Arm芯片，将主导PC市场！

公众号记得加星标⭐️，第一时间看推送不会错过。

NVIDIA 的 RTX Spark 显卡终于发布了。搭载该显卡的顶级 Surface Laptop Ultra 机型也因其超过 100 万日元的售价而备受关注。

此前，Windows操作系统SoC的竞争主要在三家公司之间展开：AMD和英特尔的x86处理器，以及高通的Arm处理器。然而，随着NVIDIA及其Arm处理器的加入，竞争格局正在转变为四方混战。

预计这将显著改变x86和Arm这两种指令集架构（ISA）的市场份额。Arm首席执行官Rene Haas曾预测“到2030年，Arm CPU将主导PC市场”，如今这不再是痴人说梦。

Windows 26H1 只是一个适用于 ARM 架构的 Windows 版本

“现在编写Windows代码时，首先考虑的是Arm架构”……这已成为许多相关人士的共识。微软尚未就此发布任何官方声明。当你询问微软时，得到的只是诸如“我们平等对待所有SoC合作伙伴，并与他们保持着良好的关系”之类的敷衍之词。但收集到的种种迹象表明，这显然只是一句说辞。

这种情况最早出现在 2024 年 5 月发布的 Copilot+ PC 软件中。更准确地说，基于 NPU 的“Windows Studio Effects”功能（该功能早于 Copilot+ PC 版本发布）最初仅支持基于 Arm 架构的 Windows 系统。作为这一趋势的延伸，2024 年发布的 Copilot+ PC 设备端 AI 软件首先推出了 Arm 版本，随后才推出了 x86 版本。

这种情况仍在持续。目前，即使是最新版本的Windows，也是先发布Arm版本，然后再发布x86版本。Windows 11“26H1”就是这种情况。

26H1 最初是作为专为特定新 SoC 开发的独立版本发布的（后来证实是高通骁龙 X2 系列……）。

26H1 采用了新的操作系统内核，预装 26H1 的“Surface Pro 13 英寸（第 12 代）”的操作系统版本号为“28000.1836”。相比之下，最近发布的 26H2 的操作系统版本号为“26300.9457”，这意味着 26H1 的内部操作系统版本更新。这反映出 26H2 是基于 25H2 操作系统版本，仅添加了一些新功能，但也表明在微软内部，26H1 被视为“更新的版本”。

经检查新发布的 Surface Laptop Ultra，发现其搭载的是 26H1 操作系统。这表明 26H1 的目标硬件是骁龙 X2 系列和 NVIDIA RTX Spark 显卡。换句话说，微软目前正在专门为 Arm 处理器开发和提供新的操作系统。

根据这些间接证据可以推断，微软目前的软件开发流程是先为 Arm 开发，然后在 Arm 稳定到一定程度后发布 x86 版本。

高通的战略还包括推广Google Book和Linux

针对微软的举措，半导体制造商也迅速做出反应。受影响最大的将是高通公司，该公司此前一直是WoA（Windows on Arm）的唯一SoC供应商。高通一直与微软合作推广WoA并引领市场，与AMD和英特尔等x86处理器制造商展开竞争。

在今年（2026 年）9 月举行的年度盛会骁龙峰会上，高通公司宣布计划将其 PC 操作系统战略从之前的“仅限 Windows 的方法”转变为“多操作系统环境”。

该公司面向PC的骁龙处理器一直支持微软的Windows 11和谷歌的ChromeOS操作系统，但在骁龙峰会等活动中，长期以来讨论的焦点都集中在Windows 11上。然而，这种情况在9月份举行的骁龙峰会上发生了彻底改变。

具体来说，在骁龙峰会上，高通宣布其面向 PC 的骁龙 X2 现在将支持 Linux，并通过展示“Googlebook”吸引了人们的关注，该“Googlebook”运行 Googlebook OS，这是 Google 提供的 ChromeOS 的高级版本。

如果你问这意味着什么，我想任何人都能看出，这显然是在传达一个信息：“如果微软与其他公司合作，我们也会这样做。”

正如之前报道，微软于10月7日（当地时间）在旧金山举行新闻发布会，正式发布了Surface Laptop Ultra。NVIDIA首席执行官黄仁勋受邀出席了此次活动。发布会还重点介绍了对MXC（Microsoft eXecution Containers）的支持，以及在配备RTX Spark显卡的笔记本电脑上轻松安装基于代理的AI的便捷性。

此外，在英伟达几乎同时举办的一次简报会上，一位微软代表作为特邀嘉宾出席，讨论了基于ARM架构的Windows系统在游戏支持和基于代理的AI支持方面的进展。由此可见，微软目前正在大力推广RTX Spark作为其新平台。而高通对Google Books和Linux的推广则可以看作是这一趋势的反面。

此外，支持 Google Books 的重要性不言而喻，而支持 Linux 的重要性则在于为运行高性能 AI 模型提供本地环境，并为 AI 开发环境提供支持。

目前，苹果和英伟达在基于Arm CPU的高性能本地AI模型运行环境市场占据主导地位，而高通由于一直不支持Linux（AI开发中常用的系统），只能眼睁睁地看着市场被蚕食。然而，如果高通正式支持Linux，它将能够推出基于骁龙平台的DGX Spark等产品，该产品搭载了英伟达的GB10芯片。

