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NAND Flash正迎来近年最强劲的一轮景气反转。
市调机构 Counterpoint Research 最新数据显示，受产品价格大幅上涨带动，2026年第二季度全球NAND Flash市场营收达到近年高点，单季较上一季度暴增70%。继第一季度增长90%之后，NAND产业连续两个季度高速成长，显示存储市场已正式进入新一轮上升周期。
这一轮增长的核心驱动力并非出货量，而是价格。
Counterpoint指出，第二季度NAND Flash平均售价（ASP）较第一季度进一步上涨约55%，企业级SSD、AI服务器存储以及高容量产品需求持续升温，使各大厂商营收同步受益，也让行业盈利能力明显改善。
从厂商排名来看，三星依旧稳坐全球第一。
第二季度，三星电子以28%的营收市占率继续领跑全球，虽然较第一季度的29%略有回落，但领先优势依然稳固。SK海力士以19%的市占率位居第二，美光则凭借更高的产品售价和产品组合优化，市占率由13%提升至15%，成功超越铠侠，跃升全球第三大NAND厂商。
本季度最大的亮点之一来自中国厂商长江存储（YMTC）。
数据显示，YMTC营收市占率达到14%，与铠侠并列第四，营收表现明显好于市场预期。另一家存储厂商SanDisk则占据11%的市场份额，排名第五。
值得注意的是，若按照更能反映制造实力的位元出货量（Bit Shipment） 来看，竞争格局又有所不同。Counterpoint此前公布的数据显示，第二季度三星以25%的位元市占率排名第一，SK海力士为22%，而YMTC达到14%，以微弱优势超过铠侠，首次跻身全球第三；美光则以13%排名第五。
这意味着，美光赢在产品价值，而YMTC赢在出货规模，两家厂商分别在盈利能力和制造能力上展现出不同优势。
随着AI服务器持续拉动高容量SSD需求，全球NAND厂商也开始重新启动资本支出。
8月底，铠侠与SanDisk联合宣布，在获得日本政府补贴支持的前提下，未来六年将累计投资约5万亿日元（约310亿美元），持续扩建日本四日市与北上两大生产基地，强化先进制造设备、基础设施及下一代存储技术研发。
其中，铠侠同步公布了最新扩产计划：将在岩手县北上工厂建设第三座厂房K3，用于扩大3D NAND BiCS FLASH 的产能。新厂将建于2025年启用的K2厂房南侧，目标于2029财年正式投产。
业内普遍认为，本轮扩产与过去消费电子驱动的存储周期不同，其核心需求正逐步转向AI基础设施。随着大模型训练、推理及数据中心部署持续增长，高容量企业级SSD已成为NAND产业最重要的增长引擎，也推动全球存储厂商重新进入新一轮扩产竞赛。
（来源：内容来自半导体行业观察综合）
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