上海
1、算力租赁：AI算力租赁商推出多机架英伟达Vera Rubin NVL72集群
据媒体报道，AI算力租赁商CoreWeave推出多机架英伟达Vera Rubin NVL72集群。
各个超大规模云厂商、AI云、系统OEM已下达采购订单，Vera Rubin有望成为英伟达历史上爬坡速度最快的产品。
国金证券表示，Vera Rubin依靠七芯协同、五柜集成的一体化系统架构完成全链路技术革新，在算力、网络、供电、散热、存储五大维度构筑显著代际竞争壁垒，机柜化、PCB、光互联，是Vera Rubin出货兑现之后产业链价值量斜率最陡的三条曲线，机柜化决定价值量在系统层面如何集中，PCB与光互联则是Rubin及Rubin Ultra代际中支出结构迁移的两大承接方。Vera Rubin已具备完整成熟供应链配套支撑产能释放，中长期行业需求具备明确订单锚点。Rubin Ultra架构调整重心从单芯片堆料转向跨机柜规模化互联，NPO/CPO光网络、高层数正交PCB成为核心增量赛道。
A股上市公司方面
天孚通信：公司作为CPO核心器件生产商，生产的FAU、ELS外置光源等相关产品已经处于交付状态。
合锻智能：公司参股公司合肥汇智的光模块业务合作的企业有新易盛、联特科技等。
2、电网设备：TrendForce预估2026年全球数据中心用电需求年增31%
据媒体报道，根据TrendForce集邦咨询最新AI Server产业研究，为满足骤增的AI应用需求，云端服务供应商（CSP）加速部署相关基础设施，TrendForce集邦咨询估算，2026年全球数据中心电力需求容量将达161GW，年增约31%，主要增长来源为AI Server，预估占整体需求容量达33.4%。
华福证券表示，算电协同驱动电网规划思路全面重构，电网侧需围绕协同规划、网架升级、高可靠供电、柔性调节、绿算融合五大方向落地解决方案，打开新型电力系统建设与电网装备投资新空间。政策端推动算力与电网规划联动、预留高压变电与出线资源、构建“双电源+备用+储能”三重供电保障；机制端激活算力负荷虚拟电厂、需求响应等柔性潜力，参与电力市场化交易获取增量收益；资源端引导算力向西部绿电富集区集聚、强化跨区绿电输送，带动高压变电、储能、电能质量治理、智能调度等环节需求扩容，电网企业与核心装备厂商充分受益于算电协同带来的结构性投资机遇。看好出海、电改、数字配网三条投资方向。
A股上市公司方面
华盛昌：公司已率先在电力测量领域完成核心产品布局，形成以专家级AI测量终端、AI端侧感知终端、智能巡检终端为核心的电力智能测量体系。公司的专家级AI测量终端产品协同全系电能质量产品矩阵，服务新能源、算力中心、智能电网等关键领域。
汉缆股份：公司是集电缆及附件系统、状态检测系统、输变电工程总包三个板块于一体的高新技术企业，公司持续深耕电网、新能源等核心赛道，同时积极布局算力市场。
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