北京
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美国军工股出现大跌。市场正在定价一种情形：民主党在中期选举中获胜，会打乱扩大军事开支的计划，进而压制军工板块的估值。
这条逻辑链条并不复杂：选举结果改变财政方向，财政方向改变订单预期，订单预期直接反映在股价上。军工股跌的不是当期业绩，是未来几年军费扩张的可能性。
市场用下跌表达了对政策转向的判断。至于这个判断最终是否兑现，取决于选举结果本身。
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