广东
机器人概念股反复活跃！
今日（10月29日），A股部分机器人概念股逆市上涨。盘中，邵阳液压（301079）直线拉升封住20%涨停，上海沪工、航天晨光、山东矿机10%涨停，万里扬、力鼎光电、襄阳轴承也一度触板。
国际动态方面，据彭博社消息，美国总统特朗普表示，将暂缓对机器人、工业机械及相关零部件进口加征关税，转而指示官员与贸易伙伴就相关商品举行谈判。
据报道，特朗普当地时间周三签署公告，同意美国商务部调查报告的结论。该报告认定，机器人和工业机械进口的数量和方式对美国国家安全构成威胁。特朗普要求商务部长卢特尼克和贸易代表格里尔与贸易伙伴谈判，解决相关进口问题，并在180天内汇报进展，这为日后加征关税留下了空间。特朗普表示，将视谈判进展或结果，未来可能考虑其他补救措施。
国内机器人产业动态方面，据人民财讯消息，10月29日，在上海世博中心举行的2026智元创新日上，智元联合创始人、总裁兼CTO彭志辉发布首个面向物理AI价值定义的度量衡Worken（有效智能工时），用于衡量机器人自主作业的实际产出。
银河证券指出，GPT-6 Astra已跨过“具身能力门槛”，其突破在于通用大模型首次能直接介入机器人动作生成与执行控制，不再局限于高层任务规划。物理AI产业主线正从“拼本体”转向“拼数据”，特斯拉Optimus已进入早期量产，瓶颈从“有没有大脑”下移到“数据与物理执行”。
从投资映射看，数据采集设备、传感器、触觉/IMU/3D视觉、仿真平台、行业训练场与工业场景数据闭环公司有望受益。一方面，行业共识已转向高质量真机/人采数据缺口极大，通用具身模型需求为千万至十亿小时级，当前缺口超过99%；另一方面，数据采集可在本体大规模商业化前先行落地，订单形态更早体现为Ego设备、数采手套、动捕、训练馆、数据平台、工业实训项目，商业兑现节奏领先于整机放量。
华泰证券认为，机器人领域，AI大厂集中布局具身大脑，通用模型的任务规划与泛化能力快速提升。模型能力仍是行业核心瓶颈，但进一步突破越来越依赖真机数据，落地还需解决时延与成本，数据采集与感知、本体运控、高精度传动环节有望率先受益。
华创证券表示，人形机器人行业竞争正从本体硬件、运动控制向模型能力、规模化制造及生态建设延伸，产业发展有望从技术验证逐步迈向量产与商业化落地。投资方向上，优先关注OpenAI链，其次关注特斯拉链、国产本体链及应用场景。
"> 责编：战术恒
">校对：姚远
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