山东
经济导报记者 于婉凝
9月3日晚间，山东矿机（002526.SZ）披露《2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，并同步公告收到中国证监会《关于同意山东矿机集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，批复自同意注册之日起12个月内有效。
此举标志着位于潍坊市昌乐县的这家煤机上市公司历时两年的再融资方案正式获得监管放行。
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拟全部用于补充流动资金
根据公告，本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东、实际控制人赵笃学之子、现任董事长赵华涛。赵华涛拟以现金方式认购公司本次发行的股票，认购金额不超过3亿元（含3亿元）。本次发行数量按认购金额除以发行价格确定，赵华涛认购数量不超过1.62亿股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。
定价与限售方面，本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%；发行对象认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让，发行股票将在深交所主板上市交易。
本次募集资金总额不超过3亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。值得注意的是，公告特别说明“本次募集资金不会用于游戏业务”。
山东矿机主营业务为煤炭机械设备与带式输送机的研发、生产与销售。公开资料显示，2017年公司完成对游戏公司麟游互动100%股权的收购。
不过，近年来游戏业务逐步收缩，2024年度及2025年度，公司游戏板块收入规模占营业收入的比例分别为0.10%、0.08%。
本次发行构成关联交易。公司实控人赵笃学直接持股比例约20.79%，为第一大股东；赵华涛现为公司董事长。按披露口径测算，本次发行完成后，赵华涛持股比例约8.34%，与赵笃学合计控制公司约27.39%的股份。
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曾因审计机构被罚而中止
回看本次定增历程，可谓一波三折。公司于2024年7月首次披露定增预案；2025年3月21日获深交所受理，4月3日收到审核问询函，并先后于2025年5月9日、9月5日、9月24日更新问询回复。
2025年12月，本次定增聘请的审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）因违法违规被江苏证监局行政处罚、禁止从事证券服务业务，深交所中止本次发行上市审核，项目一度停滞。公司随后改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）承接本次定增审计工作并出具复核报告。
2026年3月5日，公司正式向深交所提交恢复审核申请，3月6日获深交所同意恢复；7月22日收到深交所上市审核中心出具的审核中心意见告知函，即通过审核。直至9月3日，证监会批复同意注册。
从财务数据看，公司上半年经营承压。2026年半年报显示，公司实现营业收入8.37亿元，同比下降20.05%；归母净利润628.18万元，同比下降93.62%。
需要指出的是，公司仍需在证监会批复有效期内（12个月）择机实施发行，并严格按照报送深交所的申报文件和发行方案落实；最终发行价格、发行数量及发行完成时间仍存在不确定性。
市场人士认为，山东矿机实控人之子以现金全额认购并锁定18个月，释放了大股东家族对上市公司发展的支持信号。
编辑 | 吴淑娟
版权 | 山东财经报道
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