夜粥 | 美乌这波柴油争吵的背后，俄乌战争何时能停战？

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本期就讲讲对俄乌的判断了，大家周末快乐！

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问：

如何看待美乌这波“柴油”争吵？

答：

柴油不仅仅是柴油

看新闻需要连着看。

表面看，川普政府似乎是各种霸道总裁作风，对盟友，说背刺就背刺了，对小朋友，说抛弃就抛弃了。

但纵观最近发生的一系列事情，霸道总裁也有霸道总裁的苦，只是为了维持霸道形象，往往不是诉苦、而是暴戾输出。

川普政府对成品油价格的敏感，其实在9月的中美元首会晤就表露出来了。当时双方没发联合声明，而是各自发表通报，而美国白宫的简报里包含了一条：希望中方提高成品油的生产以稳定全球供应。

按照美联储下属机构的测算，今年三场战争，伊朗战争、俄乌战争、沙特与胡塞的战争，令全球损失了接近10%的炼油产能。

上游受损，传导到终端，美国国内柴油价格在过去3个月内上涨了超过20%，汽油价格也上涨超过10%。

随着中期选举的逼近，燃油和其他消费品价格上涨是美国选民们抱怨最多的问题之一。

美国农村和中西部红州是共和党的票仓，农业、畜牧业生产的核心必需品是柴油，柴油价格特别刺激这些地区选民的情绪，所以共和党议员近期对川普政府施加了非常大的压力。在过去几周，很多知名共和党议员一直在呼吁限制成品油出口。

图：柴油是美国机械化农业的核心必需品。

逼迫欧洲

但限制成品油出口，又会损害美国页岩油、炼油、石油化工等巨头的利润，从小布什时代起就支持共和党，他们还是川普的核心金主之一。

美国是一个垄断资本家主导的国家。2025年，传统车企与石油巨头合力让川普取消了电动汽车补贴、汽车排放法规（《大而美方案》），还曾令川普与其另一大核心金主马斯克发生公开争吵，两人关系数个月后才恢复。

中期选举临近，选民和金主都不能得罪，所以川普政府的第一个办法是要求其西方伙伴马上大规模释放原油和石油储备。

10月2日，七国集团（G7）及其伙伴国召开会议，同意释放1亿桶紧急石油和柴油储备。随后，川普表示，他不会禁止美国柴油出口。

“欧洲拥有大量的柴油，他们将为世界做出重大贡献——我们也是如此。”

其中4000万桶将来自美国战略石油储备，欧洲则将贡献约5000万桶柴油，其余部分来自日本韩国。释放工作将“立即启动”并持续四个月内，其中包括在协议最初的20天内“大量”释放柴油储备。

也就是说，川普竟然拿自己的两难选择，成功逼迫欧洲释放柴油储备，不亏是交易高手（捏软柿子高手）。

如前所述，川普政府有自己的苦衷，即便他能说服石油金主同意暂时的柴油出口禁令。美国也会面临两大难题：

1、能源运输体系是按原来的市场逻辑组织的。美国在墨西哥湾一带有巨大的炼油产能，但这些产能原本很大一部分就服从于向拉丁美洲的出口规划。

即便实施出口限制，由于美国东西海岸、以及辽阔国土内部的运输问题，这部分产能也很难马上高效地转向供应国内。所以有很多美国能源专家认为，限制出口柴油至多只能提供短期价格缓解，随后随着国内运输问题导致库存膨胀，会迫使美国石油生产商和炼油商减产，价格会再次迅速上涨。

2、美国的大战略是将重心转回美洲。如果域内国家因为油价上涨，与美国站一起的右翼政治势力可能会再次失势，这也不符合美国的战略利益。

多提一下，我国炼油厂在最近暂停面向除中国香港、中国澳门以外地区的成品油出口后，菲律宾、印尼马上出现燃油价格暴涨、甚至短缺。

有到印尼巴厘岛旅游的小红书博主反映，现在巴厘岛加油，排队要排几个小时，这就是石油的战略威力啊。

图：有博主反馈，印尼巴厘岛的油站要排队几小时。

6次要求乌方单方面停手

释放柴油储备只是暂时解决问题，杯水车薪，关键还得解决源头炼油产能受损的问题。

据华尔街日报等美国媒体报道，自9月27日纽约联大期间川普与泽连斯基会面以来，川普政府通过川普本人、副总统万斯、特使威特科夫、库什纳等渠道，至少六次要求泽连斯基停止袭击俄罗斯炼油厂等石油加工储运设施，理由是乌方打俄炼油厂会推高全球柴油价格、进而抬高美国国内燃油成本。

