、新建住宅及商业办公等多类内容，是本期公开市场中体量较大的片区级城市更新项目之一。

链接：https://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/jyxxzbgg/1760934.jhtml

（2）中建一局承建深圳怀德近70万平方米城市更新项目全面竣工

主要内容：8月10日，中国建筑披露，中建一局承建的深圳怀德城市更新项目德望府、德懿府全面竣工。项目位于深圳宝安区福永中心，总建筑面积约69.9万平方米，规划涵盖商品住宅、保障性住房、幼儿园及公共服务设施，是宝安区较早实施的大型旧城旧村改造项目之一。

链接：https://www.cscec.com.cn/zgjz_new/xwzx_new/zqydt_new/202608/3954692.html

（3）上海核心城市更新资产进入产权交易市场

主要内容：8月10日前后，上海联合产权交易所披露相关产权转让信息，上海地产拟转让旗下项目公司控股权及相关债权，涉及浦东后滩两宗住宅用地以及黄浦区新闸路二期城市更新相关资产。其中，新闸路二期位于人民广场、南京路等上海核心区域，涉及住宅、商业、办公等多类功能。

链接：https://sh.focus.cn/zixun/247f6b7adf413c5c.html

（4）绿联科技通过企业重整取得城市更新项目，10.8亿元总部基地正式开工

主要内容：8月10日，绿联科技总部基地在深圳龙华区大浪街道正式奠基。项目规划总建筑面积约14.65万平方米，预计投资约10.8亿元。该项目原为元芬村工业厂房城市更新项目，绿联科技此前通过参与中植置业重整取得其100%股权，并整体承接相关土地使用权及项目权益，随后推动项目由资产重整进入实际建设阶段。

链接：https://csgx.szhome.com/home/detail/393904.html

（5）深圳龙岗21.5万平方米城市更新资产进入收并购评估阶段

主要内容：8月10日，深圳市龙岗区城投置地开发有限公司启动某城市更新项目资产收并购工程成本尽职调查。标的为一栋约230米高的超高层综合体，占地约2万平方米，总建筑面积约21.5万平方米，包含酒店、商业和办公等业态，目前主体结构已经封顶。尽调将覆盖合同付款、工程进度、剩余投资、竣工交付资金需求及重大工程风险，并明确用于并购决策、交易谈判、价格测算及投后管理。

链接：https://www.lg.gov.cn/xxgk/zwgk/tzgg/content/post_12930132.html

（6）中建二局强化“城市更新+城市运营”协同

主要内容：8月9日，中建二局党委召开会议，提出把城市更新作为企业服务城市发展的重要业务方向，依托“咨投建运”一体化优势，深度对接地方政府需求，强化城市更新与城市运营业务协同，提升综合获取项目能力。

链接：https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5MDk1MDU2OQ==&mid=2682066912&idx=1&sn=a8168ece42eeeb6c8974dda9ca0528f7&chksm=8b0c6d8834ea9e46a34df6e12fc544d860c5ec3ca859107379a90c6bd5dbc14a4e2a60b22af0&scene=27

（7）中建八局武汉万家湖中路更新提升项目竣工

主要内容：8月17日，中建八局承建的武汉万家湖中路改建提升工程竣工交付。项目全长约1.79公里，建设内容不仅包括道路工程，还同步实施给排水、电力通信、照明、景观绿化、慢行系统和交通设施提升，由传统道路改造进一步拓展为综合城市空间更新。

链接：https://8bur.cscec.com/zgjzdbj/xwzx18/gskx18/202608/3955781.html

近几年，地方加快探索盘活存量房屋，逐步形成了收购存量商品房用作保障性住房、自持转销售、非居改租、功能兼容与临时改变用途等多元盘活路径，其中保障性住房再贷款及专项债券扩围支持收购存量商品房，为地方收储提供了重要资金支撑。今年以来，商业不动产REITs试点推进，为项目提供市场化退出渠道，打通“存量盘活—资金回笼—再投资”闭环，为盘活存量商办项目提供了更大支持。另外，盘活存量资产的重要路径之一是与专业运营企业深度协同、强化专业运营能力，当前越来越多的存量项目正从“空置低效”转向“持续造血”，形成可复制的轻资产运营范式。

盘活存量房屋是城市发展由增量扩张转向存量提质的核心抓手之一，也兼顾着构建房地产发展新模式、完善住房保障、拉动城市更新投资等多重作用，预计未来配套政策将持续落地，有望通过加大存量房收储力度、细化功能兼容转换实施细则、扩大房票安置适用范围等举措，加速推进存量房屋盘活。

中指助力城市更新行动

2025年，中央城市工作会议立足新时代我国城市发展新形势，作出“两个转向”的重大判断，即“我国城镇化正从快速增长期转向稳定发展期，城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段”，并提出坚持城市内涵式发展，高质量开展城市更新。开展城市更新已成为实现新型城镇化高质量发展的重要途径，也将成为新一轮城市竞争力打造的关键。中指研究院较早进入城市更新研究领域，2013年即与美国哥伦比亚大学联合开展城市可持续发展论坛，并实地考察了美国城市更新典型项目，2016年提出城市年轻态立项，搭建早期的城市更新相关研究理论体系。中指研究院也基于前期开展的城市更新理论和实践，较早组建城市更新研究课题组，专注于开展城市更新相关的系列专题研究和项目服务。

中指研究院“城市更新课题组”目前已为招商局集团、中交、中海、卓越等城市更新服务商提供定制化课题服务。结合新时代中国城市更新需求，中指研究院与广东省三旧改造协会、中国人民大学城市更新研究中心、卓越集团共同发起，首次发布了《2020中国城市更新评价指数（广东省）研究报告》，推动中国城市更新进入指数评价时代。此外，中指研究院连续多年与全联房地产商会城市更新分会合作编制并发布《中国城市更新》发展报告，连续多年与中国城市规划设计研究院合作编制并发布《中国(35城)城市更新活跃度年度观察报告2024》《中国城市更新活跃度年度观察报告（2025）》，持续助力城市更新行业高质量发展。

基于现有的理论和实践经验，中指研究院能够为各地政府、广大城市更新服务商提供“十五五”城市更新业务专项发展研究、城市更新发展调研报告、城市更新评价指数研究、城市/企业城市更新发展报告/白皮书、城市更新企业对标研究、城市更新月度/季度/年度报告、城市更新项目测评等服务。此外，中指研究院也在主办的大型会议过程中积极发挥平台价值，组织开展年度城市更新论坛，构建中国城市更新行业交流平台与互动机制。

真诚欢迎广大城市更新“行动者”与中指研究院开展城市更新研究合作，共同助推城市更新行业高质量发展！

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