研报 | 2Q26全球新能源车销量年增10.4%，海外市场成中系车厂核心竞争力

Aug. 25, 2026

产业洞察

根据TrendForce集邦咨询最新电动车产业研究，2026年第二季全球纯电动车（BEV）、插电混合式电动车（PHEV）和氢燃料电池车等新能源车合计销量达537万辆，年增10.4%。若计入油电混合车（HEV），上述四类电动车总计贡献第二季全球汽车销量达33.2%，比重创下历史新高。

由于区域市场销量消长，第二季品牌市占排名显著盘整。中国虽然仍是全球新能源车最大的单一市场，但因本土需求增速放缓，其在全球销量占比已从同期的66%下滑至56%。TrendForce集邦咨询表示，仅依赖中国本土市场即可维持成长的品牌正加速减少，海外市场的销售与出货能力已正式成为评估中系车厂核心竞争力的关键指标。以BYD（比亚迪）为例，其2026上半年出口量已占总产量的44%，海外表现对其集团营运的实质影响力日益加深。

零跑首度拿下BEV单季销量第三，全球BEV市场格局加速重组

BYD（比亚迪）于第二季重返BEV销售冠军，虽然销量仍低于2025年同期，但年减幅度已较上一季明显收敛。Tesla（特斯拉）排名退居第二，但全球销量年成长25%。Leapmotor（零跑）市占率首度于本季跃升至全球第三，尽管目前销量仍高度集中于中国，但借由大股东Stellantis在欧洲的产销资源与经验，为其带来优于其他中国品牌的海外扩展优势。

第七名的Toyota（丰田）第二季销量年增高达143%，凭借既有的全球渠道优势，新车型得以迅速实现多国同步布局，逐渐改善此前的市场表现。此外，Volkswagen（大众）未能进入全球BEV销量前十名，反映出其转型面临阶段性考验。

欧洲PHEV市场成中系车厂重点

第二季PHEV市场持续由BYD（比亚迪）稳居龙头，与其他车厂的市占差距扩大。第二名以后的排名竞争激烈，且彼此的市占差距几乎都不到一个百分点。受本土PHEV增速放缓及欧洲相关关税政策综合影响，欧洲已成为中系车厂重点战略市场。第二季中系品牌（不含Volvo Cars）在西欧PHEV市场的市占率已逼近30%，显示当地消费者对品牌接受度出现实质转移，欧洲本土车厂面临新的竞争格局。

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