但乌方始终没有照办，据说泽连斯基曾告诉川普及其特使威特科夫、库什纳，乌克兰愿意停止袭击俄罗斯炼油厂，条件是俄方停止攻击乌克兰发电设施。

对此，美国官员对媒体的解释是，美国希望乌克兰单方面停止袭击，不认为乌军对俄罗斯炼油厂的打击与俄军对乌克兰电网的攻击可以等同看待。

“袭击炼油厂让俄罗斯感到痛苦，但也让美国感到痛苦。”该官员说。

总的就是，硬汉泽连斯基始终不低头。

电话里谈不拢，那就当面谈。

10月9日，川普特使威特科夫、库什纳，欧洲代表（德、法、欧盟代表），乌克兰代表在美国迈尔密召开闭门会议。

会议全部情况还不清楚，据说目的是讨论俄乌和平谈判的框架方案，美方在会议上提出了两点：

1、要求乌克兰马上停止打击俄罗斯能源设施，否则美方将切断对乌方的情报共享，以及限制使用星链。

2、要求欧洲解冻部分冻结的俄罗斯主权资产，把这笔钱转入由华盛顿监管、新设立的特殊目的金融载体（SPV，特殊目的机构），作为推动俄罗斯回到谈判桌的筹码。

究竟是多少钱，不清楚，可能是去年28点和平计划里提出的1000亿美元。美国之前希望设立1000亿美元美俄共同资金，用于在俄罗斯投资稀土及能源领域，以此来稳固美国、西方与俄罗斯的关系。

美方的威胁和提议对欧洲、乌克兰代表来说，无疑晴天霹雳，解冻部分俄罗斯主权资产的提议被欧洲代表当场就顶回去了，估计乌方代表对停止打击俄能源设施的要求也不接招。

图：川普与泽连斯基在9月27日曾有会面。

川普的“能源停战”3天就破产

跟欧洲人、乌克兰人的会开得很不顺，川总当天就发飙了。

当地时间10月9日傍晚，川普与普京通电话，谈了1个半小时。放下电话，马上在社交媒体上发帖宣布：

双方同意俄立即向美及全球市场提供超过30万吨柴油，在11月份再提供50万吨。此后，俄方还将向市场提供100万吨柴油。另外，俄方将根据其炼油厂状况在短期交付300万桶柴油。

同日，美国财政部 OFAC（财政部海外资产控制办公室） 发布“第135号通用许可证（General License 135）” 及配套公告，授权与俄柴油相关的销售、交付、卸货或进口，这一授权将持续至美东时间2027年4月7日零时。

即，美国单独、临时放松了对俄罗斯柴油贸易的制裁。

之后10月10日、11日，美国官员还疯狂用电话向欧洲各国施压，要求乌克兰停止袭击俄罗斯炼油厂。除了9日所威胁的切断对乌情报共享，还进一步加码，威胁暂停通过“乌克兰优先需求清单”（PURL）机制向乌克兰供应美国武器。

美国人的威胁不仅限于口头，而是直接采取了行动。

乌方控诉，10月12日、13日，没收到美方关于来袭俄罗斯导弹的预警，包括13日俄罗斯对基辅CHPP‑4热电厂的导弹打击。

10月14日，乌方发现军用星盾终端出现移动平台限速（>160km/h 断网），导致一些无人机攻势无法实施。

关于导弹预警，美方否认切断共享，欧洲官员则做了一些老好人解释，或许是天气原因，美国导弹预警卫星的红外头没发现俄导弹发射。

关于星链限速，美方没否认，只是说已经恢复。

估计这两点，美国人确实都搞了一些动作，他们只是没承认，让乌克兰人实际感受一下痛苦，好过口头警告。

图：俄军导弹打击基辅CHPP‑4热电厂，连带杀伤附近的居民楼。

川总在社交媒体上的发言则更为滑稽和暴戾。

10月13日，他发帖说，他希望立即解除沃洛迪米尔·泽连斯基的乌克兰总统职务。

同日，他宣布乌克兰和俄罗斯将停止针对石油和炼油厂进行破坏。

10月14日，他又就战争向泽连斯基发出警告。泽连斯基似乎正在与民主党人合作，试图通过影响柴油价格来伤害共和党人。

泽连斯基则不理会美国的这些压力，在发现美方对星链限速后，暂停打击仅3天，在10月14日又恢复对俄罗斯石油设施的导弹、无人机打击。

对此，川总也很无奈，10月15日他在接受该国大全新闻网采访时这样说：

“我认为那是可耻的。”川总表示，乌克兰恢复对俄炼油厂的袭击正在推高全球能源价格。他还把矛头指向泽连斯基，称后者“更难打交道”，比俄罗斯方面更不愿意达成妥协以结束战争。“他（泽连斯基）不想解决问题。他说他想解决，但他并没有。不，我不太喜欢泽连斯基。”

