河南
交接一摊客户的时候，花时间最多的往往是把一家客户从头到尾看一遍，合同签过几份、资料放在哪、服务跟到哪一步、钱还剩多少没结，这些事平时是分头记的，合同在合同的列表里，资料在共享盘和各自的电脑里，说过的话和答应的事在几个人的微信里，款子在财务的表里，经手的人一走，接手的人就得挨个去问、挨个去凑，问一圈下来还可能对不上，年底盘点老客户也是同样的情形，要把一家客户一年的事情说清楚，得先知道这一年的东西都记在了哪里；这些事说的本来是同一家客户，平时分开记没有关系，但要有一处能让它们合得起来。
一是名下的合同。一家客户名下签过几份合同，哪一份在做、哪一份做完了、哪一份还剩尾款没结，这些事如果记在每个经手人的手里，盘的时候就得挨个人去问，问完再把几份合同的信息拼起来，拼慢了还会漏掉一份；建议把合同都归到客户名下，打开这家客户，名下合同一份一份排着，翻页能翻到全部，每一份带着金额、累计实收、剩余尾款和付款进度，做过的服务记录也数得出来，按名称或者编号还能直接搜，接手的同事先看清这家客户跟我们签过什么、现在到了哪一步。
二是资料的汇总。跟客户来往的过程里，东西是越攒越多的，报价单、方案稿、资质证书、盖章件，有的挂在某一份合同下面，有的直接放在客户这里，要找一个两年前的文件，先得猜它当初归给了哪份合同，再一份一份翻进去，翻到最后未必找得到；建议客户这页上放两处资料，一处是客户自己的，资质文件、往来函件都放这里，另一处把名下合同里的资料自动归拢过来，只读展示，标着来自哪份合同，点一下能跳回原文，找东西的时候不用先猜它在哪。
三是记录的归处。合同里发生的事，往往也是客户身上的事，一份合同改了条款、延了服务期、补了材料，记录留在了合同那边，客户打电话过来问起，接电话的同事未必想得到去翻那份合同，只能凭印象答；建议客户这页也排一条记录，服务日志、待办，还有合同里产生的重要记录，都汇到这里按时间排下来，来自合同的标出来源、点得进原文，客户问起几个月前的一件事，从这页往下看，当天谈了什么、后来跟到哪一步，都接得上。
四是两个状态。盘点客户的时候，最先想挑出来的通常是两种，一种是签过合同的老客户，一种是最近没怎么走动的客户，这两件事在客户列表上其实是两个状态，成交状态看的是名下有没有合同，有合同就算成交客户，活跃状态看的是最近一个月有没有款项进出，收进来、退出去都算；建议盘点时按这两个状态把列表筛一遍，筛出来的名单能导成表格，回访和催收的顺序就出来了，不用凭印象猜哪家冷了、哪家该跟了。
五是服务过的人。一家合作了两三年的客户，前前后后服务过的人可能换过几拨，销售换过、跟单换过、上门安装的师傅也换过，这些名字如果只留在各自的记忆里，交接的时候问得到谁算谁，问不到的那一段就断在那里；建议客户这页的头上，列出服务过这家客户的人，由名下合同的服务人员和记录里参与过的人去重汇总，旁边还有记录的总条数和最后一次服务的时间，接手的人一眼看到此前谁跟过这家客户、最近一次有人服务是什么时候，该找谁问、从哪里接上，心里有数。
盘客户这件事，小公司用不上企业级软件里那一整套复杂的东西，把一家客户的合同、资料、记录和人收到一页上，交接和盘点就顺了，小而美合同管理系统就是把这四样收在同一页上的那一类工具。
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