吉林
近期，A股农业相关板块持续走强，成为市场最受瞩目的方向之一。
截至9月7日收盘，申万种植业指数下半年以来的累计涨幅高达38.61%，远超沪指同期表现，包括万向德农在内的多只成份股股价翻倍，下游的金健米业区间累计涨幅更是高达160.19%。农业板块的全面爆发，其底层逻辑指向一个关键词——超强厄尔尼诺现象。
超强厄尔尼诺扰动粮食供给
“厄尔尼诺”是热带太平洋海洋与大气相互作用失衡，导致海水异常增暖的自然现象；它通过改变全球大气环流，引发各地干旱、洪涝等极端天气，直接威胁农业生产，是影响全球气候的重要信号之一。
8月以来，赤道太平洋升温明显加速。NOAA（美国国家海洋和大气管理局）最新周度数据显示，8月12日当周Nio3.4海温异常已升至+2.7℃，较7月初约+1.7℃继续快速抬升；同期Nio3达到+3.2℃、Nio1+2达到+4.0℃。NOAA最新判断2026年秋冬出现“非常强厄尔尼诺”的概率已超过90%。
强厄尔尼诺通常通过东南亚、印度、澳洲干旱及南美降水异常扰动粮食供给。联合国粮农组织预计，2026/27年度全球大米产量最新预报数为5.531亿吨（以碾米计），较2025/26年度修订后的数值下降1.9%，降幅主要源于种植户利润空间收窄以及厄尔尼诺现象相关的恶劣天气带来的影响。
世界银行则警告，若厄尔尼诺现象出现并持续到2027年，受影响地区的水稻产量可能会下降20%至50%，其中南亚、南部非洲和东亚部分地区受到的影响最大。
7月以来，国际农产品期货市场集体走强，CBOT大豆累计上涨超14%；CBOT玉米累计上涨超23%；CBOT小麦累计上涨超21%。
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