图：最近被乌克兰无人机击中的俄炼油厂。

图：乌克兰使用海王星巡航导弹攻击俄罗斯沃罗涅日鲍里索格列布斯克空军基地，摧毁6架苏34战斗轰炸机。

评论

本质上说，这次美乌争吵，属于美国国内政治斗争的外溢。

本来乌克兰的仗打得好好的，你炸我的电力设施，我炸你的石油设施，你来我往地顶牛，就看谁先顶不住。

美国因为柴油价格对国内政治的影响，却跑出来拉偏架，还是向盟友施压，要求单方面让步。

从乌克兰的角度来看，本来袭击能源、电力、交通等基础设施，是俄罗斯先发动的，他们只是对侵略者以其人之道还治其人之身。现在为了美国国内政治，单方面停止行动，无论怎么解释都不合理。

而川普作为霸道总裁也有苦说不出，国内不能暂停柴油出口，对伊朗、胡塞不好拉下脸来求人停战，也未能劝住俄罗斯实行所谓的“能源停火”。

那只好挑有软肋（美援需求）的乌克兰来捏，管你是不是盟友。况且，美国在2025年12月发表新版《国家安全战略》，宣告奉行回归美洲的新门罗主义后，乌克兰本质上已不算美国盟友，而是政治、道义上的负资产。

所谓，胳膊拧不过大腿。

本堂估计，乌克兰早晚会停止对俄石油设施的打击。

因为柴油、成品油价格上涨，不仅美国共和党受苦，如果高油价持续，欧洲国家、世界其它经济体也会受不了。乌克兰的军费、政府支出现在几乎完全依赖于欧美的支持，金主痛苦，自己早晚也会痛苦，最后还是钱钱钱，命相连。

而将打击目标转向俄罗斯其它基础设施，对乌克兰来说也是可以接受的。

在军事上，他们的首要目标是保住顿巴斯地区最后的筑垒地域，能用星链无人机、巡飞弹，攻击战区纵深的俄罗斯运输车队至关重要。

对于石油设施遇袭，俄罗斯政要已经多次表明会把战争继续打下去，既然不能动摇对方决心，就应该转为次要目标。别的，其实电商仓库、数据中心、热电厂，也是很好的战略目标嘛。

对于俄罗斯来说，俄罗斯自身不能停战的症结在于迟迟未能占领顿巴斯最后的区域，即乌军的克拉马托尔斯克 — 斯拉维扬斯克双子城防御体系。他们甚至未能顶住乌军在夏季的局部反攻，失去红军城、红利曼南北两个进攻出发地。

顿巴斯地区入俄现已经写入俄罗斯宪法，都不奢望泽连斯基会签字承认，如果不能全部占领就停火，这在俄国内是交代不过去的。

但俄军军心现在似乎非常低迷。

本堂有一位三亚朋友，他懂俄语，平时喜欢找来三亚旅游的俄罗斯游客喝酒聊天。就在最近，一位过来休假的集团军司令级别的俄军将官被他遇上了。那俄军将军说现在前线俄军其实上下都在糊弄了，大家都知道就是为了名义争那小块地，谁也不想送死。

所以，本堂认为他们的当务之急是整顿、调整前线的军队。

如果战争仍然继续以僵局的状态持续，本堂估计转折点在今年11月的美国中期选举，以及明年4、5月的法国总统大选。

如果美国共和党仍能维持对参议院的控制，如果法国右翼的国民联盟能赢得总统大选，战争可能会是以有利于俄罗斯的结果结束。否则，战争以现在的情况持续，俄罗斯的处境就相当不妙了。

最后，本堂还是那句话，国际政治很多时候没啥高明的庙算，更多是现实主义、经验主义的拆档。对于川普政府的种种乖张行为，大家可以带批判性地看一遍美剧《黄石》，大概能感受一些美式政治的行为逻辑。（作者：原讲武堂公众号堂主，今夜粥档摊主）

图：要理解川普，大家可以看一遍《黄石》

图：乌克兰军队现在的第一要务是确保能继续使用星链无人机攻击俄军运输车队。