然而，要实现这一点，必须提升GPU性能，而这正是高通SoC目前的弱点。虽然骁龙X2系列已经将性能提升到足以运行PC游戏的水平，但在软件环境开发方面，例如GPU对MXFP4的支持，与NVIDIA的GPU相比仍然存在差距。此外，在今年的骁龙峰会上，名为“Matrix Core”的专用AI计算单元终于被集成到骁龙智能手机GPU中，但尚未应用于PC版本。

高通一直致力于提升用于人工智能处理的NPU性能，但由于高性能本地AI模型体积庞大，它们需要GPU和大量内存（无论共享与否）。因此，下一代骁龙PC处理器能否改进这些方面至关重要。

x86 的优势在于企业市场

x86处理器厂商AMD和英特尔目前正在密切关注这一趋势是否会持续，还是只是暂时的现象。

在 Windows 环境下，只要使用最新软件，x86 和 ARM 版本 Windows 之间的差异几乎消失殆尽。现代软件生成单一源代码，然后在编译阶段判断目标平台是 x86 还是 ARM，并据此生成相应的二进制文件。因此，最新软件通常同时提供 x86 和 ARM 版本，用户无需再为使用哪个版本而烦恼。

此外，ARM 版 Windows 包含一个名为 Prism 的二进制翻译器（当前版本为 Prism2），它允许在用户模式下运行的应用程序在运行时将 x86（或 64 位 x64）代码翻译成 ARM 代码，从而能够执行 x86 和 ARM 应用程序。

无法正常工作的驱动程序是在操作系统内核模式下运行的设备驱动程序，例如 GPU 驱动程序和打印机驱动程序，这些驱动程序需要 Arm 原生版本，但由于高通公司过去十年的努力，这个问题已基本得到解决。

然而，对于运行早于基于 Arm 架构的 Windows 系统出现之前的 Windows 应用程序而言，情况则有所不同。理论上，这些应用程序也应该能够在 Prism 上运行，但由于应用程序的结构差异，部分应用程序可能无法正确转换并产生错误。对于公司内部开发的商业应用程序而言，这种情况尤为常见，它们甚至可能无法正常运行。

如果您有很多此类应用程序，那么选择向下兼容性强的 x86 处理器自然是明智之举。因此，微软面向普通消费者的 Surface 产品仅提供搭载 Arm CPU 的版本，例如骁龙 X2 系列（Surface Pro/笔记本电脑）和 RTX Spark（Surface Laptop Ultra），而面向企业用户则提供搭载酷睿 Ultra（Surface Pro/笔记本电脑）的产品（当然，也有面向企业用户的 Arm 版本 Surface）。换句话说，对于企业用户而言，x86 架构仍然优于 Arm 架构。

对于 AMD 和英特尔来说，必须发起反击，例如建立新的竞争方向，同时保持其在企业市场的领先地位。

“Arm主导PC市场”不再是痴人说梦

然而，目前英伟达在Windows SoC市场的份额几乎为零，不足1%。搭载RTX Spark显卡的Surface Laptop Ultra售价超过50万日元，足以证明这类产品并不畅销。因此，英伟达的市场份额不太可能在明年突然跃升至10%。

然而，NVIDIA 针对 PC 产品的基本策略被认为是一种典型的瀑布式策略。他们首先发布高价值的高端产品，然后再发布性能和功能有所降低的低价版本。GeForce RTX 系列 PC GPU 就是一个典型的例子，GeForce RTX 5090/5080 率先发布，随后是 5070、5060 等，每一款的性能和功能都有所降低。

瀑布式营销策略，无论价格高低，首先都以高端产品的性能和功能吸引用户，然后再推出价格更低、更实惠的版本。这对于半导体产品来说是一种合理的营销策略。

NVIDIA 这次并未提及会推出价格更低的 RTX Spark 版本，但他们很有可能会在下一代产品中推出更便宜的版本。届时，该系列产品应该已经售出一定数量的产品，因此其市场份额很可能会提升。

与此同时，同样为Windows提供基于Arm架构SoC的高通公司在去年的台北国际电脑展（COMPUTEX 2025）上宣布，其目标是在2029年占据20%的PC市场份额。英伟达尚未透露其市场份额目标，但如果它能够推出目前尚未涉足的低价版本和更轻薄的产品，其市场份额很可能会自然而然地增长。

此外，在 2024 年台北国际电脑展 (COMPUTEX 2024) 上，Arm 首席执行官 Rene Haas 的一番话让许多人感到惊讶：“我相信到 2020 年代末，Arm 架构设备将在 Windows 市场占据主导地位。”

现在回过头来看，如果高通实现了 20% 的市场份额目标，英伟达实现了 30% 左右的市场份额，那么 Arm CPU 50% 的市场份额将不再是“不切实际的梦想”，而是一个“现实的目标”。

未来几年，个人电脑市场很可能成为竞争激烈的战场。竞争带来的“果实”，例如个人电脑价格下降和技术加速发展，将惠及普通消费者和企业用户。

（来源：编译自pcwatch）

*免责声明：本文由作者原创。文章内容系作者个人观点，半导体行业观察转载仅为了传达一种不同的观点，不代表半导体行业观察对该观点赞同或支持，如果有任何异议，欢迎联系半导体行业观察。

今天是《半导体行业观察》为您分享的第4569期内容，欢迎关注。

加星标⭐️第一时间看推送~

求推荐