湖北
投资者内参丨易烊铭
当地时间8月26日，美国总统特朗普签署了一项行政命令，宣布进入国家紧急状态，并禁止在美国电网中使用一些外国设备。
该行政令指出，外国制造的大型电力系统可能对国家安全带来隐患，并构成“不寻常且极端的外国威胁”。
特朗普称：“我发现，关于大型电力系统电气设备的外国供应情况，构成了一种不寻常且极端的威胁，这种威胁全部或大部分来自美国境外，对美国的国家安全、外交政策和经济构成威胁，因此宣布进入国家紧急状态。”
特朗普强调，AI数据中心和其他高科技项目的激增，使美国比以往任何时候都更依赖稳定的电力供应。一旦电网瘫痪，造成的损失将远超过往。
白宫在一份声明中表示，根据该命令，某些外国生产的大型电力系统电气设备，包括可能带来网络安全或运营风险的相关关键软件和数字功能，将被禁止在美国购买或安装。
据了解，该行政令所称的“大型电力系统”主要包括相互连接的电力输电网络、相关控制系统以及维持电网可靠性所需的发电设施，并明确包括电压等级达到69千伏及以上的输电线路。用于地方电力配送的设施则被排除在行政令适用范围之外。
新规不仅针对今后的采购和安装，对已经投入运行的部分外国设备，美国政府也保留要求隔离、断开、替换甚至拆除的权力。
该行政令还要求美国能源部长对此类设备的继续使用和操作施加条件，以解决特朗普政府确定的担忧。
这不是特朗普第一次对外国特定行业做出封杀行为。在8月初，特朗普还拟对中国光模块开设禁制令。
今日早盘，电力电网设备板块走弱，阳光电源大跌超11%，股价创年内新低，思源电气封跌停，金盘科技、明阳电气等大幅跟跌。
不过，国海证券在8月10日发布的《电力设备与新能源行业2026年中期策略报告》中称，AI电力基建已从美国单点扩散至中东、东南亚、欧洲、印度等全球算力枢纽，欧美替换+新兴新建为更长期、稳健需求。
国海证券指出，因为大型电力变压器的制造难以快速扩产，因此高压设备短缺将持续至2028-2030年。
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