大模型冲击下：软件业迎来终结还是新生

日前，第六届“雨前论坛”暨产业研究专业能力竞赛圆满落幕。本届论坛以“2035四川何为”为主题，聚焦数字经济、电子信息、医药能源、装备制造四大核心领域，围绕人形机器人、氢燃料电池、低空经济、商业航天、先进封装等29项前沿议题展开研讨。现将论坛成果整理为系列文章，分期发布。本篇为第七期，欢迎持续关注。

作者：雨前顾问数字经济研究部产业分析师 唐李翊茉

2026年1月12日，Anthropic正式发布Claude Cowork，这款AI智能体不再满足于写代码、做问答，而是直接接管销售、财务等真实业务流程。该产品发布后，美国软件板块市值蒸发超过1万亿美元，一场由人工智能技术进步引发的“软件末日论”正在蔓延。

一、软件业的现状分析

“软件末日论”并非空穴来风，过去一年，美国SaaS软件公司市值一路下跌，Salesforce、Adobe、SAP、ServiceNow股价均下跌30%以上；同时，国内软件营收总量虽持续增长，但软件业务增速放缓，成都软件业增速下降幅度显著高于全国水平，传统软件业务增长红利逐步消退。

（数据来源：公开资料整理，下同）

2026年9月3日，OpenAI发布GPT-6 Astra，在任务边界、用户授权和系统权限的理解上明显提升，用户直接告诉Astra最终想得到什么，模型就可以自己寻找资料、调用相关工具、制作文件、检查结果并根据反馈修改，这将对应用软件带来明显冲击。

然而，真正掌握数据和关键流程的软件可能更加重要，因为模型再聪明，也不能凭空知道行业内部的真实情况。软件巨头Salesforce的AI转型新业务已初显成效，其核心产品智能体平台Agentforce与数据平台Data，可让客户自行开发Agent工具，2025年第三季度Agentforce+Data收入接近14亿美元，同比增长114%，其中Agentforce收入达5.4亿美元，同比增长330%。中国软件公司也在进行类似的转型尝试，销售易在基础软件上增加专属的“数字员工”Agent；用友在BIP软件上增加YonClaw；金蝶国际在苍穹ERP基础软件上增加Cosmic；博思软件在预算管理软件上增加BossClaw。未来真正拥有护城河的软件，需要具备独有行业数据、企业内部系统连接能力、复杂业务流程积累，以及较高的权限和监管门槛。

这反映出一个事实：软件并不会消失，恰恰相反，企业仍将自己的业务、数据持续绑定在这些软件系统之上，但行业的增长结构正在发生变化，更多市场增量将来自Agent等新型产品形态，传统软件在存量市场里内卷，AI软件则在增量市场里开疆拓土。

二、大模型对软件业的影响

（一）软件从“执行指令的工具”进化为“自主决策的智能体”。在设计层面，过去，软件操作全靠点击图标、菜单，使用前还需要学习一套专业操作逻辑，大模型驱动软件迎来自然语言对话交互，就像和人聊天一样使用工具，大幅降低软件使用门槛。在架构层面，传统软件依托操作系统、数据库、编译器等基础设施，构成长久不变的技术地基，大模型正成为软件的新型核心基础设施，改写传统底层基建的分工与逻辑。在运维层面，依靠人工排查修复的传统方式，升级为可自动定位错误、修复漏洞的智能化运维，最终推动软件能力从规则执行向自主决策演进。

大模型推动软件范式升级

（二）软件从“软件即服务”进化为“服务即软件”。功能定位层面，过去，软件的价值在于流程管理效率，本质是一个记录系统，把业务数据管起来、存起来，而大模型驱动下，软件正跃迁为行动系统，价值不止于管理，更在于业务交付结果。执行交付层面，软件公司和服务公司（咨询公司、外包公司）将发生剧烈碰撞，过去，企业采购软件后，大量执行工作仍需人力完成，而在大模型驱动下，软件能够自主完成业务流程，例如，企业购买的可能不再是财务软件，而是一个AI财务代理人，不再需要雇佣初级会计师、买软件，而是直接购买这个AI服务。业务效率层面，传统软件的护城河是功能集和复杂代码，而大模型的出现降低了代码门槛，功能复制变得极其容易，原有靠代码与功能堆砌构建的壁垒快速消解，真正的护城河转向最干净、最结构化的私有数据，以及最懂业务Know-how的能力。

大模型驱动软件能力升级

（三）软件“从卖功能”进化为“卖智能”。人力价值层面，过去，软件行业大量人力投入基础编码工作，人才需求集中在开发执行环节，现在，AI承担基础代码编写工作，开发人员负责调度、指挥AI完成开发任务，人才需求向上游的方案设计、策略制定，以及下游的落地运营、价值服务两端转移。产品价值层面，传统软件行业交付的是本地化软件，收入来源以订阅费、增值服务费、广告费为主，现在，大模型重构产品供给，核心不再是交付固定软件功能，而是提升企业整体软件利用效率，同时AI会替代部分重复性业务工作，软件产品从固定功能工具变成智能效率引擎。组织模式层面，过去，软件研发依赖大型团队协同作战，多层级组织保障大型软件项目落地，项目交付周期长、流程重，随着OPC模式兴起，软件研发组织加速转型，更加追求敏捷响应，单兵作战、小团队协作成为新趋势，组织架构更加轻量化。

大模型赋能软件商业模式升级

三、成都软件业的发展建议

（一）企业端——练内功、拓边界、重落地

推动行业知识资产化。深耕行业Know-how、业务实践经验与自有数据资源，形成企业核心竞争壁垒；培育知识服务新业态，沉淀可复用的行业业务经验，结合大模型等智能技术，输出适配垂直场景的智能化解决方案，摆脱同质化软件售卖竞争，用专业行业能力建立长期优势。

向数据运营商转型。跳出传统软件产品交付的单一模式，积极向数据运营商转型、拓展业务版图，布局数据标注、数据清洗等增值配套服务，延伸服务链条，深度参与客户数据全流程治理，以此加深合作绑定，提升客户黏性与复购价值。

搭建FDE前线交付体系。推动工程师前置驻场，打通系统对接与业务工作流，深度挖掘客户业务特征，为客户搭建专属业务数字本体，实现交付、服务、数字化沉淀一体化，更贴合企业真实业务需求。

（二）政府端——搭台子、建生态、促融通

丰富软件创新应用。面向电子科大、川大等高校，联合各大研发平台以及软件企业，举办AI软件应用创新大赛，挖掘软件创新应用场景，激活产业创新活力。

完善开发生态。培育开源生态、开源社区，打造全域智能软件流水线，依靠全民参与的开发生态倒逼传统软件行业AI升级，加速传统软件业向更高效的工具链进化。

组建行业联合体。整合零散的AI软件厂商，把碎片化的产业供给整合为行业联合体，推动大中小企业对接交流、协同创新，破解软件供给与产业需求脱节的难题。

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